La china VNET cae tras la emisión de 430 millones de dólares en bonos convertibles

13 mar - ** Las acciones de VNET Group VNET.O, que cotizan en EE.UU., caen un 7% a 10,23 dólares a primera hora del jueves después de que el operador chino de centros de datos obtuviera más capital del previsto

** La empresa con sede en Pekín anuncia el precio (link) de 430 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años al 2,5% (CBs)

** El tamaño de la oferta aumentó de 400 millones de dólares

** El precio de conversión inicial de 13,75 dólares por American Depositary Share representa una prima del 25% con respecto al último cierre

** La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para invertir en proyectos de centros de datos de Internet al por mayor (link), capital circulante y fines generales

** El gigante de la inversión Blackstone BX.N invirtió 150 millones de dólares en VNET (link) (anteriormente 21Vianet) en 2020 a través de una colocación privada, y en 2022 compró (link) 250 millones de dólares de sus CBs

** Blackstone es el segundo mayor accionista de VNET con ~10,4 millones de acciones, o ~4% de participación, a 31 de diciembre, según datos de LSEG

** VNET tiene unos 263,2 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de 2.900 millones de dólares hasta el miércoles

** Goldman Sachs es el único intermediario de la oferta

** Las acciones de VNET cerraron 2024 a 4,74 dólares y hace un año a 1,95 dólares