EXCLUSIVA-La venta de Everllence de VW está supeditada a que Porsche SE se convierta en coinversor, según fuentes
Por Christina Amann y Alexander Hübner
MUNICH, 12 mar (Reuters) - Volkswagen VOWG_p.DE condicionará la venta de una participación mayoritaria en su filial Everllence a que el holding Porsche SE PSHG_p.DE se convierta en coinversor de alrededor del 10% en el fabricante de grandes motores marinos, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Aunque VW lleva meses buscando ofertas competidoras para Everllence, hasta ahora no se había informado de que Porsche SE -el vehículo de inversión de las familias Piech y Porsche que controla el grupo VW- fuera un favorito para una participación menor.
Seis inversores financieros han pasado a la segunda fase de la puja por el 51% de las acciones después de hacer ofertas que valoran la totalidad del fabricante de grandes motores diesel y bombas de calor industriales en unos 8.000 millones de euros ($9.250 millones), dijeron las personas.
Se espera llegar a un acuerdo antes del verano, añadieron.
"Se trata de un proceso de licitación abierto. Las ofertas se evaluarán de forma imparcial y prevalecerá la mejor", dijo VW en un comunicado. "Las afirmaciones o rumores en sentido contrario son simplemente falsos", añadió.
Porsche SE declinó hacer comentarios.
Otras dos fuentes dijeron que pretendientes del sector de la ingeniería, como la japonesa Yanmar, ya no estaban en la carrera.
El movimiento forma parte de los prolongados esfuerzos de Porsche SE por diversificar sus inversiones más allá de sus participaciones en el fabricante de coches de lujo Porsche AG P911_p.DE y en Volkswagen, que controla.
Los seis pretendientes restantes de Everllence incluyen a las firmas de capital riesgo Advent, Blackstone BX.N, Brookfield BAM.N, CVC CVC.AS y EQT EQTAB.ST, dijeron varias personas familiarizadas con la puja.
Las empresas de capital riesgo tampoco quisieron hacer comentarios.
Reuters informó el mes pasado de un precio probable (link) de unos 8.000 millones de euros por la totalidad de Everllence, antes conocida como MAN Energy Solutions, por encima de las estimaciones de valoración de los analistas en aquel momento.
Everllence registró unos ingresos de 4.300 millones de euros en 2024 y cuenta con 15.000 empleados.
(1 dólar = 0,8653 euros)
