La china VNET cae tras la emisión de 430 millones de dólares en bonos convertibles

13 mar - Las acciones de VNET Group VNET.O, que cotizan en EE.UU., caen un 7% a 10,23 dólares a primera hora del jueves después de que el operador chino de centros de datos obtuviera más capital del previsto

La empresa con sede en Pekín anuncia el precio (link) de 430 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años al 2,5% (CBs)

El tamaño de la oferta aumentó de 400 millones de dólares

El precio de conversión inicial de 13,75 dólares por American Depositary Share representa una prima del 25% con respecto al último cierre

La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para invertir en proyectos de centros de datos de Internet al por mayor (link), capital circulante y fines generales

El gigante de la inversión Blackstone BX.N invirtió 150 millones de dólares en VNET (link) (anteriormente 21Vianet) en 2020 a través de una colocación privada, y en 2022 compró (link) 250 millones de dólares de sus CBs

Blackstone es el segundo mayor accionista de VNET con ~10,4 millones de acciones, o ~4% de participación, a 31 de diciembre, según datos de LSEG

VNET tiene unos 263,2 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de 2.900 millones de dólares hasta el miércoles

Goldman Sachs es el único intermediario de la oferta

Las acciones de VNET cerraron 2024 a 4,74 dólares y hace un año a 1,95 dólares