TradingKey Tägliches Markt-Briefing: Öl klettert über 100 $, US-Aktien unter Druck wegen steigender Fed-Zinsängste, Meta trotzt dem Trend und legt kräftig zu
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US-Aktienindizes schlossen am 9. September schwächer, belastet durch steigende Ölpreise infolge des Nahostkonflikts und höherer Anleiherenditen. Brent-Öl überstieg 100 US-Dollar, während Gold zulegte. Anleger blicken auf bevorstehende US-Inflationsdaten und die Fed-Zinsentscheidung. Im Tech-Sektor stellte Meta den KI-Assistenten Muse vor, Google investiert massiv in finnische KI-Infrastruktur, und Apple präsentierte ein faltbares iPhone. Das US-Finanzministerium kündigte Anleiherückkäufe an, und Barclays hob das S&P-500-Jahresendziel auf 7.950 Punkte an. Der Senat bereitet eine Abstimmung über den Krypto-Regulierungsentwurf vor.
Markttrends verfolgen
TradingKey – Am 9. September nach US-Ostküstenzeit schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes erneut im Minus. Der sich verschärfende Nahostkonflikt trieb Rohöl der Sorte Brent über 100 US-Dollar pro Barrel, wobei steigende Energiepreise die Sorgen des Marktes vor einer anhaltenden Inflation weiter schürten, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit November 2023 stieg. Anleger warten nun auf die PPI-Daten am Donnerstag und die CPI-Daten am Freitag, um abzuschätzen, ob die Federal Reserve auf ihrer September-Sitzung die Zinsen weiter anheben muss.
Zum Handelsende fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,77 % auf 52.386,25 Punkte; der S&P 500 Index gab um 0,48 % auf 7.636,46 Punkte nach; und der Nasdaq Composite Index verlor 0,64 % auf 26.253,34 Punkte.
Unter den Einzelwerten stieg Meta (META) entgegen dem Trend um mehr als 6 %. Das Unternehmen stellte seinen KI-Assistenten Muse vor, der nach Autorisierung durch den Nutzer Aufgaben wie das Versenden von E-Mails, Reisebuchungen und Zahlungen ausführen kann, während der Markt die künftige Kommerzialisierungsfähigkeit von Metas enormen KI-Investitionen in den Fokus rückt. AMD (AMD) legte um 3,04 % zu und trieb den Philadelphia Semiconductor Index um 0,37 % nach oben.
Alphabet (GOOGL) verlor 2,28 %. Google gab bekannt, in den nächsten zwei Jahren mindestens 13 Milliarden Euro bzw. rund 15,1 Milliarden US-Dollar in Finnland zu investieren, um KI-Infrastruktur aufzubauen, darunter drei neue Rechenzentren. Apple (AAPL) gab um 0,28 % nach, da das Unternehmen auf seinem ersten großen Launch-Event unter dem neuen CEO John Ternus sein erstes faltbares iPhone vorstellte.
Bei den Rohstoffen zogen die internationalen Ölpreise kräftig an. Rohöl der Sorte Brent (UKOIL) stieg um 2,37 % auf 101,74 US-Dollar pro Barrel; WTI-Öl (USOIL) legte um 2,57 % auf 96,68 US-Dollar pro Barrel zu, womit beide ihren höchsten Schlussstand seit Mai erreichten. Der Iran erklärte, nach der Versenkung von fünf iranischen Tankern durch die USA Angriffe auf 10 Schiffe nahe der Straße von Hormus gestartet zu haben, was die regionalen Energietransportrisiken weiter erhöht.
Bei den Edelmetallen stieg Gold (XAUUSD) um 1,06 % auf 4.401,85 US-Dollar. Der US-Dollar verharrte nahe einem Zwei-Wochen-Tief, was Gold zusammen mit den eskalierenden Nahost-Risiken Stütze verlieh; steigende US-Anleiherenditen und Zinserhöhungserwartungen der Fed deckelten jedoch weiterhin das Aufwärtspotenzial der Goldpreise.
Bei den Kryptowährungen schwankte Bitcoin (BTCUSD) um 78.000 US-Dollar und verzeichnete im Tagesverlauf ein Hoch nahe 79.700 US-Dollar, während Ethereum um 2.490 US-Dollar gehandelt wurde. Trotz zeitgleicher Zuwächse bei den Ölpreisen und US-Anleiherenditen entwickelte sich Bitcoin im Tagesverlauf relativ stabil, schaffte jedoch keinen erneuten Ausbruch über die Marke von 80.000 US-Dollar.
Marktnachrichten
Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskaliert weiter, was die Risiken für den Energietransport in der Straße von Hormus weiter erhöht. Der Iran gab an, dass er Angriffe auf 10 Schiffe nahe der Straße von Hormus gestartet habe, nachdem die USA fünf iranische Öltanker versenkt hatten. Eine aktuelle Reuters-Umfrage zeigte zudem, dass sich rund ein Drittel der Ölexporte aus der Golfregion noch immer nicht auf das Vorkriegsniveau erholt hat, selbst wenn einige Tanker das AIS für „Dark Sailings“ ausschalteten.
Das US-Finanzministerium kündigte einen Rückkauf von langfristigen US-Staatsanleihen im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar an. Das Finanzministerium wird am 10. September US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren zurückkaufen und damit das Volumen seines vorherigen Rückkaufs langfristiger Anleihen verdreifachen, was primär darauf abzielt, die Liquidität von Off-the-Run-Anleihen zu verbessern. Da jedoch einige Anleger zuvor ein Rückkaufvolumen von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar erwartet hatten, stiegen die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen nach Bekanntgabe der Nachricht weiter an.
Google investiert 15,1 Milliarden US-Dollar in Finnland zum Aufbau von KI-Infrastruktur. Google plant, in den nächsten zwei Jahren mindestens 13 Milliarden Euro zu investieren und drei neue Rechenzentren zu bauen. Zudem schloss das Unternehmen einen 22-jährigen Stromabnahmevertrag für Kernenergie mit dem finnischen Konzern Fortum ab, um bis zu 50 % der Erzeugung eines Kernkraftwerks zu kaufen. Dies ist zugleich die erste Vereinbarung dieser Art, die Google außerhalb der Vereinigten Staaten unterzeichnet hat.
Apple stellt sein erstes faltbares iPhone Duo ab 1.999 US-Dollar vor. Ausgestattet mit einem 7,6-Zoll-Innenbildschirm und dem A20 Pro-Chip markiert das neue Gerät Apples bedeutendste Anpassung des Formfaktors seit dem iPhone X im Jahr 2017. Das Unternehmen stellte zudem die iPhone 18 Pro-Serie vor und erhöhte die Preise aufgrund steigender Speicherkosten um 100 US-Dollar.
Die meisten Ökonomen erwarten weiterhin, dass die US-Notenbank im September die Zinsen unverändert lässt. Eine aktuelle Reuters-Umfrage zeigt, dass rund 70 % der Ökonomen davon ausgehen, dass die Federal Reserve den Leitzinskorridor auf ihrer Sitzung am 15. und 16. September unverändert bei 3,50 % bis 3,75 % belassen wird. Dieser Anteil ist jedoch gegenüber rund 90 % in der August-Umfrage gesunken. Unterdessen deutet die Bepreisung an den Finanzmärkten auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September hin, was zeigt, dass weiterhin eine deutliche Divergenz zwischen dem Markt und den Ökonomen besteht.
Barclays hebt Jahresendziel für den S&P 500 auf 7.950 Punkte an. Barclays hat sein Ziel für den S&P 500 zum Jahresende 2026 von 7.800 auf 7.950 Punkte angehoben und seine Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) für das Gesamtjahr von 337 auf 365 US-Dollar erhöht. Als Hauptgründe nannte das Institut das anhaltende Wachstum der Unternehmensgewinne sowie KI-Investitionen. Das Institut wies jedoch auch darauf hin, dass hohe Bewertungen, die Inflation, die Lage im Nahen Osten und die Zinsperspektiven weiterhin wesentliche Risiken darstellen.
US-Gesetzentwurf zur Krypto-Regulierung steht nächste Woche vor entscheidender Abstimmung. Der US-Senat wird voraussichtlich am 15. September eine entscheidende verfahrensrechtliche Abstimmung über den Clarity Act abhalten. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Klassifizierung digitaler Vermögenswerte sowie den Umfang der Aufsichtsbefugnisse weiter zu klären. Die Krypto- und die Bankenbranche betreiben derzeit intensive Lobbyarbeit im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf, dessen Ausgang den künftigen Regulierungsrahmen für die US-Branche für digitale Vermögenswerte beeinflussen könnte.
Top 10 der aktivsten Aktien
Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des aktuellen Marktes auf. Getragen von einem enormen Handelsvolumen und hervorragender Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Referenzwerten für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.
Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
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