ACTUALIZACIÓN 1-La japonesa Nippon Steel capta 550.000 millones de yenes en bonos convertibles

TOKIO, 24 feb (Reuters) - La japonesa Nippon Steel 5401.T dijo el martes que planeaba recaudar 550.000 millones de yenes (3.550 millones de dólares) a través de una venta de bonos convertibles en euros y yenes, ya que la empresa está buscando fondos para financiar sus operaciones comerciales.

La emisión de bonos está prevista en dos tramos iguales de 275.000 millones de yenes cada uno con vencimiento en 2029 y 2031, con derechos de adquisición de acciones e interés cero, según informó la empresa en documentos reglamentarios.

Reuters informó este mes de (link) los planes de Nippon Steel de vender bonos convertibles, citando fuentes, en un momento en que la empresa busca financiación para sustituir un préstamo puente que contrajo para comprar U.S. Steel el año pasado por 15.000 millones de dólares. También prometió inversiones adicionales en el activo estadounidense para conseguir la aprobación de la fusión.

Este mes, Nippon Steel amplió (link) su previsión de pérdidas netas para el ejercicio financiero hasta finales de marzo a 70.000 millones de yenes, debido en parte a un incendio en un alto horno y a los gastos relacionados con la adquisición de U.S. Steel.

(1 dólar = 155,0400 yenes)