EXCLUSIVA-Enel y KKR, entre los posibles compradores de la británica Cubico, según fuentes

Por Andres Gonzalez y Isla Binnie

LONDRES/NUEVA YORK, 27 ene (Reuters) - La italiana Enel ENEI.MI y el grupo de capital privado KKR KKR.N se encuentran entre los posibles postores para la británica Cubico (link) Sustainable Investments, dijeron personas con conocimiento del proceso.

Dos de los mayores fondos de pensiones de Canadá - el Public Sector Pension (PSP) Investment Board, con sede en Montreal, y el Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) - han estado considerando la venta de la empresa de energías renovables, que podría valorarse en unos 6.000 millones de dólares o más, incluida la deuda, según dijeron fuentes a (link) Reuters.

Las ofertas no vinculantes debían presentarse la semana pasada, dijeron tres personas con conocimiento del proceso. Bank of America BAC.N y Canadian Imperial Bank of Commerce CM.TO fueron contratados para gestionar la venta en los últimos meses, dijeron una de las personas y una cuarta. La cuarta persona dijo que el proceso también había atraído el interés de otros fondos.

Las cuatro personas hablaron bajo condición de anonimato porque el proceso es privado.

KKR, Bank of America, Cubico, PSP, OTPP y Canadian Imperial Bank of Commerce declinaron hacer comentarios. Un portavoz de Enel declinó hacer comentarios sobre "rumores de mercado".

En los últimos años, los inversores en infraestructuras y las empresas de servicios públicos se han sentido atraídos por los promotores de energías renovables y otros proveedores de servicios centrados en la transición energética. Sin embargo, parte del entusiasmo ha decaído, especialmente en Estados Unidos, ya que el aumento de la demanda de electricidad para la inteligencia artificial y el regreso de Donald Trump a la presidencia han reavivado la demanda de combustibles fósiles, incluido el gas como fuente de energía.

La compañía se formó en 2015 cuando los dos fondos se asociaron con Banco Santander SA SAN.MC para formar Cubico y más tarde se convirtieron en propietarios a partes iguales tras comprar la participación del banco español en 2016.

Cubico es un operador de parques eólicos y solares en Europa, América del Norte y del Sur y Australia, así como de energía solar concentrada y operaciones de tecnología de líneas de transmisión con una capacidad de 2,8 gigavatios (GW).

Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) fueron de 625 millones de dólares en 2023 con 783 millones de dólares de ingresos, según sus cuentas.