EXCLUSIVA-CK Hutchison sopesa cotizar en Londres y Hong Kong sus activos globales de telecomunicaciones, según fuentes

Por Kane Wu, Hadeel Al Sayegh, Amy-Jo Crowley y Elvira Pollina

HONG KONG/DUBAI/MILÁN, 20 ene (Reuters) - El conglomerado de Hong Kong CK Hutchison Holdings 0001.HK está sopesando cotizar (link) su negocio global de telecomunicaciones en Londres y Hong Kong ya en el tercer trimestre después de escindirlo del grupo, dijeron dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

La empresa inició los preparativos para la escisión a principios del año pasado, tras obtener todas las autorizaciones reglamentarias para la fusión de sus activos británicos con Vodafone por valor de 19.000 millones de dólares, según informó Reuters (link) en su momento.

CK Hutchison, fundada por el multimillonario hongkonés Li Ka-shing, está considerando Londres como lugar principal de cotización y Hong Kong como lugar secundario para sus negocios de telecomunicaciones (link) en Europa, Hong Kong y el sudeste asiático, que podrían estar valorados en unos 20.000 millones de dólares, según las personas citadas.

CK Hutchison declinó hacer comentarios.

La unidad de telecomunicaciones estaría en la vía rápida para ser incluida en el índice FTSE100 de Londres, dijo una de las personas.

Sin embargo, un posible acuerdo que la empresa también ha estado explorando (link) para fusionar su unidad de telecomunicaciones italiana Wind Tre con las operaciones italianas del grupo de telecomunicaciones francés Iliad, del que Reuters informó en octubre, podría retrasar la escisión, dijeron una tercera y cuarta persona.

Hay diferentes opiniones dentro de la empresa sobre qué dirección tomar, dijeron, y la tercera persona añadió que podría tomarse una decisión en las próximas semanas.

Goldman Sachs, Citigroup y Deutsche Bank están trabajando con CK Hutchison en la cotización de la escisión, dijeron dos de las fuentes, advirtiendo sin embargo que los planes siguen siendo fluidos y que el momento de la cotización podría cambiar.

Las cuatro fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque el asunto es privado.

Goldman Sachs, Deutsche Bank y Citi también declinaron hacer comentarios.

CK Hutchison se ha centrado en mejorar la rentabilidad del grupo. El año pasado anunció (link) un acuerdo para vender la mayor parte de su negocio portuario mundial, incluidos activos cerca del Canal de Panamá, por un valor de 22.800 millones de dólares a un consorcio dirigido por BlackRock.

Sin embargo, la venta ha avanzado lentamente debido a la complejidad de los trámites reglamentarios y a la petición de China de incluir a un inversor chino en el grupo comprador.