EXCLUSIVA-RBC y BMO planean la venta de una empresa de pagos canadiense de 2.000 millones de dólares, según fuentes

Por Milana Vinn y David French

14 ago (Reuters) - Royal Bank of Canada RY.TO y Bank of Montreal BMO.TO han puesto a la venta su empresa conjunta canadiense de pagos, en una operación que podría alcanzar un valor de 2.000 millones de dólares, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Moneris es uno de los mayores procesadores de pagos de Canadá y gestiona una de cada tres transacciones comerciales del país. Fue fundada en 2000 por los dos bancos y ofrece sistemas de pago digitales, móviles y en tienda para unos 325.000 establecimientos comerciales, según su sitio web.

Los propietarios están en las primeras etapas de exploración de una posible venta de Moneris, según las personas, que pidieron no ser nombradas porque las conversaciones son privadas. El banco de inversión PJT Partners PJT.N, así como banqueros de inversión de RBC Capital Markets y BMO Capital Markets, están asesorando en el esfuerzo de venta.

Moneris genera cerca de 700 millones de dólares en ingresos anuales, por lo que las fuentes estiman que esto podría equivaler a una valoración de 2.000 millones de dólares, o ligeramente por debajo de esa cantidad.

La venta no está garantizada y los propietarios podrían quedarse con una parte o la totalidad de la empresa, añadieron.

BMO, Moneris y PJT declinaron hacer comentarios. RBC no respondió a la solicitud de comentarios.

A medida que el ritmo de digitalización ha aumentado en el sector de pagos norteamericano en los últimos años, con la necesidad de gastar capital regularmente para seguir siendo competitivos, muchos bancos se han desprendido de sus negocios de pagos.

Han encontrado compradores dispuestos en las empresas de pagos, que han crecido mediante fusiones y adquisiciones para aumentar la escala geográfica y la oferta de productos, así como en las empresas de capital riesgo, que valoran los ingresos por comisiones recurrentes que generan las empresas de pagos.

El mes pasado, el banco canadiense TD Bank TD.TO declaró que estaba formando una asociación estratégica con Fiserv FI.N en relación con su negocio canadiense de pagos a comerciantes.