EXCLUSIVA-Syngenta pretende cotizar en Hong Kong en 2026 por valor de hasta 10.000 millones de dólares, según fuentes

Por John Revill, Oliver Hirt y Kane Wu

ZURICH/HONG KONG, 5 feb (Reuters) - Syngenta Group tiene como objetivo cotizar en Hong Kong y recaudar hasta 10.000 millones de dólares este año, según dos fuentes conocedoras de la operación, con lo que el grupo suizo de semillas y productos agroquímicos se encamina hacia una de las mayores OPV del mundo en 2026.

Syngenta, propiedad del grupo estatal chino Sinochem, está en conversaciones con varios bancos sobre sus roles en la operación, dijeron las fuentes, que declinaron ser citadas por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

La empresa podría sacar a bolsa hasta el 20% de sus acciones, dijeron las fuentes, que añadieron que el tamaño y el calendario de la oferta pública no eran definitivos y podrían cambiar en función de las condiciones del mercado.

"No hacemos comentarios sobre rumores de mercado. Seguiremos evaluando nuestras estrategias de mercado de capitales en función de las condiciones del mercado y otros factores relevantes que redunden en beneficio de nuestros accionistas", dijo Syngenta.

"Como siempre hemos dicho, tenemos la intención de volver a los mercados de capitales cuando sea el momento adecuado".

Syngenta está en conversaciones con bancos como Goldman Sachs GS.N, UBS UBSG.S y el banco de inversión chino CICC 601995.SS, entre otros, para gestionar la oferta pública inicial, dijeron dos de las fuentes.

La empresa también está en conversaciones con Morgan Stanley MS.N y HSBC HSBA.L, dijeron las dos fuentes y otras dos fuentes.

CICC y UBS declinaron hacer comentarios, mientras que Goldman Sachs, Morgan Stanley y HSBC no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Syngenta utilizará parte de los ingresos de la OPV para reducir su deuda, según las fuentes.

La posible salida a bolsa en Hong Kong se produciría casi dos años después de que Syngenta decidiera retirar su solicitud de OPV en la Bolsa de Shanghái, citando el entorno del sector y su estrategia de desarrollo, (link) .