US-Vorbörse: Fed-Entscheidung steht bevor; Nasdaq-Futures führen, KI-Chip-Aktien erholen sich, SpaceX steigt um über 4 %

KI-Chip-Aktien erholten sich vorbörslich auf breiter Front. Broadcom ( AVGO) stieg um etwa 1,8 %, Micron Technology ( MU) legte um fast 4 % zu, AMD ( AMD) stieg um rund 2,5 %, Intel ( INTC) stieg um über 3 %. Der Halbleitersektor hatte zuvor eine Korrektur durchlaufen, doch heute floss wieder Kapital in KI-Hardware zurück, was zeigt, dass der Markt nach wie vor um die Kernthemen KI-Rechenleistung, Speicherung und Rechenzentrumsexpansion herum handelt.

SpaceX ( SPCX) stieg vorbörslich um über 4 %. Die Aktie hat seit ihrem Börsengang weiterhin Kapital angezogen, und ihre Marktkapitalisierung übertraf am Dienstag Amazon ( AMZN) am Dienstag, womit das Unternehmen gemessen am Marktwert zum fünftgrößten der Welt wurde. Obwohl sich seine vorbörslichen Gewinne heute im Vergleich zu den vorherigen Handelstagen verringerten, bleibt SpaceX eine der am genauesten beobachteten neu notierten Tech-Aktien am US-Markt. Der Markt handelt weiterhin auf dessen Prämie für Weltraumwirtschaft, Satelliteninternet, KI-Infrastruktur und das Elon-Musk-Konzept.

Energieaktien gerieten vorbörslich unter Druck. Da Rohöl der Sorte Brent unter 80 $ fiel, gerieten Exxon Mobil ( XOM ), Chevron ( CVX ), Occidental Petroleum ( OXY) und andere Öl- und Gasaktien unter Druck. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran verbesserte die Erwartungen für das Rohölangebot aus dem Nahen Osten, und die Risikoprämie des Marktes für Lieferunterbrechungen in der Straße von Hormus ging weiter zurück, sodass Upstream-Öl- und -Gasaktien kurzfristig weiterhin von der Abwärtsentwicklung der Ölpreise belastet wurden.

La-Z-Boy ( LZB) legte vorbörslich um 16 % zu. Umsatz und Gewinn des Unternehmens im vierten Quartal übertrafen beide die Markterwartungen und trieben den Aktienkurs vorbörslich deutlich nach oben. Angesichts der Divergenz im US-Konsumsektor verlieh die besser als erwartet ausgefallene Entwicklung von La-Z-Boy der Möbel- und Einrichtungs-Konsumkette einen Stimmungsauftrieb.

Die Federal Reserve steht vor der Bekanntgabe ihrer Zinsentscheidung für Juni, was zugleich die erste Pressekonferenz von Kevin Warsh als Vorsitzender markiert. Der Markt erwartet weithin, dass die Fed die Zinsspanne unverändert bei 3,50 % bis 3,75 % belassen wird. Die Anleger werden sich intensiv auf die neuesten Wirtschaftsprognosen der Fed, den Dot Plot sowie Warshs Haltung zu Inflation, Beschäftigung und dem künftigen Zinspfad konzentrieren. Sollte Warsh die Erwartungen an Zinssenkungen dämpfen, könnten Tech-Aktien und hoch bewertete Wachstumsaktien unter Druck geraten; fällt seine Rhetorik hingegen vergleichsweise dovish aus, dürften die Nasdaq und das KI-Thema weiterhin Unterstützung finden.

Die Einzelheiten des Abkommens zwischen den USA und dem Iran beeinflussen weiterhin die Ölpreise. Marktberichten zufolge könnten die USA im Rahmen der Vereinbarung die Beschränkungen für iranische Rohölexporte lockern, sodass mit einer allmählichen Rückkehr des iranischen Rohölangebots auf den Markt gerechnet wird. Davon beeinflusst fiel der Preis für Brent-Rohöl unter 80 US-Dollar, während die globalen Anleiherenditen im Gleichschritt nachgaben. Obwohl der Rückgang der Ölpreise die Inflationssorgen gemildert hat, wurde das Abkommen noch nicht vollständig offengelegt, und es bleibt eine zeitliche Verzögerung, bis der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder vollständig hergestellt ist.

Iranische Tanker haben damit begonnen, die Blockade zu durchbrechen, was die Erwartungen an das globale Rohölangebot verbessert. Schifffahrtsdaten zeigen, dass in dieser Woche mindestens drei iranische Tanker blockierte Zonen passiert haben und Kurs auf die asiatischen Märkte genommen haben, wobei sie zusammen Millionen Barrel Rohöl transportieren. Diese Nachricht hat die Markterwartungen bezüglich einer Erholung des Rohölangebots aus dem Nahen Osten gestärkt und die internationalen Ölpreise weiter belastet. Sollte in Zukunft mehr iranisches Rohöl auf den Markt gelangen, könnten die Energiepreise die Inflationserwartungen weiterhin nach unten drücken.

Der britische Verbraucherpreisindex (VPI) verharrte im Mai bei 2,8 %, während sich das Auseinanderdriften der globalen Notenbankpolitik weiter fortsetzt. Da sich die britische Inflation nahe einem 13-Monats-Tief hält, erwartet der Markt, dass die Bank of England die Zinsen kurzfristig unverändert beibehalten wird. Unterdessen hatte die Bank of Japan die Zinsen zuvor auf ein 31-Jahres-Hoch angehoben, was zeigt, dass die großen globalen Zentralbanken aufgrund der heimischen Inflation und des Wechselkursdrucks weiterhin unterschiedliche geldpolitische Pfade einschlagen. Die weltweite Zinsdivergenz dürfte den US-Dollar, die Renditen von US-Staatsanleihen und marktübergreifende Kapitalströme auch künftig beeinflussen.

Am 17. Juni um 8:30 Uhr ET werden die USA die Einzelhandelsumsätze für Mai veröffentlichen.

Am 17. Juni um 10:00 Uhr ET werden die USA die schwebenden Hausverkäufe für Mai veröffentlichen.

Am 17. Juni um 10:00 Uhr ET werden die USA die Unternehmenslagerbestände für April veröffentlichen.

Am 17. Juni um 14:00 Uhr ET wird die Federal Reserve ihre Zinsentscheidung für Juni bekannt geben.

Am 17. Juni um 14:30 Uhr ET wird der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, eine Pressekonferenz abhalten.

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