Indikatoren
Indikatoren
Wert
Richtung
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Itau Unibanco Holding SA
ITUB7.660USD
+0.240+3.23%
Handelsschluss 11/26, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert
40.46BMarktkapitalisierung
5.26KGV TTM
TradingKey Aktien-Score
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelle Anerkennung
Risikobewertung
Branchenkollegen
TradingKey Aktienbewertung von Itau Unibanco Holding SA
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Wichtige Einblicke
Die Fundamentaldaten des Unternehmens sind relativ stabil. Seine Bewertung wird als angemessen bewertet angesehen,und die institutionelle Anerkennung ist sehr hoch. In den letzten 30 Tagen haben mehrere Analysten die Aktie mit einer Kaufen bewertet. Trotz einer durchschnittlichen Aktienmarktperformance zeigt das Unternehmen starke Fundamentaldaten und technische Indikatoren. Der Aktienkurs bewegt sich seitwärts zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, was ihn für schwankungsorientiertes Trading geeignet macht.
Itau Unibanco Holding SA Bewertung
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Radar Chart
Aktueller Preis
Vorher
Analysten-Ziel
Basierend auf insgesamt
6
Analysten
Kaufen
Aktuelles Rating
7.786
Kursziel
+4.94%
Aufwärtspotenzial
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Itau Unibanco Holding SA Highlights
HöhepunkteRisiko
Itau Unibanco Holding S.A. is a holding company. The Company provides a range of financial products and services to individual and corporate clients in Brazil and abroad. The Company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market + Corporation. The Retail Banking segment offers banking products and services to a diversified client base of account holders and non-account holders, individuals and companies. The Wholesale Banking segment offers products and services to middle-market companies, high-net worth clients (Private Banking) and institutional clients. The Company's Activities with the Market + Corporation segment mainly manages the financial results associated with capital surplus, subordinated debt, and net debt of tax credits and debits. The Company provides banking activities, through its commercial, investment, real estate loan, finance and investment credit, and lease portfolios, including foreign exchange operations.
high_profit_growth
high_profit_growth_desc%!(EXTRA string=28.77B)
high_dividend
high_dividend_desc%!(EXTRA string=62.61%)
stable_dividend
stable_dividend_desc%!(EXTRA string=62.61%)
valuation_overestimated
valuation_overestimated_desc%!(EXTRA string=PB, string=2.04)
institutional_increasing_position
institutional_increasing_position_desc%!(EXTRA string=1.43B, string=12.39%)
institutional_hold%!(EXTRA string=Howard Marks)
institutional_hold_desc%!(EXTRA string=Howard Marks, string=13.42M)
Gesundheit
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Die aktuelle Finanzbewertung des Unternehmens beträgt 7.21, was höher als dem Durchschnitt der Bankdienstleistungen Branche von 7.05 entspricht. Der finanzielle Status ist schwach, und die betriebliche Effizienz beträgt durchschnittlich. Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 7.77B, was einem erhöhen von 18.27% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen erhöhen von 11.03% im Jahresvergleich verzeichnete.
Aktienbewertung
Finanzen
5.60
Verwandte Indikatoren
Barmittel und Barmitteläquivalente
Summe der Vermögenswerte
Gesamtverbindlichkeiten
Freier Cashflow
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Gewinnqualität
7.56
Betriebliche Effizienz
7.52
Wachstumspotenzial
6.33
Aktionärsrenditen
9.04
Unternehmensbewertung von Itau Unibanco Holding SA
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Der aktuelle Bewertungs-Score des Unternehmens liegt bei 7.20, was niedriger als dem Branchendurchschnitt von 7.67 entspricht. %!(EXTRA string=Bankdienstleistungen) Das aktuelle KGV beträgt 10.59, was 4.34% unter dem jüngsten Höchstwert von 11.05 und 40.94% über dem jüngsten Tiefstwert von 6.25 liegt.
Aktienbewertung
Unternehmensbewertung
KGV
KBV
KUV
P/CF
Branchenrang 87/405
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Prognose
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Der aktuelle Gewinnprognose-Score des Unternehmens liegt bei 8.33, was höher als dem Branchendurchschnitt der Bankdienstleistungen von 7.42 ist. Das durchschnittliche Kursziel für Itau Unibanco Holding SA liegt bei 7.91, mit einem Höchststand von 8.50 und einem Tiefststand von 7.10.
Aktienbewertung
Preissziel
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Analystenbewertung
Basierend auf insgesamt
6
Analysten
Kaufen
Aktuelles Rating
7.786
Kursziel
+4.94%
Aufwärtspotenzial
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
Vergleich unter Gleichrangigen
296
Gesamt
4
Median
5
Durchschnitt
Name des Unternehmen
Ratingverteilung
Analyse
Itau Unibanco Holding SA
ITUB
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
Finanzprognose
EPS
Umsatz
Nettogewinn
EBIT
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Preisanstieg
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Der aktuelle Preis-Momentum-Score des Unternehmens liegt bei 8.82, was höher als dem Durchschnitt der Bankdienstleistungen Branche von 8.69 entspricht. Seitwärts: Der Aktienkurs bewegt sich derzeit zwischen dem Widerstandsniveau bei 7.92 und der Unterstützung bei 7.35, was ihn für rangegebundenes Swing-Trading geeignet macht.
Aktienbewertung
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Indikatoren
Die Indikatoren-Funktion bietet Wert- und Richtungsanalysen für verschiedene Instrumente anhand ausgewählter technischer Indikatoren sowie eine technische Zusammenfassung.
Diese Funktion umfasst neun der häufig verwendeten technischen Indikatoren: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX und MA. Sie können auch den Zeitrahmen je nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Bitte beachten Sie, dass die technische Analyse nur ein Teil der Anlageberatung ist und es keinen absoluten Standard gibt, numerische Werte zur Beurteilung der Richtung zu verwenden. Die Ergebnisse dienen nur zur Orientierung, und wir übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit der Indikatorberechnungen und -zusammenfassungen.
Gleitender Durchschnitt (MA)
Indikatoren
Wert
Richtung
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Institutionelle Anerkennung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Die aktuelle institutionelle Anerkennung des Unternehmens beträgt 3.00, was niedriger als dem Durchschnitt der Bankdienstleistungen Branche von 5.27 entspricht. Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 27.06%, was eine Quartalsänderung von erhöhen bei 17.25% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist Ken Fisher und hält insgesamt 61.42M Aktien, was 1.16% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 10.67% erhöhen bei den gehaltenen Aktien.
Aktienbewertung
Institutionelle Beteiligung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Aktionärsaktivitäten
Name
Gehaltenen Aktien
Änderung%
GQG Partners, LLC
Orbis Investment Management Ltd.
Westwood Global Investments, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Robeco Institutional Asset Management B.V.
CPP Investments
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
1
2
Risikobewertung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-11-26Die aktuelle Risikobewertung des Unternehmens beträgt 9.40, was höher als dem Durchschnitt der Bankdienstleistungen Branche von 6.44 entspricht. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt 0.66. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, im Vergleich zum Index in Aufwärtsmärkten schlechter abzuschneiden, jedoch während der Rückgänge in Abwärtsmärkten kleinere Verluste zu erleiden.
Aktienbewertung
Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.66
VaR
+3.33%
240-Tage maximale Abwärtsbewegung
+12.41%
240-Tage Volatilität
+28.12%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+3.23%
120 tage
+3.61%
5 jahr
+10.91%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-2.66%
120 tage
-4.59%
5 jahr
-9.36%
Sharpe-Ratio
60 tage
+1.82
120 tage
+1.50
5 jahr
+0.74
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+12.41%
3 jahr
+32.64%
5 jahr
+33.00%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
+4.15
3 jahr
+0.69
5 jahr
+0.60
Schiefe
240 tage
+0.07
3 jahr
+0.12
5 jahr
-0.04
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+28.12%
5 jahr
+33.43%
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+1.89%
5 jahr
+1.81%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
+229.02%
240 tage
+229.02%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+17.69%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+17.39%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+0.26%
120 tage
+0.27%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
+40.17%
60 tage
+30.35%
120 tage
+32.80%
Branchenkollegen
Bankdienstleistungen
Itau Unibanco Holding SA
ITUB
7.55 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.90 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
East West Bancorp Inc
EWBC
8.90 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
UMB Financial Corp
UMBF
8.77 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Webster Financial Corp
WBS
8.76 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Bank Ozk
OZK
8.75 /10
Aktienbewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Häufig gestellte Fragen
Wie erstellt TradingKey den Aktien-Score von Itau Unibanco Holding SA?
Der TradingKey Aktien-Score bietet eine umfassende Bewertung von Itau Unibanco Holding SA anhand von 34 Indikatoren, die aus mehr als 100 zugrundeliegenden Datenpunkten abgeleitet sind. Diese Indikatoren sind in sechs zentrale Dimensionen unterteilt: finanzielle Gesundheit, Unternehmensprofil, Gewinnprognosen, Kursmomentum, institutionelles Vertrauen und Risikobewertung. Gemeinsam bieten sie Anlegern eine vollständige Analyse der Leistung und Perspektive von Itau Unibanco Holding SA.
Wie erstellen wir die Bewertung der finanziellen Gesundheit von Itau Unibanco Holding SA?
Zur Erstellung des Finanzgesundheits-Scores von Itau Unibanco Holding SA analysieren wir verschiedene wichtige Finanzindikatoren in mehreren Kernbereichen, einschließlich finanzieller Grundlagen, Gewinnqualität, operativer Effizienz, Wachstumspotenzial und Aktionärsrenditen. Durch die Integration dieser umfassenden Daten spiegelt der Finanzgesundheits-Score nicht nur die Stabilität, operative Effizienz und das Wachstumspotenzial von Itau Unibanco Holding SA wider, sondern erfasst auch die Rendite für die Aktionäre. Dieser Score soll rationale Entscheidungen für Investoren und andere Interessengruppen unterstützen. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Gesundheit von Itau Unibanco Holding SA hin.
Wie erstellen wir den Unternehmensbewertungs-Score von Itau Unibanco Holding SA?
Um den Unternehmensbewertungs-Score von Itau Unibanco Holding SA zu ermitteln, verwenden wir mehrere wichtige Finanzkennzahlen, darunter das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), P/B, Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV). Diese Kennzahlen vergleichen den Marktwert von Itau Unibanco Holding SA mit seinem Gewinn, seinen Vermögenswerten, Einnahmen und dem Bargeldfluss und dienen als zentrale Indikatoren zur Bewertung des Unternehmenswerts. Durch eine umfassende Analyse dieser Verhältnisse spiegelt der Bewertungs-Score nicht nur die aktuelle Markteinschätzung zum Wert von Itau Unibanco Holding SA wider, sondern auch dessen zukünftige Rentabilität und Wachstumspotenzial. Dadurch werden fundiertere Investitionsentscheidungen unterstützt. Ein höherer Score weist auf eine fairere Bewertung von Itau Unibanco Holding SA hin.
Wie erstellen wir den Gewinnprognose-Score von Itau Unibanco Holding SA?
Zur Berechnung des Gewinnprognose-Scores von Itau Unibanco Holding SA berücksichtigen wir verschiedene wichtige Indikatoren wie Analystenbewertungen, Finanzprognosen, Unterstützung & Widerstand sowie Vergleiche mit Wettbewerbern:Aktuelle Bewertungen und Kursziele spiegeln direkt die Erwartungen der Analysten wider, während das Aufwärtspotenzial deren Ansicht zum Wachstumspotenzial der Aktie zeigt.Finanzkennzahlen wie Gewinn pro Aktie (EPS), Einnahmen, Nettogewinn und Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sind zentrale Größen zur Beurteilung der Rentabilität.Durch die Analyse der Hoch-, Mittel- und Tiefwerte des Kursziels lassen sich Kurstrends erkennen und wesentliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen.Der Vergleich dieser Indikatoren mit denen der Wettbewerber bietet Kontext zur Performance der Aktie und hilft, realistischere Erwartungen zu verankern.Diese Faktoren zusammen ergeben einen umfassenden Gewinnprognose-Score, der die erwartete finanzielle Entwicklung und das Wachstumspotenzial der Aktie präzise widerspiegelt. Ein höherer Score deutet darauf hin, dass Analysten der Zukunft von Itau Unibanco Holding SA optimistischer entgegensehen.
Wie erstellen wir den Kursmomentum-Score von Itau Unibanco Holding SA?
Bei der Erstellung des Kursmomentum-Scores für Itau Unibanco Holding SA analysieren wir Momentum-Indikatoren einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Volumenmetriken.Unterstützungsniveaus stellen Kurslevel dar, bei denen das Kaufinteresse stark genug ist, um weitere Rückgänge zu verhindern, während Widerstandsniveaus Preise anzeigen, bei denen Verkaufsdruck mögliche Aufwärtsbewegungen hindert. Durch die Analyse des typischen Kursvolumens im Vergleich zum Gesamtvolumen bewerten wir die allgemeine Marktaktivität und Liquidität. Diese Indikatoren helfen, Kurstrends und potenzielle Wendepunkte zu erkennen, und ermöglichen genauere Prognosen zukünftiger Gewinne.Dieser umfassende Ansatz kann die Marktstimmung widerspiegeln und rationale Prognosen für die Kurse von Itau Unibanco Holding SA ermöglichen. Ein höherer Score weist auf einen stabileren kurzfristigen Kurstrend von Itau Unibanco Holding SA hin.
Wie erstellen wir den Score für institutionelles Vertrauen von Itau Unibanco Holding SA?
Um den institutionellen Vertrauensscore für Itau Unibanco Holding SA zu erstellen, analysieren wir sowohl den Anteil der von Institutionen gehaltenen Aktien als auch die Anzahl der gehaltenen Aktien. Ein höherer prozentualer Anteil institutioneller Beteiligung deutet auf ein starkes Vertrauen professioneller Investoren hin, was im Allgemeinen ein positives Signal für das Potenzial von Itau Unibanco Holding SA ist. Durch die Untersuchung der gehaltenen Aktienanzahl gewinnen wir tiefere Einblicke in das Engagement und die Haltung der Institutionen gegenüber der Aktie, da institutionelle Anleger in der Regel eine gründliche Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Ein Verständnis des institutionellen Vertrauens hilft uns, Gewinnprognosen zu verfeinern und liefert eine zuverlässigere Perspektive auf die zukünftige Leistung und Marktstabilität des Unternehmens. Ein höherer Score zeigt eine stärkere institutionelle Unterstützung für Itau Unibanco Holding SA an.
Wie erstellen wir den Risikomanagement-Score von Itau Unibanco Holding SA?
Zur Bewertung des Risikomanagement-Scores von Itau Unibanco Holding SA analysieren wir mehrere wichtige Indikatoren in Bezug auf Gewinn, Risikobewertung, Volatilität und Liquidität.Die höchsten und niedrigsten Tagesrenditen spiegeln die potenziellen Gewinn/Verlust-Bereiche wider, während das Sharpe-Verhältnis die risikobereinigte Rendite misst. Auf der Risikoebene analysieren wir den maximalen Drawdown und das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown, um Extremszenarien für Verluste zu identifizieren; die Schiefe der Rendite hilft, die Verteilung der Gewinne zu verstehen und mögliche Verzerrungen zu erkennen. Volatilitätsindikatoren (wie realisierte Volatilität und standardisierte Live-Spanne) verdeutlichen Kursbewegungen, und risikobereinigte Renditen bei Abwärtsrisiken helfen, das Verhältnis von potenziellen Verlusten zu Gewinnen zu beurteilen. Abschließend zeigen Liquiditätskennzahlen wie durchschnittliches Umsatzverhältnis und Abweichungen des Umsatzverhältnisses den Grad der Handelsaktivität dieser Aktie.Diese Indikatoren zusammen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Risiko-Gewinn-Merkmale von Itau Unibanco Holding SA und verbessern die Genauigkeit des Risikomanagement-Scores. Ein höherer Score bedeutet, dass Itau Unibanco Holding SA mit geringerem Risiko verbunden ist.
