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半導體板塊集體低開 費城半導體指數跌3.09% 臺積電二季報引爆半導體利好兌現行情
金吾財訊 | 半導體板塊集體低開，臺積電 (TSM) 跌 2.02%，泛林集團 (LRCX) 跌 2.71%，恩智浦 (NXPI) 跌 2.59%，亞德諾 (ADI) 跌 2.80%，美國超微公司 (AMD) 跌 2.91%，美光科技 (MU) 跌 2.82%，英特爾 (INTC) 跌 3.19%，德州儀器 (TXN) 跌 3.17%，高通 (QCOM) 跌 3.22%，博通 (AVGO) 跌 3.56%，邁威爾科技 (MRVL) 跌 4.44%，費城半導指數跌3.09%。消息面上，臺積電發佈二季度財報，截至2026年6月底的第二季度淨利潤達7066億元新臺幣（約220億美元），同比增長77.4%，高於分析師平均預期的6237億元新臺幣；營收同比增長36%至約402億美元，接近公司此前390億至402億美元指引區間上限。盈利能力同樣超出市場預期。第二季度毛利率爲67.7%，高於市場預期的67.1%；營業利潤率達到60.3%；每股收益27.25元新臺幣，高於FactSet統計的24.20元新臺幣。然而，亮眼業績並未帶動股價上行，臺積電 ADR 盤前一度下跌近 4%，市場典型出現買預期、賣事實交易行爲。過去一年該股累計漲幅約 77%，AI 產業景氣敘事早已提前計入估值，財報落地後大量獲利資金集中離場。當前市場關注點已從季度業績是否達標，轉向高估值環境下企業能否持續長期超預期，這也是全部 AI 產業鏈龍頭共同面臨的估值約束。機構觀點顯示當下市場對臺積電增長預期處於極高水平，後續股價持續上行需要不斷超出市場一致預判。行業景氣基本面並未出現轉向信號，行業持續討論科技巨頭千億級 AI 基建資本開支回報週期，SK 海力士此前判斷 HBM 等 AI 高端存儲供需緊張格局將延續至 2030 年之後，算力硬件長期需求具備支撐，短期板塊回調更多源於前期漲幅過大後的資金兌現，並非產業景氣度出現拐點。金吾財訊
7月16日 週四
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康寧(GLW)挫6.3% 摩根大通將其列入負面觀察名單 指高估值壓制股價上行空間
金吾財訊 | 康寧(GLW)盤初股價下挫，報163.8美元，跌6.31%。消息面上，摩根大通在康寧公司 (GLW) 二季度財報披露前，將其納入負面催化劑觀察名單，核心風險並非經營基本面走弱，而是個股估值處於高位，業績容錯空間極小。分析師測算企業 2028 財年市盈率超 30 倍，光纖業務對應市盈率約 40 倍，估值已充分透支長期增長預期。機構預判業務結構分化，光纖主業雖維持高景氣，但運營商相關業務表現將弱於季節性常態，一定程度對沖光纖板塊增；電視顯示面板業務下半年經營壓力加大，整體各板塊表現僅貼合市場中性預期。康寧年內股價最高漲幅接近 100%，6 月 29 日創下 255.69 美元歷史新高，隨後跟隨硬件、網絡設備板塊集體回調，週四盤前再度下跌近 5%。市場多空分歧加劇，摩根大通維持中性評級、200 美元目標價；另有機構將個股從買入下調至賣出，認爲 AI 概念炒作推高估值，當前價格不具備長期配置價值。市場一致預期二季度調整後每股收益 0.75 美元，總營收 46.3 億美元，企業將於 7 月 28 日盤前完整披露財報，業績兌現情況將直接影響高估值能否持續消化。金吾財訊
7月16日 週四
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美股三大指數開盤漲跌不一 道指漲0.15% 納指跌0.46%
金吾財訊 | 美股三大指數開盤漲跌不一，道指漲0.15%，納指跌0.46%，標普500指數跌0.22%。盤前方面，臺積電發佈亮眼財報惟股價下挫，開盤報410.33美元，跌2.26%。臺積電二季度公司淨營收 402 億美元，同比增長 33.7%，每股收益 4.31 美元，同比增幅約 74%，兩項核心數據均超出市場預判。然而，亮眼業績並未換來股價上漲。財報公佈後，臺積電盤前跌近5%，市場再度上演"買預期，賣事實"——在過去一年股價累計上漲約77%後，部分投資者選擇在利好兌現後獲利了結。雖然臺積電業績繼續刷新紀錄，但投資者關注的重點已不只是增長速度，而是估值還能否繼續提升。新加坡Four Capital基金經理Ricky Ho表示，目前市場對臺積電的預期已處於"異常高位"，未來股價進一步上漲，將越來越依賴管理層持續超越市場預期。通用電氣(GE)績後走低，開盤報350.7美元，跌2.67%。消息面上，公司披露二季度經營數據，營收與利潤同步大幅增長，公司同步上調全年業績指引，行業航空需求持續回暖。截至 6 月 30 日的季度，持續經營業務利潤 24.1 億美元，摺合每股收益 2.30 美元，去年同期利潤 20.1 億美元、每股 1.87 美元；剔除一次性項目後調整後每股收益 2.02 美元，高於 FactSet 統計 1.86 美元的市場預期。季度總營收 133.5 億美元，同比上漲 21%，大幅超出機構 118.7 億美元預測值，業務板塊增長分化清晰，商用發動機及配套服務收入大漲 27%，國防推進技術業務營收增長 16%，整體訂單規模同比提升 17%，民航、軍工兩端需求同步釋放。聯合健康集團 (UNH)績後走高，開盤報453.3美元，漲8.3%。消息面上，公司發佈 2026 年第二季度完整經營財報，當期非 GAAP 每股收益 6.38 美元，較市場一致預期高出 1.46 美元，盈利兌現力度顯著優於行業預判；季度總營收 1120 億美元，同比小幅上漲 0.3%，營收規模超出市場預期 11.4 億美元，經營規模保持穩定。截至 6 月 30 日，企業經營活動現金流 111 億美元，爲當期淨收入的 1.9 倍，債務資本比率維持 41.2%，整體財務結構穩健。醫療業務運營指標持續優化，季度醫療護理比率 86.7%，產品結構調整、醫療管理體系升級與定價機制優化共同改善賠付水平，8.6 億美元正向前期覈算差額進一步增厚利潤；12.7% 運營成本率主要用於數字化基建、AI 系統、醫護服務升級、消費者體驗優化等長期投入。美國6月零售銷售溫和增長，加油站銷售額下降拖累整體表現，掩蓋了部分零售商銷售強勁增長的勢頭。美國人口普查局週四公佈的數據顯示，6月零售銷售額環比增長0.2%，此前5月數據經修正後爲增長1.0%。上述數據未經通脹因素調整。剔除加油站銷售後，6月零售銷售額環比增長0.7%。(金十數據APP)金吾財訊
7月16日 週四
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美股開盤 | 三大股指開盤漲跌不一！存儲概念股延續跌勢，SK海力士跌超6%
7月16日，美股三大股指開盤漲跌不一，道瓊斯指數開盤上漲105.87點，漲幅0.20%，報52764.51點；標普500指數開盤下跌19.86點，跌幅0.26%，報7552.54點；納斯達克綜合指數開盤下跌129.06點，跌幅0.49%，報26140.17點。存儲概念股延續跌勢，SK海力士跌超6%，閃迪、西部數據、希捷科技跌超4%，美光科技跌超3%；AtaiBeckley漲超32%，禮來宣佈將收購AtaiBeckley，以推進難治性抑鬱症和其他精神健康問題的治療；聯合健康漲超8%，第二季度業績超預期，並上調全年盈利指引；雅培漲超6%，第二季度業績超預期，並上調全年盈利指引。老虎證券
7月16日 週四
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雅培(ABT)盤前走強5% 二季度營收同比增長13% 診斷板塊營收大增42%
金吾財訊 | 雅培(ABT)盤前走強，報94.08美元，漲5.39%。消息面上，公司披露 2026 年第二季度財報，營收、盈利均優於市場一致預期，同步上調全年業績區間。公司將全年調整後每股收益指引由 5.38 至 5.58 美元上調至 5.45 至 5.60 美元，中樞高於市場 5.48 美元的預期值。管理層表示二季度經營增長動能充足，下半年營收與利潤增速有望進一步提升。季度總營收 126 億美元，同比增長 13%，較市場預估高出 7000 萬美元，各業務板塊表現分化對沖單一板塊下滑。營養品業務受銷量下滑、調價影響營收 21.4 億美元，同比下降 3%，但仍小幅超出機構預測；診斷板塊營收 31 億美元同比大增 42%，核心驅動力來自 210 億美元收購 Exact Sciences 納入的 Cologuard 腸癌篩查產品，該單品銷售額保持雙位數增長，單季度貢獻 9.19 億美元收入。成熟藥品、醫療器械板塊營收分別爲 15 億美元、59 億美元，同比增長 8%、9%，同樣超出市場預期。盈利端兌現超額收益，當期調整後稀釋每股收益 1.31 美元，同比上漲 4%，較預期高出 0.03 美元；三季度每股收益指引 1.38 至 1.46 美元，與市場 1.42 美元中樞預期持平。收購帶來的腫瘤診斷業務成爲增長核心引擎，器械與處方藥業務穩定打底，僅營養品板塊小幅拖累整體增速，全年盈利上調印證集團多業務協同增長邏輯。金吾財訊
7月16日 週四
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美國合衆銀行(USB)二季度營收同比增長10.6% 併購BTIG完善完善多元收入結構
金吾財訊 | 美國合衆銀行 (USB) 發佈 2026 年第二季度經營數據，GAAP 口徑每股收益 1.35 美元，較市場一致預期高出 0.07 美元，盈利兌現超預期。當期總營收 77.1 億美元，同比增長 10.6%，營收規模超出機構預估 1 億美元，存貸業務同步擴張支撐營收穩步上行。資產經營指標全面優化，平均資產回報率 1.26%、效率比率 57.1%，兩項指標同比、環比同步改善；淨息差 2.79%，同比拓寬 13 個基點，利息業務盈利能力持續提升。資本與存貸規模保持穩健，截至 6 月 30 日 CET1 一級核心資本充足率 10.8%，風險緩衝空間充足。平均存款總額同比上漲 2.4%，信貸投放擴張力度更強，平均貸款餘額同比增長 7.1%、環比提升 3.0%，信貸需求保持旺盛。本季度完成對 BTIG 的收購整合，本次併購帶來手續費收入 9800 萬美元，同步新增非利息支出 8400 萬美元，補充投行、財富管理業務板塊能力，完善多元收入結構。金吾財訊
7月16日 週四
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零跑全新B01和B10越級上市，開啓10萬級800V時代
2026年7月16日，零跑汽車正式上市兩款基於B平臺全方位煥新的重磅車型——年輕時尚超長續航轎車全新B01、全球智享長續航SUV全新B10。作爲零跑“科技普惠”理念的集大成之作，全新B01和B10手握四張王牌：全域800V+3C快充、前排雙零重力座椅、超大尺寸AR-HUD、17.3英寸3K中控屏，直面10萬級純電市場長期存在的配置妥協、續航短板、智能縮水等痛點。全新B01官方指導價9.58-11.98萬元，全新B10官方指導價9.98-12.58萬元，真正實現“10萬級價格，20萬級的續航實力，50萬級的配置”的價值進階，爲年輕用戶提供無需妥協的全場景出行體驗。權益部分，即日起至2026年8月...證券之星
7月16日 週四
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美國對晶體硅光伏電池發起反規避調查
金吾財訊 | 據中國貿易救濟信息網，2026年7月13日，應美國國內企業First Solar, Inc.、Hanwha Q CELLS USA Inc.、Talon PV、Swift Solar、Great Lakes Solex PR, LLC、DYCM Power, LLC、Suniva Inc.和Silfab Solar Inc.提交的申請，美國對原產於中國的晶體硅光伏電池（無論是否組裝入模塊）（Crystalline Silicon Photovoltaic Cells,Whether or Not Assembled into Modules）發起反規避調查，審查是否存在以下兩種規避美國反傾銷和反補貼稅令的行爲：（1）中國產零部件在埃塞俄比亞完成光伏電池及組件組裝，並經埃塞俄比亞出口至美國；（2）中國產零部件在埃塞俄比亞完成光伏電池組裝後出口至越南，並在越南完成組件組裝，經由越南出口至美國。本案涉及美國海關編碼8501.71.0000、8501.72.1000、8501.72.2000、8501.72.3000、8501.72.9000、8501.80.1000、8501.80.2000、8501.80.3000、8501.80.9000、8507.20.8010、8507.20.8031、8507.20.8041、8507.20.8061、8507.20.8091、8541.42.0010和8541.43.0010項下產品。金吾財訊
7月16日 週四
