Futuros de EE.UU. caen, UE prepara represalias y Apple sufre - mercados en movimiento

Investing.com — Los futuros de acciones estadounidenses cayeron aún más el lunes mientras la administración Trump mantuvo su postura sobre aranceles, aumentando los temores de una recesión global. La Unión Europea está por anunciar sus represalias, después de que China iniciara la respuesta la semana pasada. El sector bancario ya ha sido duramente golpeado, el crudo ha caído a mínimos de cuatro años, mientras que Apple enfrenta dificultades extremas debido a su masiva exposición en China.

1. Futuros de EE.UU. siguen cayendo

Los futuros de acciones estadounidenses continuaron cayendo el lunes mientras la administración Trump mantuvo su plan de aranceles contra la mayoría de sus socios comerciales clave, a pesar del desplome histórico del mercado bursátil durante dos días.

A las 07:44 GMT, los futuros del S&P 500 cotizaban 26 puntos, o 0.5%, a la baja, los futuros del Nasdaq 100 habían caído 123 puntos, o 0.6%, y los futuros del Dow habían bajado 123 puntos, o 0.3%.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que sus aranceles comerciales eran el único medio para "curar" los enormes déficits financieros con países como China y la Unión Europea, y que llegaron para quedarse.

Crecen las preocupaciones de que esta guerra comercial afecte la actividad económica global, incluyendo la de la economía más grande del mundo.

Goldman Sachs elevó el domingo sus probabilidades de una recesión en 2025 al 45% desde el 35% de hace una semana, después de aumentar su pronóstico de recesión la semana pasada, citando "un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras, boicots de consumidores extranjeros y un continuo aumento de la incertidumbre política que probablemente deprimirá el gasto de capital más de lo que habíamos asumido previamente".

Las pérdidas del lunes en el mercado de futuros siguieron a una fuerte venta al final de la semana pasada, con el Dow Jones Industrial Average registrando pérdidas consecutivas de más de 1,500 puntos por primera vez en la historia, el S&P 500 perdiendo 10% en dos días, y el Nasdaq Composite entrando en un mercado bajista el viernes, cayendo un 22% desde su máximo histórico.

2. UE prepara represalias

China tomó represalias a finales de la semana pasada, con el anuncio de aranceles adicionales del 34% sobre todos los bienes importados de EE.UU., y esta semana podría ver movimientos similares por parte de la Unión Europea.

La Unión Europea está considerando imponer su primera ola de aranceles de represalia sobre aproximadamente $28 mil millones en bienes estadounidenses, ya que los estados miembros de la unión actualmente enfrentan aranceles de importación del 25% en productos clave como acero, aluminio y automóviles.

A partir del miércoles, casi todas las demás exportaciones a EE.UU. enfrentarán un arancel recíproco del 20%.

Tal movimiento tendrá un severo impacto económico, con los aranceles estadounidenses ya probablemente reduciendo el crecimiento económico en la zona euro hasta en 0.5 a 1 punto porcentual, según Yannis Stournaras, Gobernador del Banco de Grecia.

Las proyecciones del Banco Central Europeo sugieren que un arancel general del 25% sobre los bienes europeos que ingresan a EE.UU. podría reducir el crecimiento de la eurozona en 0.3 puntos porcentuales en un año.

Stournaras expresó preocupación, en una entrevista con el Financial Times publicada el lunes, de que los aranceles de represalia de la UE probablemente empeorarían el impacto, reduciendo el crecimiento hasta en 0.5 puntos porcentuales.

En 2024, la UE importó aproximadamente €334 mil millones en bienes de EE.UU., mientras exportaba €532 mil millones al mercado estadounidense.

3. Apple enfrenta "Armagedón económico"

Apple (NASDAQ:AAPL) ha perdido $450 mil millones en capitalización de mercado desde que el presidente Trump anunció sus aranceles recíprocos la semana pasada, con su acción cerrando el viernes muy por debajo de los $200 por acción.

"El Armagedón económico de aranceles desatado por Trump es un desastre completo para Apple dada su masiva exposición de producción en China", dijo el analista de Wedbush, Daniel Ives, en una nota el domingo.

La correduría estima que el 90% de los iPhones se producen y ensamblan en China. Con los aranceles actuales al 54% para China y 32% para Taiwán, el efecto en Apple podría ser "devastador", afectando no solo su estructura de costos sino también la demanda de consumo de sus productos.

El analista redujo el precio objetivo a $250 desde $325, enfatizando que "ninguna empresa tecnológica estadounidense se ve más negativamente impactada por estos aranceles que Apple".

El gigante tecnológico presentó anteriormente un plan de inversión de $500 mil millones en EE.UU. junto con el presidente estadounidense Donald Trump en febrero.

Sin embargo, trasladar incluso el 10% de su cadena de suministro de Asia a EE.UU. probablemente requeriría alrededor de $30 mil millones y al menos tres años para ejecutarse, con una interrupción significativa esperada en el proceso, según las estimaciones de Wedbush.

4. Acciones bancarias duramente golpeadas

Las acciones bancarias europeas han sido duramente golpeadas el lunes, continuando la debilidad vista en Asia anteriormente en la sesión y en Wall Street la semana pasada.

La industria ha sido asustada por temores de que una disputa comercial pueda moderar la confianza del consumidor, reducir el gasto, debilitar la demanda de préstamos y presionar las comisiones por asesorar en transacciones.

Las acciones del Commerzbank (ETR:CBKG) alemán y Deutsche Bank (ETR:DBKGn) cayeron más del 10%, el Santander (BME:SAN) español cayó más del 6%, mientras que los bancos franceses Societe Generale (OTC:SCGLY) y Credit Agricole (OTC:CRARY) también fueron duramente golpeados.

Las acciones de HSBC (LON:HSBA) cayeron más del 5% en el Reino Unido, después de que el gigante bancario centrado en Asia se desplomara casi un 15% en Hong Kong anteriormente en el día.

En Wall Street, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), el banco más grande de EE.UU. por activos, se hundió un 7% el viernes, mientras que Goldman Sachs (NYSE:GS) y Morgan Stanley (NYSE:MS) cayeron más del 7% cada uno.

5. Crudo cae a mínimos de cuatro años

Los precios del petróleo continuaron desplomándose el lunes, alcanzando mínimos de cuatro años, ya que las crecientes tensiones comerciales impulsadas por los aranceles de la administración Trump avivaron los temores de una recesión global que afectaría la demanda de crudo.

Ambos contratos disminuyeron más del 10% la semana pasada, y alcanzaron sus niveles más bajos desde abril de 2021 anteriormente en la sesión, ya que China, el mayor importador de crudo del mundo, aumentó los aranceles sobre los bienes estadounidenses, con la Unión Europea lista para seguir su ejemplo esta semana.

El sentimiento sobre el crudo también se vio afectado por la noticia de la semana pasada de que varios miembros de la OPEC+, el grupo que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados liderados por Rusia, planean acelerar los aumentos de producción.

Goldman Sachs redujo la semana pasada su precio promedio de Brent para 2025 en un 5.5% a $69/barril, mientras que se espera que los precios del WTI promedien $66/barril.

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