Rocket Companies comprará la inmobiliaria Redfin en una operación de 1.750 millones de dólares

Por Nathan Gomes

10 mar (Reuters) - Rocket Companies RKT.N dijo el lunes que adquiriría la plataforma de listados inmobiliarios Redfin RDFN.O en una operación totalmente en acciones valorada en 1.750 millones de dólares, buscando impulsar su negocio de préstamos.

La oferta de 12,50 dólares por acción de Rocket equivale a una prima cercana al 115% respecto al cierre del viernes de Redfin. Las acciones de Redfin subieron cerca de un 70%, mientras que las de Rocket cayeron cerca de un 14% en las operaciones de la tarde.

Fundada en 2004, Redfin opera una plataforma de búsqueda de viviendas con más de un millón de listados de venta y alquiler y una correduría tecnológica de más de 2.200 agentes.

Rocket, cuyo negocio insignia es su rama de préstamos hipotecarios, pretende apoyarse en la tecnología y la IA para ayudar a vincular a los posibles compradores con su rama de financiación y acelerar los acuerdos una vez que la transacción se cierra, dijo la compañía.

"Debido a la sinergia de venta cruzada, vemos el precio como mejor que lo que Redfin probablemente sería capaz de lograr por sí mismo como un corredor residencial", escribieron los analistas de BTIG en una nota.

Los accionistas de Rocket poseerán alrededor del 95% de la empresa combinada sobre una base totalmente diluida, mientras que los accionistas de Redfin poseerán el resto tras el cierre del acuerdo, previsto para el segundo o tercer trimestre.

Rocket, con sede en Detroit, dijo que espera que la empresa combinada logre más de 200 millones de dólares en sinergias de ejecución para 2027.

Se espera que Glenn Kelman, consejero delegado de Redfin, siga al frente de la empresa.

Morgan Stanley es el asesor financiero de Rocket, mientras que Goldman Sachs asesoró a Redfin.