EXCLUSIVA-MarineMax atrae más interés de compra tras la oferta de Donerail, según fuentes

Por Svea Herbst-Bayliss

NUEVA YORK, 25 feb (Reuters) - Firmas de capital privado como Blackstone BX.N y Centerbridge Partners, inversores estratégicos y personas adineradas han expresado su interés en comprar el minorista de yates recreativos MarineMax HZO.N o partes de él, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

La compañía, que también opera puertos deportivos y servicios de superyates, ha enviado acuerdos de confidencialidad que permiten a las partes revisar documentos y recibir otra información para dar forma a una oferta potencial, dijeron las fuentes que no están autorizadas a discutir las conversaciones privadas.

La empresa minorista de vehículos de recreo Blue Compass, el inversor Island Capital Group y el grupo de capital privado TPG TPG.O también han expresado su interés, dijeron las fuentes.

Los representantes de las empresas se negaron a comentar o no devolvieron las llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios.

MarineMax no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Sin embargo, las fuentes advirtieron que no hay garantías de que se llegue a un acuerdo.

La demanda para el negocio de los puertos deportivos es actualmente un área de inversión caliente, ya que las tasas de interés han caído y la demanda de los consumidores de barcos parece estar aumentando, dijeron analistas de la industria.

A principios de esta semana, MarineMax dijo que mantiene su compromiso de evaluar cuidadosamente cualquier propuesta creíble que pueda mejorar el valor para los accionistas.

El acercamiento a MarineMax y a sus banqueros se produce menos de un mes después de que Reuters informara de que Donerail Group, que posee una participación del 5% en la empresa, ofreció comprarla en su totalidad (link) por algo más de 1.000 millones de dólares.

MarineMax contrató a banqueros de Wells Fargo a principios de este año tras recibir la oferta de Donerail. Wells Fargo declinó hacer comentarios.

Con sede en Clearwater (Florida), MarineMax atiende a una clientela adinerada a través de sus 65 puertos deportivos y almacenes y sus 70 concesionarios, con megayates a la venta en su sitio web valorados en millones de dólares.

La presión sobre la empresa ha ido en aumento desde que el año pasado Donerail pidió al consejo (link) que hiciera cambios radicales que iban desde la venta de la empresa hasta la sustitución de su consejero delegado.

Aunque MarineMax ha realizado algunos cambios y ha sustituido a varios consejeros, incluida la destitución del director financiero del consejo el año pasado, las medidas no han satisfecho a Donerail.

La semana pasada, Levin Capital Strategies, uno de los 10 mayores accionistas de MarineMax, pidió públicamente a la empresa que iniciara de inmediato una revisión estratégica. La empresa también instó a la junta a entablar conversaciones con Donerail tras recibir su oferta.

La próxima semana, los accionistas votarán quién se sienta en la junta de la compañía en su reunión anual, decidiendo el destino del CEO Brett McGill, hijo del fundador de MarineMax, Bill McGill, que se presenta a las elecciones.

Desde que Brett McGill se convirtió en CEO en 2018, las ganancias por acción de la compañía han caído un 64% y en los últimos cinco años el precio de las acciones de MarineMax ha caído un 43%, mientras que el índice más amplio Standard & Poor's 500 recuperó un 76%.

Este año, las acciones de la empresa, valorada en 628 millones de dólares, han subido un 18%.

Donerail está intentando reorganizar el consejo de administración e insta a los inversores a que no voten a McGill.

El fondo de pensiones California Teachers' Retirement System, llamado CalSTRS, dijo que había votado en contra de los tres directores que se presentaban a las elecciones.