Rendimientos bonos EEUU suben mientras los mercados reaccionan al conflicto de Oriente Medio

13 jun (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían el viernes tras el ataque de Israel a Irán, mientras los mercados absorbían una repentina sacudida de los precios de las materias primas y las acciones invirtiendo parte de los descensos tras cuatro días principalmente en rojo.

* Israel dijo a primera hora del viernes que había atacado objetivos nucleares y militares iraníes para impedir que Teherán desarrolle armas atómicas, y los medios de comunicación y testigos iraníes informaron de explosiones, incluso en la principal instalación de enriquecimiento de uranio del país.

* El ataque contra múltiples objetivos iraníes provocó un alza de los precios del petróleo y reavivó la preocupación por la inflación que eclipsó las noticias económicas y comerciales de principios de semana, que impulsaron la demanda de deuda soberana estadounidense y presionaron a la baja los rendimientos.

* Los datos de consumo de la Universidad de Michigan también mostraron un aumento inesperado de la confianza y las expectativas. Sin embargo, los mercados parecieron mostrar poco interés ante el desarrollo de la violencia en Oriente Medio.

* A principios de semana, los rendimientos habían caído debido a unos datos de inflación al consumo más fríos de lo esperado, a los avances registrados en la distensión de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y a los indicios de una mayor debilidad del mercado laboral estadounidense.

* Slawomir Soroczynski, responsable de renta fija de Crown Agents Investment Management en Londres, afirmó que el alejamiento de los instrumentos de deuda estadounidenses fue una sorpresa dadas las circunstancias.

* "La evolución de los precios de los bonos no muestra lo que cabría esperar normalmente, que sería una oferta de refugio", afirmó.

* "Es demasiado pronto para calificar el impacto total en los bonos, pero si las opiniones de algunos pronosticadores energéticos comienzan a materializarse y los precios del petróleo suben mucho más, entonces podemos ver un impacto en la forma de la curva de rendimiento de Estados Unidos con un aplanamiento agresivo porque los rendimientos a corto plazo subirían más".

* La llamada curva de rendimientos, que mide el diferencial entre los rendimientos de los bonos estadounidenses a 2 y 10 años, se utiliza a menudo para calibrar las estimaciones del mercado sobre el riesgo de recesión.

* El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años US10YT=TWEB subía 4,8 puntos básicos, hasta el 4,405%. El rendimiento del bono a 30 años US30YT=TWEB avanzaba 4,7 puntos básicos, hasta el 4,89%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años US2US10=TWEB, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 44,9 puntos básicos positivos.

* El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años US2YT=TWEB, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, subió 4,6 puntos básicos, hasta el 3,952%.