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Dynavax sube gracias a su plan de refinanciación de la deuda

Reuters6 de mar de 2025 15:11

- Las acciones del fabricante de vacunas Dynavax Technologies DVAX.O suben un 1,8% hasta 14,26 dólares

DVAX anuncia un plan de refinanciación (link) que amplía en cuatro años el vencimiento de la mayor parte de la deuda existente

Emitirá 225 millones de dólares en nuevos bonos convertibles con vencimiento en 2030

Los nuevos pagarés sustituirán a unos 185 millones de dólares de los actuales pagarés convertibles con vencimiento en 2026, y se recaudarán otros 40 millones de dólares de nuevos fondos

La nueva deuda tiene un tipo de interés inferior al 2% y un precio de conversión de 18,21 $/acción, lo que supone una prima del 30% respecto al último cierre de la acción

La empresa recomprará 8 millones de dólares de sus propias acciones para mantener neutral el número de acciones en circulación

DVAX obtendrá 46,5 millones de dólares de la liquidación de derivados para compensar parcialmente la prima pagada por los pagarés existentes

La empresa tiene 124,10 millones de acciones en circulación, con una capitalización bursátil de 1.700 millones de dólares (datos LSEG)

DVAX cayó un 11,2% en 2024

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