Rendimientos bonos EEUU suben mientras los mercados reaccionan al conflicto de Oriente Medio

13 jun (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían el viernes tras el ataque de Israel a Irán, mientras los mercados absorbían una repentina sacudida de los precios de las materias primas y las acciones invirtiendo parte de los descensos tras cuatro días principalmente en rojo.

Israel dijo a primera hora del viernes que había atacado objetivos nucleares y militares iraníes para impedir que Teherán desarrolle armas atómicas, y los medios de comunicación y testigos iraníes informaron de explosiones, incluso en la principal instalación de enriquecimiento de uranio del país.

El ataque contra múltiples objetivos iraníes provocó un alza de los precios del petróleo y reavivó la preocupación por la inflación que eclipsó las noticias económicas y comerciales de principios de semana, que impulsaron la demanda de deuda soberana estadounidense y presionaron a la baja los rendimientos.

Los datos de consumo de la Universidad de Michigan también mostraron un aumento inesperado de la confianza y las expectativas. Sin embargo, los mercados parecieron mostrar poco interés ante el desarrollo de la violencia en Oriente Medio.

A principios de semana, los rendimientos habían caído debido a unos datos de inflación al consumo más fríos de lo esperado, a los avances registrados en la distensión de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y a los indicios de una mayor debilidad del mercado laboral estadounidense.

Slawomir Soroczynski, responsable de renta fija de Crown Agents Investment Management en Londres, afirmó que el alejamiento de los instrumentos de deuda estadounidenses fue una sorpresa dadas las circunstancias.

"La evolución de los precios de los bonos no muestra lo que cabría esperar normalmente, que sería una oferta de refugio", afirmó.

"Es demasiado pronto para calificar el impacto total en los bonos, pero si las opiniones de algunos pronosticadores energéticos comienzan a materializarse y los precios del petróleo suben mucho más, entonces podemos ver un impacto en la forma de la curva de rendimiento de Estados Unidos con un aplanamiento agresivo porque los rendimientos a corto plazo subirían más".

La llamada curva de rendimientos, que mide el diferencial entre los rendimientos de los bonos estadounidenses a 2 y 10 años, se utiliza a menudo para calibrar las estimaciones del mercado sobre el riesgo de recesión.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años US10YT=TWEB subía 4,8 puntos básicos, hasta el 4,405%. El rendimiento del bono a 30 años US30YT=TWEB avanzaba 4,7 puntos básicos, hasta el 4,89%.

Una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años US2US10=TWEB, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 44,9 puntos básicos positivos.

El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años US2YT=TWEB, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, subió 4,6 puntos básicos, hasta el 3,952%.