EXCLUSIVA-El grupo KKR-Warburg Pincus presenta una oferta no vinculante por Gerresheimer, según fuentes

Por Emma-Victoria Farr y Anirban Sen

FRANKFURT/NUEVA YORK, 17 mar (Reuters) - Un consorcio que incluye a KKR KKR.N y Warburg Pincus ha presentado una oferta no vinculante por Gerresheimer AG GXIG.DE, que fabrica los bolígrafos (link) utilizados para inyectar medicamentos para perder peso como Wegovy, dijeron dos personas con conocimiento del asunto.

El grupo ha presentado una oferta cercana a los 90 euros por acción, dijo una de las personas, lo que valoraría la empresa en casi 3.100 millones de euros (3.370 millones de dólares), según datos de LSEG, frente a los 2.650 millones de euros del cierre del viernes.

La adquisición no está garantizada, y una segunda persona añadió que es probable que cualquier acuerdo tarde aún varias semanas. Las dos personas hablaron bajo condición de anonimato porque el proceso es privado.

Los portavoces de KKR y Warburg Pincus declinaron hacer comentarios. Gerresheimer no respondió a las solicitudes de comentarios.

Sus acciones subieron hasta un 5,5% después de que Reuters informara sobre la oferta el lunes.

El mes pasado, el fabricante alemán de envases médicos dijo (link) que estaba en las primeras conversaciones con inversores de capital privado sobre una posible venta de la empresa.

Gerresheimer dijo entonces que el interés era informal y no vinculante.

"Estas conversaciones se encuentran todavía en una fase muy preliminar. En este momento no es previsible que se haga una oferta pública de adquisición", dijo la empresa en un comunicado de febrero.

El interés de la oferta se produce después de que el inversor activista Ricky Chad Sandler tomara una participación del 5,43% en Gerresheimer en octubre de 2024.

El mes pasado, Gerresheimer redujo a la mitad (link) sus previsiones de ingresos para 2025 debido a la escasa demanda en sus segmentos de cosméticos y alimentos y bebidas.

La empresa espera ahora un crecimiento orgánico de los ingresos de entre el 3% y el 5% en 2025, frente al rango anterior de entre el 7% y el 10%. Ha confirmado la previsión de un margen de beneficio básico ajustado en torno al 22%.

Bloomberg informó por primera vez la semana pasada de que un consorcio formado por KKR y Warburg Pincus estaba en conversaciones para adquirir Gerresheimer.