US-Vorbörse: US-Aktienfutures legen leicht zu, Fokus verlagert sich auf die Fed. SpaceX steigt um über 10 %, Western Digital legt um über 9 % zu

SpaceX ( SPCX) stieg im vorbörslichen Handel um über 10 % und legte damit den dritten Handelstag in Folge zu. Die Aktie zieht seit ihrem Börsengang kontinuierlich Kapital an, wobei sich der Markt auf die Bereiche Weltraumökonomie, Satelliteninternet, KI-Infrastruktur und die Prämie für das Elon-Musk-Konzept konzentriert. Sollten sich die vorbörslichen Gewinne im regulären Handel fortsetzen, dürfte die Marktkapitalisierung von SpaceX der von Amazon nahekommen oder diese sogar übertreffen ( AMZN ).

Qualcomm ( QCOM) stieg im vorbörslichen Handel um über 5 %. Berichten zufolge befindet sich Qualcomm in Gesprächen über die Übernahme des KI-Chip-Start-ups Tenstorrent im Rahmen einer Transaktion im Wert von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar. Der Markt geht davon aus, dass Qualcomm im Falle eines Zustandekommens der Transaktion seine Geschäftsbereiche KI-Chips, Edge-Computing und Inferenzchips für Rechenzentren stärken und somit seine Beteiligung am KI-Hardwarezyklus erhöhen dürfte.

Speicherchip-Aktien legten im vorbörslichen Handel weiter zu. Micron Technology ( MU) stieg um über 3 %, Western Digital ( WDC) legte um über 9 % zu und Seagate Technology ( STX) gewann über 7 %. Die Nachfrage nach KI-Servern, High-Bandwidth Memory (HBM) und dem Ausbau von Rechenzentren bleibt im Fokus des Marktgeschehens. Nach der jüngsten Rallye im Halbleitersektor sucht das Kapital weiterhin nach Werten mit hoher Elastizität in der gesamten KI-Hardware-Wertschöpfungskette.

Energieaktien setzten ihre Schwächephase im vorbörslichen Handel fort. Occidental Petroleum ( OXY ), Halliburton ( HAL ), und Chevron ( CVX) und andere Öl- und Gasaktien gerieten unter Druck. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran drückte die Ölpreise weiter nach unten, und das vom Markt eingepreiste Risiko von Lieferunterbrechungen in der Straße von Hormus ist deutlich zurückgegangen. Upstream-Öl- und -Gasaktien werden kurzfristig weiterhin durch den Abwärtsdruck auf die Ölpreise belastet.

Die US-Notenbank Federal Reserve steht vor der Bekanntgabe ihres Zinsbeschlusses für Juni, was zugleich das Debüt von Kevin Warsh markiert. Der Markt erwartet weithin, dass die Fed die Leitzinsen bei dieser Sitzung in der Spanne von 3,50 % bis 3,75 % unverändert belassen wird. Da die US-Inflation weiterhin über dem 2 %-Ziel der Fed liegt, werden die Anleger genau darauf achten, wie Warsh die sinkenden Energiepreise, die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes und den künftigen Zinspfad beurteilt. Händler preisen derzeit noch eine potenzielle Zinserhöhung im Dezember ein, während die Erwartungen für eine Zinssenkung auf die Zeit nach Mitte 2027 verschoben wurden.

Das vorläufige Abkommen zwischen den USA und dem Iran belastet weiterhin die Ölpreise, während die Ungewissheit über die Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die Straße von Hormus anhält. US-Präsident Trump hatte zuvor erklärt, dass die USA und der Iran ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung des Konflikts unterzeichnet haben, was an den Märkten Erwartungen weckte, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet werden könnte. Infolgedessen sind die internationalen Ölpreise kontinuierlich gefallen, wobei sowohl WTI als auch Brent Dreimonatstiefs erreichten. Allerdings warten die Reedereien immer noch auf Sicherheitsgarantien und Fortschritte bei der Minenräumung, und einige Analysten glauben, dass es noch mehrere Wochen dauern könnte, bis sich der Transit durch die Meerenge vollständig erholt hat.

Die Bank of Japan hat die Zinsen auf 1 % angehoben und damit ein 31-Jahres-Hoch erreicht. Die BOJ erhöhte ihren kurzfristigen Leitzins von 0,75 % auf 1,0 %, den höchsten Stand seit 1995. Die Entscheidung zeigt, dass die großen globalen Zentralbanken trotz des Abkommens zwischen den USA und dem Iran, das den kurzfristigen Druck auf die Ölpreise gemildert hat, weiterhin besorgt über ein Übergreifen von Energieschocks auf die Inflation sind. Die Zinserhöhung der BOJ sorgt zudem dafür, dass der Fokus des globalen Kapitals darauf gerichtet bleibt, wie sich die geldpolitische Divergenz zwischen den wichtigsten Zentralbanken auf den US-Dollar, den japanischen Yen und die Renditen von US-Staatsanleihen auswirken wird.

Nvidia ( NVDA) kündigte die Emission einer Unternehmensanleihe im Wert von 25 Milliarden US-Dollar an. Ursprünglich hatte Nvidia geplant, 20 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, erhöhte das Emissionsvolumen jedoch aufgrund der robusten Nachfrage auf 25 Milliarden US-Dollar, wobei das Orderbuch in der Spitze 85 Milliarden US-Dollar erreichte. Marktbeobachter glauben, dass der Anleiheverkauf eher darauf abzielt, die Liquidität zu erhöhen und eine vollständigere Kreditkurve aufzubauen, als rein Investitionsausgaben zu finanzieren. Als führender KI-Chiphersteller spiegelt die starke Nachfrage nach Nvidias Schuldtiteln auch das anhaltend hohe Vertrauen des Kapitalmarkts in den Zyklus der KI-Branche wider.

SpaceX gab bekannt, dass es Anysphere, die Muttergesellschaft des KI-Codierungstools Cursor, für 60 Milliarden US-Dollar übernehmen wird. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden und baut die Präsenz von SpaceX im Bereich der Unternehmens-KI und KI-Entwicklungstools weiter aus. Analysten sind der Ansicht, dass die rasche Durchführung von Großakquisitionen durch SpaceX nach dem Börsengang auf eine Expansion von der Raumfahrt und dem Satelliteninternet hin zu KI-Infrastruktur und Unternehmenssoftware hindeutet.

Am 16. Juni um 8:30 Uhr ET veröffentlichten die USA die Daten zu Baugenehmigungen und Baubeginnen für Mai.

Am 16. Juni um 8:30 Uhr ET veröffentlichten die USA die Import- und Exportpreisindizes für Mai.

Am 16. Juni ET hielt die US-Notenbank Federal Reserve ihre geldpolitische FOMC-Sitzung für Juni ab.

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