La australiana Perpetual pone fin a las conversaciones con KKR para la venta de su patrimonio y participaciones fiduciarias por valor de 1.400 millones de dólares

Actualiza el precio de las acciones en el segundo párrafo y añade el comentario del Consejero Delegado del quinto párrafo

Por Scott Murdoch

Sídney, 24 feb (Reuters) - La australiana Perpetual Ltd PPT.AX ha puesto fin a las conversaciones con KKR KKR.N para la venta de 2.200 millones de dólares australianos (1.400 millones de dólares) de sus unidades de gestión de patrimonios y fideicomisos corporativos y dijo que buscaría una venta de su negocio de gestión de patrimonios por separado.

Las acciones de Perpetual cayeron casi un 4% el lunes, por debajo del índice S&P/ASX200 .AXJO, que se mantuvo plano.

El acuerdo con el grupo de capital riesgo KKR, que se anunció el pasado mes de mayo (link), fue considerado por un informe de expertos independientes como no en el mejor interés de los accionistas, Perpetual dijo el lunes, en línea con el asesoramiento inicial de expertos que había señalado en diciembre después de un fallo fiscal negativo.

Perpetual dijo que la comisión de ruptura para que el acuerdo no siguiera adelante, identificada como 21 millones de dólares australianos en los documentos reglamentarios, estaba en disputa, y que no iba a pagar esa suma.

Señaló que KKR había dicho que se reservaría su derecho a reclamar más daños y perjuicios. KKR declinó hacer comentarios sobre el fin de las conversaciones y el pago de la comisión de ruptura.

El consejero delegado de Perpetual, Bernard Reilly, declaró a Reuters que, una vez finalizadas las conversaciones con KKR, se iniciará el proceso de venta del negocio patrimonial.

"Es un proceso en el que creemos que habrá varias partes interesadas... el negocio ha seguido funcionando bien desde que se anunció el acuerdo original en mayo del año pasado, eso es positivo", dijo Reilly en una entrevista.

La gestión de patrimonios se ha convertido en un tema candente en Australia, con la gestora de pensiones y patrimonios Insignia IFL.AX en el centro de una pugna por una adquisición de 1.900 millones de dólares (link) en la que participan CC Capital Partners, Bain Capital y Brookfield.

"Si nos fijamos en la actividad de compraventa de los últimos seis meses, hay mucho interés en el sector, y eso se refleja en parte en la expansión de los múltiplos que se están pagando por esas empresas" , dijo Reilly. "Es positivo para nosotros vender este negocio"

El acuerdo con KKR para las empresas se había pospuesto durante los dos últimos meses después de que Perpetual recibiera una resolución de la Oficina Tributaria de Australia que daría lugar a una factura fiscal mucho más alta de lo esperado si la transacción seguía adelante.

Perpetual calculó que su factura fiscal reduciría los ingresos en efectivo de la operación a entre 5,74 y 6,42 dólares australianos por acción, frente a la horquilla prevista anteriormente de entre 8,38 y 9,82 dólares australianos por acción.

Perpetual dijo la semana pasada que KKR había presentado una propuesta revisada sin identificar el valor de la oferta.

Los medios de comunicación locales informaron de que KKR había revisado el valor de su oferta a 8 dólares australianos por acción.

(1$ = 1,5699 dólares australianos)