Resultados de Meta/Microsoft, reunión del BOJ y Tesla: qué mueve los mercados

Investing.com — Los futuros de acciones estadounidenses subieron el jueves, impulsados por sólidos resultados de dos de los principales gigantes tecnológicos: Meta Platforms y Microsoft. El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios, aunque reconoció los riesgos futuros para el crecimiento debido a las perspectivas comerciales inciertas. El crudo continúa a la baja, mientras que la posición de Elon Musk en Tesla es cuestionada.

1. Futuros de EE.UU. suben por crecimiento de Big Tech

Los futuros de acciones estadounidenses subieron con fuerza el jueves, impulsados por sólidos resultados de dos de los gigantes tecnológicos, Meta Platforms (NASDAQ:META) y Microsoft (NASDAQ:MSFT).

A las 03:40 ET (07:40 GMT), los futuros del S&P 500 subían 195 puntos, o 0.5%, los futuros del Nasdaq 100 habían aumentado 55 puntos, o 1%, y los futuros del Dow habían ganado 300 puntos, o 1.5%.

En la sesión anterior del miércoles, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average cerraron al alza, recuperándose de pérdidas anteriores después de que los datos mostraran que el PIB estadounidense cayó a un ritmo anualizado del 0.3% - el primer trimestre de crecimiento negativo desde el primer trimestre de 2022.

El miércoles marcó el último día de negociación de abril, un mes volátil impulsado por los anuncios de aranceles del presidente Donald Trump. Esto resultó en que el S&P 500 y el DJIA registraran un mes de pérdidas, mientras que el Nasdaq Composite avanzó en el período.

Hay más resultados corporativos para analizar el jueves, incluyendo los de CVS Health (NYSE:CVS), Eli Lilly (NYSE:LLY) y McDonald’s (NYSE:MCD) antes de la apertura, seguidos por Apple (NASDAQ:AAPL) y Amazon (NASDAQ:AMZN) por la tarde.

En cuanto a datos económicos, se estudiarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo antes del informe clave de nóminas no agrícolas del viernes.

2. Meta y Microsoft se disparan por fuerte demanda impulsada por IA

Los inversores recibieron algunas noticias positivas durante la noche, con los gigantes tecnológicos Meta Platforms y Microsoft ofreciendo sólidos resultados trimestrales, incluso en medio de la incertidumbre que rodea el volátil panorama comercial global.

Meta Platforms reportó resultados del primer trimestre mejores de lo esperado y una orientación optimista que apuntaba a un mayor gasto en inteligencia artificial, enfriando los temores sobre la desaceleración de la demanda de IA.

La masiva base de usuarios de Meta la convierte en una opción confiable para los anunciantes, pero la directora financiera de Facebook e Instagram, Susan Li, aún dijo que los "exportadores de comercio electrónico con sede en Asia" han reducido su gasto en reacción a la dura política comercial del presidente Donald Trump.

Microsoft también reportó resultados del tercer trimestre fiscal mejores de lo esperado, y emitió una orientación sorprendentemente sólida, ya que su negocio clave de nube continuó aprovechando la demanda impulsada por IA.

Azure, el negocio de nube de Microsoft, creció un 33% en el trimestre respecto al año anterior, superando las estimaciones de los analistas del 30.3%, con la IA representando el 16% del crecimiento general de Azure.

Las señales de que la IA está jugando un papel cada vez más importante en el crecimiento de Azure llegan justo cuando muchos temían que los recientes planes de Microsoft para reducir la inversión en centros de datos apuntaban a una menor demanda de IA.

Los precios de las acciones de ambas compañías subieron con fuerza en la negociación previa a la apertura del jueves.

Hay más resultados previstos del sector tecnológico de "megacapitalización" el jueves, con Apple (NASDAQ:AAPL) y Amazon (NASDAQ:AMZN) programados para publicar sus resultados trimestrales después del cierre.

3. ¿Hay cambios en marcha en Tesla?

The Wall Street Journal informó el miércoles por la noche que la junta directiva de Tesla había comenzado a buscar un nuevo CEO a principios de este año en medio de preocupaciones sobre las actividades gubernamentales de Elon Musk y una fuerte caída en el precio de sus acciones.

Los miembros de la junta se habían acercado a varias firmas de búsqueda de ejecutivos para trabajar en un proceso formal para encontrar un nuevo CEO, según el informe del WSJ, citando a personas familiarizadas con las discusiones.

Este informe fue posteriormente negado por la presidenta de Tesla (NASDAQ:TSLA), Robyn Denholm, el jueves, quien agregó que la junta tiene plena confianza en la capacidad de Musk para continuar "ejecutando el emocionante plan de crecimiento por delante".

Dicho esto, el gigante de vehículos eléctricos ha estado lidiando con un difícil 2025, ya que sus ventas se desplomaron frente a una mayor competencia, una disminución de la demanda de vehículos eléctricos y, más difícil para Musk, un boicot de ventas en EE.UU. y Europa por las afiliaciones políticas del CEO de Tesla.

4. BOJ mantiene tasas estables, recorta pronóstico de crecimiento

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés estables una vez más el jueves, pero recortó drásticamente su pronóstico de crecimiento en medio de una mayor incertidumbre sobre la agenda comercial y económica del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El BOJ dejó su tasa de política de referencia en 0.5% como se esperaba, por segunda reunión consecutiva, tras un aumento de 25 puntos básicos en enero.

Sin embargo, los responsables de políticas advirtieron que el crecimiento económico de Japón "probablemente se moderaría" en medio de una desaceleración en las economías extranjeras debido a los vientos en contra del comercio.

El banco central japonés recortó su pronóstico de producto interno bruto para el año fiscal 2025 a un crecimiento del 0.4% desde el 0.6%, muy por debajo de su pronóstico de enero del 0.9% al 1.1%.

Los responsables de políticas también redujeron su pronóstico de inflación del índice de precios al consumidor subyacente para 2025 a un rango del 2.0% al 2.3% desde un pronóstico anterior del 2.2% al 2.6%, advirtiendo que ahora veían una trayectoria más lenta hacia una inflación que cumpla de manera sostenible con su objetivo anual del 2%.

El tono cauteloso del BOJ se produce en medio de una mayor incertidumbre económica global frente a los fuertes aranceles comerciales de EE.UU., que fueron anunciados por Trump a principios de este año.

5. Más debilidad del crudo

Los precios del petróleo cayeron aún más el jueves, tras la venta masiva de la semana por preocupaciones sobre la debilitada demanda tras la contracción de la economía estadounidense, así como por el potencial de un mayor suministro.

A las 03:40 ET, los futuros del Brent cayeron un 0.9% a $60.50 por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. bajaron un 1.1% a $57.60 por barril.

Los volúmenes de negociación fueron moderados debido a los feriados del Día del Trabajo en todo el mundo, pero ambos índices de referencia están cotizando alrededor de un 7% más bajos esta semana.

El sentimiento se ha visto fuertemente afectado por datos que muestran que la economía de EE.UU., la más grande del mundo y el mayor consumidor de energía, se contrajo en el primer trimestre, en gran parte vinculado a la incertidumbre sobre la agenda comercial y económica de Trump.

Y este flujo de datos aún no reflejaba el impacto total de los fuertes aranceles comerciales de Trump, especialmente un arancel del 145% sobre China.

En cuanto al suministro, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, conocida como OPEC+, se reunirá a principios de la próxima semana para decidir un plan de producción para junio.

Reuters informó que Arabia Saudí, el líder de facto del grupo, no está dispuesta a apuntalar el mercado petrolero con recortes de suministro, lo que sugiere que el cártel acelerará los aumentos de producción en junio por segundo mes consecutivo.

(Reuters contribuyó con información.)

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