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洛克希德・馬丁(LMT)拿下1.018 億美元空軍合同 服務韓國軍機項目
金吾財訊 | 軍工龍頭洛克希德・馬丁 (LMT) 週四公告，旗下旋轉與任務系統部門獲得美國空軍總額 1.018 億美元對外軍售合同，服務韓國和平氪星計劃，負責項目配套任務設備、機載系統的維修、養護與全週期保障工作。項目落地地點設於科羅拉多州科羅拉多斯普林斯，全部工程預計 2030 年 12 月 31 日完工，授標當期美國空軍先行撥付 1170 萬美元對外軍售專項資金，空軍生命週期管理中心爲本次合同簽發單位。本次海外軍工維保訂單落地，持續增厚公司海外防務業務收入，依託成熟軍機配套運維體系鞏固亞太地區軍工客戶合作，海外軍售訂單成爲企業穩定業績的重要增量來源，長期亞太防務採購需求將持續支撐公司軍工業務增長。金吾財訊
7月17日 週五
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國產算力業績與訂單密集兌現，科創芯片ETF易方達（589130）年內淨流入領跑同標的產品
今日芯片板塊大幅回調，截至收盤，中證半導體材料設備主題指數下跌6.1%，中證芯片產業指數下跌7.5%，上證科創板芯片指數下跌8.3%，上證科創板芯片設計主題指數下跌10.4%。同花順iFinD數據顯示，截至昨日，科創芯片ETF易方達(589130)年初以來已獲資金淨流入超38億元，在同標的產品中排第一。近期，國產AI算力產業鏈密集兌現業績與訂單。業績方面，海光信息預計上半年營收85億-93億元、同比增長55.56%-70.20%，摩爾線程預計營收16.5億-17.5億元、同比增長135.12%-149.37%；訂單方面，芯原股份年初至今累計新簽訂單146.53億元，其中4月30日以來新增訂單中...證券之星
7月17日 週五
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亞馬遜(AMZN)倉庫落地AI管理系統 人機協同落地階段暴露適配矛盾
金吾財訊 | 亞馬遜 (AMZN) 借鑑海外工廠經驗，在大型倉儲網點上線 AI 調度管理系統，用於優化供應鏈履約效率，試點階段內部文件顯示人機協同存在明顯適配衝突，一線管理人員頻繁干預算法指令，直接削弱系統落地效果。內部備忘錄與員工溝通記錄顯示，倉庫管理人員存在無視算法建議、尋找系統執行漏洞、臨時關停模塊等操作，核心原因是標準化算法無法適配員工身高、體能、崗位實操等個性化差異，系統調度邏輯難以覆蓋現場各類細微工況。企業內部文件指出，缺少強制落地機制時，人員固有操作習慣會削弱數字化工具價值，因此年度核心目標爲統一規範系統執行標準。亞馬遜官方回應稱外泄文件僅呈現測試階段局部情況，無法完整反映系統迭代全貌，AI 工具定位爲輔助決策載體，不會替代管理人員判斷，企業會持續迭代算法邏輯並分階段推廣。企業對外宣傳材料也強調項目核心思路爲人機協同，而非純自動化替代人力。行業層面，職場 AI 工具普及持續引發討論，標準化算法難以覆蓋溝通、場景應變等人類軟性能力，倉儲 AI 規模化落地仍需持續優化適配機制。金吾財訊
7月17日 週五
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大空頭伯裏看多港股 對比全球AI行情提示低位配置機會
金吾財訊 | 知名投資人 Michael Burry 憑藉 2008 年做空美股地產市場出圈，相關事蹟改編爲影片《大空頭》，近期其公開表態看好港股配置價值，認爲在日韓、瑞士股市熱度回落之後，港股低位標的具備上行空間。Burry 旗下 Scion Asset Management 於本月初披露增持京東 (JD)，並在社交平臺 X 發文給出上述市場判斷，疊加摩根士丹利同步上調港股配置評級，市場對恒生指數的樂觀情緒有所升溫。2026 年全球資本市場行情分化顯著，AI 算力板塊帶動海外主要股指大幅走高，韓國基準股指年內漲幅 58%，核心受益於三星電子 (SSNLF)、SK 海力士 (SKHY) 存儲芯片業務景氣；日經 225 指數上漲約 24%，美股半導體 ETF SOXX 漲幅 76%。與之形成反差，恒生指數年內累計下跌 4.9%，受國內消費疲軟、電商行業增速放緩、外資持續流出等因素壓制。 =今年以來，港股頭部科技企業年內普遍跑輸海外 AI 同行，阿里巴巴 (BABA) 港股跌幅 25%，騰訊 (TCEHY) 下跌 26%，百度 (BIDU)、網易 (NTES)、聯想 (LNVGY) 同步收跌。市場分歧主要來自企業盈利修復節奏與 AI 業務兌現進度，機構持續跟蹤消費復甦、資金回流兩大核心變量，伯裏看多觀點進一步提升市場對港股估值修復的博弈預期。金吾財訊
7月17日 週五
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財報前瞻 | 特斯拉Q2財報“穩了”？大行觀點激烈交鋒！大摩指Optimus、Robotaxi將成爲關鍵催化
華盛資訊7月17日訊，特斯拉將於美東時間7月22日盤後（北京時間週四晨間）公佈2026年Q2財報；據彭博一致預期，特斯拉Q2營收預估爲261.4億美元，同比提升16%；調整後淨利潤17.9億美元，同比增加28%；每股收益預估爲0.33美元，同比增長1%。聚焦公司Q2財報，市場尤其關注毛利率變化，以及FSD商業化、Robotaxi等方向的進展。值得注意的是，馬斯克旗下SpaceX關注度急劇升溫，並有傳聞稱未來將於特斯拉進行合併，這將有助於特斯拉估值提升。點擊前往Q2財報站，速覽更多業績要點>>特斯拉Q2財報焦點：交付數據暗示基本面企穩！毛利率是博弈關鍵？交付量保證基本面“下有安全墊”？此前，特斯...華盛證券
7月17日 週五
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美國鋁業(AA)二季度盈利營收不及預期 下調全年氧化鋁產銷指引
金吾財訊 | 鋁業巨頭美國鋁業 (AA) 發佈 2026 年第二季度財報，當期非 GAAP 每股收益 2.12 美元，低於市場預期 0.07 美元；總營收 39.7 億美元，同比增長 31.9%，較機構預估少 1.9 億美元，業績整體不及市場一致預期。企業同步下調全年氧化鋁產銷目標，Pinjarra 精煉廠產能擾動爲核心拖累因素。產能端調整幅度明確，全年氧化鋁產量預期由原區間下調 20 萬至 30 萬噸至 950 萬 - 960 萬噸，出貨量下調 30 萬至 40 萬噸至 1150 萬 - 1160 萬噸；該廠自 3 月下旬生產穩定性欠佳，疊加颶風造成天然氣供應中斷進一步加劇減產壓力。原鋁全年產量、出貨量維持原有指引不變，分別爲 240 萬 - 260 萬噸、260 萬 - 280 萬噸，產銷差值主要來自外部氧化鋁採購與貿易週轉。三季度盈利修復具備多重支撐，氧化鋁板塊受益 Pinjarra 產能恢復、能源價格下行，調整後 EBITDA 環比增厚約 1000 萬美元，僅巴西兩座冶煉廠計劃性檢修形成小幅對沖；原鋁業務生產效率提升可完全抵消碳價上漲、海外能源銷售季節性下滑帶來的壓力，232 條款鋁進口關稅成本、氧化鋁原料成本各環比減少 1000 萬美元。企業同時提示三季度運營稅費支出區間 8000 萬至 9000 萬美元，隨全球鋁、氧化鋁現貨價格波動存在浮動空間。金吾財訊
7月17日 週五
