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港股三大指數午後衝高回落 恒指全日收跌0.64% 阿里健康(00241)跌6.64%
金吾財訊 | 港股三大指數午後衝高回落，截至收盤，恒指跌0.64%，國企指跌0.45%，恆科指跌0.33%。藍籌中，阿里健康(00241)跌6.64%，友邦保險(01299)跌4.42%，創科實業(00669)跌3.11%，舜宇光學科技(02382)跌2.55%，康師傅控股(00322)跌2.37%；漲幅方面，信義光能(00968)漲4.73%，中國生物製藥(01177)漲2.75%，翰森製藥(03692)漲2.47%，攜程集團(09961)漲1.66%，藥明生物(02269)漲1.55%。醫藥股延續升勢，榮昌生物(09995)漲15.01%，華昊中天醫藥(02563)漲10.68%，康方生物(09926)漲9.43%，藥明合聯(02268)漲4.31%，科倫博泰生物(06990)漲3.61%，君實生物(01877)漲3.13%。光大證券研究所醫藥行業首席分析師王明瑞表示，今年創新藥領域表現突出，一方面體現了創新領域的良好發展趨勢，另一方面也釋放出醫藥板塊觸底企穩的積極信號，預計醫藥產業將迎來上升期。他指出，下半年醫藥板塊投資可重點關注三大方向。一是創新產業鏈。國內創新產業鏈的上行週期以年爲維度展開，可以持續關注此方向。二是契合羣衆需求擴容的消費醫療方向。隨着人口結構變化和疾病譜的變化，羣衆的醫療需求會持續擴容。例如嬰兒潮一代人即將步入退休階段，其退休後對醫療消費的需求會上升。可以關注匹配內需擴容的方向，如家用醫療器械、血液製品等。三是內循環避險資產。爲了應對未來國際形勢的不確定性，具備內循環屬性的資產可能在特定情景下呈現剛需特徵。券商股強勢，國泰君安國際(01788)漲10.62%，勝利證券(08540)漲9.25%，弘業期貨(03678)漲3.3%，中國銀河(06881)漲1.55%，中信證券(06030)漲1.46%，中州證券(01375)漲1.08%。東海證券指出，上週市場活躍度抬升，主要受國泰君安國際（H）所持香港1號牌升級催化，升級後可通過綜合賬戶提供虛擬資產交易服務，天風國際隨後也獲批虛擬牌照升級；此外，HashKey Chain上週宣佈廣發證券（香港）全面接入HashKey Chain作爲核心鏈上發行網絡，併發行首個每日可申贖代幣化證券“GF Token”，供高淨值個人專業投資者及機構專業投資者均可參與認購、交易。該機構認爲虛擬資產交易牌照陸續獲批表明監管對業務的許可和支持態度，後續牌照的發放和業務的開展或將繼續催化板塊行情。該機構表示，資本市場新“國九條”頂層設計指引明確了培育一流投資銀行的有效性和方向性，活躍資本市場的長邏輯不變，建議把握併購重組、財富管理轉型、創新牌照展業和ROE提升在內的邏輯主線，個股建議關注資本實力雄厚且業務經營穩健的大型券商配置機遇。個股方面，百度集團(09888)升1.48%，公司旗下百度文心智能體平臺宣佈，與小米應用商店達成深度合作，聯手共創行業首個智能體與應用市場跨端分發模式，上線“AI智能體專區”，實現智能體與應用市場首次打通。另外，近期，摩根大通發佈研報對百度雲、無人駕駛業務進行重估，給予百度796億美元估值；美國銀行報告稱自動駕駛汽車迎來“ChatGPT時刻”，將帶來萬億美元市場，該報告將百度等20多家企業列爲受益企業；木頭姐Cathie Wood不久前表示，Waymo、百度和特斯拉將成爲10年內能規模落地的三家Robotaxi企業。中國生物製藥逆市升近2.75%。集團昨晚公告，集團開發的"注射用重組人凝血因子VIIaN01"(商品名：安啓新)已獲得中國國家藥品監督管理局的上市批准，用於凝血因子VIII或IX的抑制物>5個Bethesda單位(BU)的成人及青少年(12歲以上)先天性血友病患者的出血的治療。安啓新是國內首個獲批上市的國產重組人凝血因子VIIa類生物製品。浙商國際發佈港股市場7月策略月報，從各個角度簡要總結當下市場環境。基本面：5月經濟數據整體表現繼續走弱，消費表現超預期，但持續性存疑；政策面：外部壓力仍然較大，政策端持續加力；資金面：資金面整體較上月有所改善；情緒面：短期強勁的市場表現帶動情緒改善，但關稅、地緣等諸多不確定性仍存，預計後續市場仍將傾向於觀望。該機構指，港股市場基本面仍在走弱，資金面略有改善，政策面繼續加碼，情緒面預計仍偏觀望。鑑於市場周月線級別趨勢已進入右側區間，對於後續走勢不建議過度悲觀。因此該機構對於中短期市場走勢繼續保持謹慎樂觀的態度。板塊配置方面，看好行業景氣且受益於政策利好的汽車、新消費、生物醫藥、科技等；業績和股價走勢穩健且受益於政策利好的國央企紅利板塊；基本面相對獨立且受益於降息週期的香港本地銀行、電信及公用事業紅利股。另外，鑑於中美貿易摩擦不確定性仍在，儘可能迴避對美業務敞口較大的行業板塊及上市公司。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲 V1.0.4，生成時間 2025-7-4金吾財訊
7月4日 週五
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<全日沽空>全日沽空金額約269.117億元，沽空比率10.049%
港股全日沽空金額約269.117億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲10.049%。總沽空股份數目:692總沽空股數:22.468億股總沽空金額:約269.117億元名稱代碼沽空金額(百萬元)沽空比率(%)佔沽空總額(%)南方恒生科技(03033)1586.9112819.1175.90小鵬汽車－Ｗ(09868)1501.7207535.1455.58阿里巴巴－Ｗ(09988)1263.3497511.3094.69恒生中國企業(02828)1202.8738611.8424.47比亞迪股份(01211)1161.3171547.0874.32金吾財訊
7月4日 週五
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老虎暗盤｜富衛集團跌5%，總市值459億港元
本週五（7月4日），富衛集團跌5%，報36.15港元，總市值459億港元。公司介紹公司是一家泛亞洲人壽保險公司，採用以客爲先及科技賦能的模式。集團於2013年由李澤楷先生成立，願景是開闢屬於集團的道路，以期成爲亞洲領先的保險公司。富衛矢志“創造保險新體驗”。集團建立了與集團願景一致的領導團隊及文化。通過適應不斷變化的市場趨勢和客戶需求，集團已在泛亞地區建立業務。集團已採用多渠道分銷模式，投資於數碼基礎設施及數據分析能力，並擴大合作及轉介機會。根據NMG的資料，集團目前市場的人壽保險總承保保費預計將由2023年的約4,070億美元增長至2033年的5,790億美元，提供了龐大市場機遇。集團認爲，...老虎證券
7月4日 週五
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智能電冰箱國家標準發佈 將於2025年12月1日正式實施
金吾財訊 | 據央視新聞報道，市場監管總局（國家標準委）修訂發佈《智能家用電器的智能化技術 電冰箱的特殊要求》國家標準，將於2025年12月1日正式實施。標準規定了智能電冰箱的數據管理規範、智能化功能要求及配套測試方法，提出了智能指數計算與星級評價體系。在數據管理方面，要求實時採集設備運行工況、環境參數、用戶操作記錄及食品存儲信息等，幫助用戶實時掌握設備運行狀態。在智能化功能方面，着重強化控溫精準度、節能效率優化、除菌保鮮、智能製冰等核心功能，同時強化食品存貯週期管理，依託大數據分析爲用戶提供健康飲食建議，並實現食品保質期預警與自動補貨提醒，深度契合高品質生活需求。在智能程度評價方面，構建科學量化的智能指數模型與星級評定體系，將智能電冰箱劃分爲一星至五星五個等級，爲產品性能評估與消費者選購提供重要依據。金吾財訊
7月4日 週五
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【券商聚焦】 長江證券維持零跑汽車(09863)買入評級 指強勢新車週期有望推動銷量持續上升
金吾財訊 | 長江證券維持零跑汽車(09863)買入評級。零跑汽車2025年6月銷量48,006輛，同比增長138.6%，環比增長6.5%。累計交付來看，零跑汽車上半年累計銷量22.2萬輛，同比增長155.7%。展望未來，公司當下終端需求持續火熱，未來新車規劃豐富，零跑B01於6月29日開啓預售，後續強勢新車週期下隨海外銷售開啓加之國內高價車型C16銷量增長，公司銷量及收入有望持續快速增長並推動盈利持續提升。展望2025年，零跑汽車設立銷量目標50萬輛，全年有望持續高速增長。該機構指出，目前零跑覆蓋5-20萬價格帶不同細分市場，並實現T03和C10出海，未來三年公司將每年在全球推出2-3款產品，其中B01已開啓預售（預售價10.58萬元起），後續2025年計劃再推出B系列的1款車型，價格在10-15萬元。渠道端，零跑國內堅持“1+N”渠道發展模式，截至2025年6月10日，零跑共有942家門店，其中303家零跑中心，492家體驗中心，147家服務中心，覆蓋286個城市；海外已有超過600家銷售及服務網點，覆蓋歐洲、中東、非洲及亞太等超過24個國際市場。智駕方面，公司加大對智駕領域投入，零跑LEAP3.5將在A/B/C/D四大系列普及，並支持終身免費OTA升級。該機構續指，國內方面，公司以技術底蘊打造極致品價比，競爭優勢強大，銷量近年快速增長，高價車型佔比不斷提升，推動財務指標紮實改善。未來強勢新車週期有望推動銷量持續上升，看好公司國內儘快扭虧爲盈。海外方面，公司與全球第四大汽車集團Stellantis合作，利用其強大的經銷售後網絡、工廠產能等全球資源實現輕資產出海，具有初始低投入、佈局更快速、調整更靈活的優勢。未來以出口、SKD、本土化生產進行產品出海，打開出海大空間，看好海外高單車盈利帶來可觀利潤貢獻。預計公司2025-2027年銷量分別爲57、89、121萬輛。金吾財訊
7月4日 週五
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【熱點追蹤】“小非農”與非農意外背離 市場放棄7月降息定價
金吾財訊 | 美東時間7月3日，美國勞工統計局公佈的6月非農就業報告顯示，該月非農就業人口錄得14.7萬人，遠超市場預期的11萬人，且高於5月上修後的14.4萬人。失業率也降至4.1%，市場原本預期會小幅上升至4.3%。由於美聯儲貨幣政策的制定高度依賴就業與通脹數據，這份非農報告將顯著影響市場對美聯儲近期政策調整的預期判斷。從本次非農就業數據的具體構成來看，六月就業增長主要集中在州政府和醫療保健領域。聯邦政府就業人數則繼續減少(-7000)，自1月份達到近期峯值以來，累計減少了6.9萬人。具體來看，醫療保健業在6月新增3.9萬個崗位，州政府新增崗位4.7萬個，社會援助領域新增就業1.9萬人，這些行業的積極表現爲整體就業數據的向好貢獻了力量。同時，美勞工部對前兩個月的就業數據也進行修正，4月和5月的合計就業人數比此前報告多出1.6萬人，進一步強化了就業市場整體較爲強勁的印象。薪資增長方面表現較爲緩和，6月平均每小時工資月率錄得0.2%，低於預期的0.30%，前值0.40%；平均每小時工資年率錄得3.7%，低於預期的3.90%，前值由3.90%修正爲3.8%，但這可能有助於緩解美聯儲在通脹方面的壓力。失業率自2024年5月以來一直保持在4.0%至4.2%的窄幅區間內變動。6月長期失業人數(失業27周或以上)增加19萬人，達到160萬人，基本抵消了上月的降幅。長期失業者佔總失業人數的23.3%。在主要勞動羣體中，6月份黑人的失業率上升，而成年女性和白人的失業率下降。成年男性、青少年、亞裔和西班牙裔的失業率在當月幾乎沒有變化。6月份，因經濟原因從事兼職工作的人數爲450萬人，變化不大。這些人本來更願意從事全職工作，但由於工作時間減少或無法找到全職工作而選擇從事兼職工作。本次非農之所以被各路媒體及機構解讀爲大超預期，除了市場本身對數據的定價外，與7月2日公佈6月ADP就業人數也有着不可分割的聯繫。據悉，ADP數據被市場稱爲“小非農”，是對美國非農就業人口的提前預測。6月ADP公佈的數據顯示，就業人數減少3.3萬人，預期增加9.8萬人，前值由增加3.7萬人下修爲增加2.9萬人。就業人數的意外減少爲逾兩年首次減少，此前接受一項調查的經濟學家無一預料到會出現負增長。突然的意外爆冷，給昨日的非農數據增加了壓力。所以到非農公佈時，數據並未出現下滑，且小幅高數預期數值時，這一負一正的預期差，也徹底強化了“就業市場強勁”的想法。在非農數據公佈後，利率期貨交易員幾乎放棄了對7月美聯儲降息的押注；截至發稿，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲7月維持利率不變的概率爲94.8%，降息25個基點的概率爲5.2%。美聯儲9月維持利率不變的概率爲28.6%，累計降息25個基點的概率爲67.8%，低於非農就業報告公佈前的98%，累計降息50個基點的概率爲3.6%。簡單的說，因市場認爲當前的就業仍保持強勁，已放棄7月降息的可能，且9月降息的概率也仍在逐步下滑。後續仍需重點關注的數據有：每週的美國當週初請失業金人數；7月15日公佈的美國6月CPI月率/年率；7月16日公佈的6月PPI月率/年率；7月29日公佈的美國6月JOLTs職位空缺。金吾財訊
7月4日 週五
