Santander y CaixaBank emiten bonos por un valor de 2.600 millones de euros

• Banco Santander y CaixaBank han emitido bonos conjuntos valorados en aproximadamente 2.600 millones de euros.
• CaixaBank ha emitido un bono contingente convertible de 1.000 millones de euros con un rendimiento del 6,25%.
• Santander ha emitido bonos, incluyendo uno senior no preferente por 500 millones de libras y un bono garantizado de 2.000 millones de euros en dos tramos.

Banco Santander y CaixaBank han realizado este jueves colocaciones de deuda en los mercados, alcanzando un valor total aproximado de 2.600 millones de euros. Las fuentes del mercado han informado a Europa Press sobre estas operaciones financieras.

CaixaBank ha emitido un bono contingente convertible, conocido como 'CoCo', que es clasificado como capital de nivel 1 adicional (AT1), por un monto de 1.000 millones de euros. Este bono es de carácter perpetuo, es decir, no posee una fecha de vencimiento establecida. Sin embargo, no podrá ser amortizado antes de ocho años. Inicialmente, el cupón será fijo hasta 2033, y si no se amortiza para entonces, el cupón se ajustará cada cinco años al tipo 'mid-swap' a cinco años, más un margen adicional. La demanda por el bono superó significativamente la oferta, alcanzando los 3.900 millones de euros, lo que permitió establecer un rendimiento del 6,25%, inferior al 6,625% propuesto inicialmente. La colocación fue gestionada por CaixaBank junto con Barclays, BNP, Citi y Société Générale, según Bloomberg.

Por otro lado, Santander ha lanzado un bono senior no preferente de 500 millones de libras, equivalentes a 590 millones de euros. Este bono ofrece un cupón anual del 5,625%, y si no es amortizado de forma anticipada, el interés se ajustará con un diferencial de 125 puntos básicos sobre el bono británico a un año. La demanda alcanzó los 1.350 millones de libras (1.600 millones de euros), reduciendo el precio del bono desde un diferencial inicial de 140 puntos básicos. La emisión tiene un plazo de vencimiento de seis años, sin posibilidad de amortizarse en los primeros cinco. BMO, Lloyds y NatWest actuaron como colocadores junto con Santander.

Adicionalmente, Santander ha emitido un bono garantizado de 2.000 millones de euros, dividido en dos tramos: uno de 1.250 millones de euros con un plazo de vencimiento de 3,25 años y un cupón del 2,625%, y otro de 750 millones de euros con un cupón del 2,875% y un vencimiento de siete años. La demanda fue vigorosa, alcanzando los 4.250 millones de euros para el primer tramo y 2.700 millones de euros para el segundo. En esta segunda emisión, realizada por Santander UK, participaron como colocadores el propio Santander, junto a Commerzbank, JPMorgan y Lloyds.