TradingKey Täglicher Marktbericht: US-Tech-Aktien legen zu, da Waller Zinserhöhungserwartungen dämpft; SpaceX klettert um über 6 %, Bitcoin übersteigt 80.000 $

Fed-Gouverneur Waller erklärte, dass die Inflation Anzeichen einer Abschwächung zeige, er jedoch Zinserhöhungen unterstützen würde, falls die Daten wieder anziehen. Waller nannte drei Gründe: Die zugrundeliegende Kerninflation entwickle sich tatsächlich besser, als die Kerndaten selbst vermuten lassen, da etwa die Hälfte des Anstiegs des Kern-PCE-Preisindex im Juli auf Preise für nicht marktmäßige Dienstleistungen zurückzuführen sei; zudem betrachte er erhöhte Energiepreise und Zölle nicht mehr als langfristige Quellen eines anhaltenden Inflationsdrucks.

Der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August expandierte stärkere als erwartet, wobei der Preisindikator ein Vierjahreshoch erreichte. Der ISM-Dienstleistungsindex für August stieg auf 55,4 Punkte und lag damit über den erwarteten 54,3 Punkten auf einem Sechsmonatshoch, während die Wachstumsrate der Neueingänge den schnellsten Wert seit Anfang 2023 verzeichnete. Der Index für gezahlte Preise schnellte auf 72,6 Punkte hoch, den höchsten Stand seit August 2022. Der Vorsitzende des Umfragekomitees von ISM Services merkte an, dass die Preise für erdölbezogene Produkte erneut gestiegen seien, wobei GPUs und Stahl ebenfalls auf die Liste der Lieferengpässe gesetzt wurden.

Der KI-Boom löste einen Anstieg der Importe von Technologieausrüstung aus, was das US-Handelsbilanzdefizit im Juli um 24 % ausweitete – der stärkste Anstieg seit Anfang 2025. Das US-Handelsbilanzdefizit vergrößerte sich im Juli im Monatsvergleich um 24,4 % auf 88,6 Milliarden US-Dollar, einen neuen Höchststand seit März 2025. Hauptursache war ein durch den KI-Infrastrukturboom angeheizter Sprung bei den Investitionsgüterimporten, wobei Computerzubehör den stärksten Monatsanstieg seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnete; die Exporte fielen aufgrund geringerer Lieferungen von Öl, Gas und Gold um 2,1 %. Es wird erwartet, dass die Nettoexporte das BIP im dritten Quartal um mehr als 1,3 Prozentpunkte belasten werden.

Trump erklärte, eine neue Welle von Schlägen gegen den Iran würde 'nicht sehr lange dauern', was die Rallye der Rohölpreise vorerst stoppte. Trump sagte, der Iran versuche, Radarsysteme, Raketensysteme und Minenlegeausrüstung wiederaufzubauen. Er bezeichnete den US-Militärschlag am 1. des Monats als 'sehr heftig', da 'alle neuen Geräte, die die iranische Seite entlang der Straße von Hormus einzusetzen versuchte', zerstört worden seien, und betonte: 'Wir sind jederzeit bereit, erneut zuzuschlagen.' Die WTI-Rohöl-Futures, die in den vorangegangenen drei Handelstagen um etwa 9 % zugelegt hatten, stabilisierten sich bei rund 91 US-Dollar pro Barrel.

Angetrieben von der doppelten Erwartung von Zinserhöhungen und Interventionen stieg der Yen gegenüber dem US-Dollar über die Marke von 156 und verzeichnete seine beste Tagesentwicklung seit der gemeinsamen Intervention der USA und Japans. USD/JPY fiel um 1,83 % auf 155,759 und rutschte im Tagesverlauf von 158,97 auf 155,29 ab, was einen kumulierten Zweitagesrückgang von 2,96 % bedeutete – den größten Zweitagesgewinn des Yen seit August 2024. Der Marktfokus richtete sich auf die Bank of Japan, nachdem Ratsmitglied Hajime Takata diese Woche andeutete, dass unkonventionelle oder aufeinanderfolgende Zinserhöhungen umgesetzt werden könnten; Overnight Index Swaps preisen eine Zinserhöhung der BOJ um 25 Basispunkte im September bereits vollständig ein.

Nvidia hat der Übernahme von Hugging Face zugestimmt, wobei Jensen Huang erklärte, dass Nutzer Modelle frei hoch- und herunterladen können, ohne zur Nutzung von Nvidia-Hardware verpflichtet zu sein. Nvidia gab eine Vereinbarung zur Übernahme der Open-Source-KI-Plattform Hugging Face für 12,93 Milliarden US-Dollar bekannt, was die bislang größte Übernahme des Unternehmens darstellt. Jensen Huang erklärte, das Unternehmen werde die Offenheit der Hugging-Face-Plattform bewahren, sodass Entwickler Modelle und Datensätze frei hoch- und herunterladen können, ohne Nvidia-Hardwareprodukte nutzen zu müssen.

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien der jüngsten Handelssitzung auf. Gestützt auf ein hohes Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Titel zu zentralen Referenzgrößen für die Beobachtung der globalen Marktdynamik entwickelt.

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