EXCLUSIVA-LKQ recurre a Bank of America para vender su negocio de piezas especiales, según fuentes

Por Svea Herbst-Bayliss

NUEVA YORK, 13 nov (Reuters) - El proveedor de piezas de automóviles LKQ LKQ.O está planeando vender Keystone Automotive Industries, su división de piezas especiales, dijeron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto, ya que la compañía se enfrenta a la presión de los inversores para vender algunos activos para maximizar el valor para los accionistas.

La división podría valer unos 1.000 millones de dólares, según las valoraciones internas de LKQ, según han dicho anteriormente analistas de Raymond James.

LOS DETALLES

• La compañía ha contratado a banqueros de inversión de Bank of America BAC.N para ayudar a encontrar un comprador para Keystone, dijeron las personas, pidiendo no ser identificados para discutir el proceso confidencial.

• Keystone ofrece piezas de recambio especiales para automóviles y camiones, incluyendo parachoques, capós y ruedas remanufacturadas.

• LKQ ha sido abordado en el pasado por los inversores de capital privado y comenzó a reunirse con las partes potencialmente interesadas en una reciente conferencia de la industria en Las Vegas, dijo una de las fuentes.

• Los representantes de LKQ y Bank of America declinaron hacer comentarios.

• LOS NÚMEROS

• LKQ, con sede en Chicago, tiene un valor de mercado de poco más de 8.000 millones de dólares.

• Sus acciones han caído aproximadamente un 20% en los últimos 12 meses, a pesar de los intentos de la empresa por revisar su cartera.

ANTECEDENTES

• En agosto, LKQ anunció la venta de su segmento de autoservicio a la entidad de capital riesgo (private equity) Pacific Avenue Capital Partners por un valor de 410 millones de dólares.

• Con las acciones aún deprimidas, algunos inversores presionan ahora a la dirección para que venda su negocio europeo.

• El mes pasado, el inversor activista Ananym Capital intensificó su llamamiento (link) para vender las operaciones europeas de LKQ (link) y centrarse en su floreciente negocio norteamericano.

• Ananym argumentó que hay compradores interesados en el negocio europeo y que los ingresos podrían utilizarse para recomprar acciones, según una carta vista por Reuters.