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熱門話題-Akamai股價上漲；美銀因雲服務交易將其評級上調至“買入”
5月13日 - 雲服務公司Akamai（AKAM.O）股價上漲6.2%，報158.90美元美銀全球研究將評級從“持有” 上調至“買入”； 目標價從130美元上調 至175美元，較該股最新收盤價有17%的上行空間該券商預計， (link) 價值18億美元的雲業務交易將從第四季度起，為該公司雲 基礎設施 服務部門每季度增加2000萬至2500萬美元的 營收美銀表示，隨著雲基礎設施服務（CIS）和安全業務板塊抵消內容分發業務的疲軟，營收增長有望加速26位分析師的平均評級為“買入”；目標價中位數為160美元——數據由LSEG匯編該股今年以來累計上漲82.1%路透社
5月13日 週三
光通信板塊多股走強 Tower半導體(TSEM)漲11.57%、邁威爾科技(MRVL)漲7.24%
金吾財訊 | 光通信概念多股走強，截至發稿，Tower半導體(TSEM)漲11.57%，Applied Optoelectronics(AAOI)漲10.37%，Lightwave Logic(LWLG)漲9.23%，諾基亞(NOK)漲8.69%，Lumen Technologies(LUMN)漲8.59%，奇景光電(HIMX)漲7.48%，Fabricnet(FN)漲7.33%，邁威爾科技(MRVL)漲7.24%。消息面上，中國銀河證券發佈研報稱，磷化銦產能嚴重受限，2025年全球器件需求達200萬片，實際產能供需缺口超過50%。資本開支指引未來增長預期仍居高，組件漲價、算力短缺和持續需求擴張推動資本開支競賽遠未到頂。該行認爲AI投入已正式進入回報期;預期兌現拉高產業鏈整體信心但同時高額資本開支對現金流造成顯著壓力;下游資本開支將對光器件行業產生結構性重塑作用。建議關注相關龍頭標的，光模塊/光通信相關標的。金吾財訊
5月13日 週三
熱門話題-券商觀點視角：CMS暫停新註冊被認為將使大型家庭護理和臨終關懷機構受益
路透5月13日 - 一位政府高級官員表示，特朗普政府將於周三暫時阻止新的家庭保健和臨終關懷服務提供商 (link) 註冊加入聯邦醫療保險（Medicare），理由是擔心存在大規模欺詐行為這項全國性的暫停令是副總統J.D.萬斯（JD Vance）領導的反欺詐工作組為打擊醫療保健詐騙所採取的最新舉措，其中包括那些影響美國政府為老年人和殘疾人提供醫療保險的計劃至少有3位分析師指出，此舉將有利於規模較大、根基穩固的運營商競爭減少，短期影響有限奧本海默表示：“我們認為這對大型聯邦醫療保險家庭護理和臨終關懷服務提供商是利好……這些公司擁有更完善的體系……其市場中可能出現較少的新競爭者”杰富瑞表示：“我們認...路透社
5月13日 週三
亞朵(ATAT)逆市下跌4.55% 一季度運營成本大增54%&股東清倉式減持4.23%股份
金吾財訊 | 亞朵(ATAT)逆市走低，截至發稿，報36.62美元，下跌4.55%，成交額3065.15萬美元。消息面上，公司週三盤前披露，一季度實現營收28.11億元，同比增長47.5%；調整後淨利潤4.90億元，同比增長42.0%；調整後EBITDA爲7.16億元，同比增長51.1%；調整後每股稀釋淨收益爲1.17人民幣($0.17)，較一年前的0.82人民幣有所增長。同時，公司將2026年全年收入指引上調至同比增長24%至28%。不過，亞朵當季運營成本爲11.36億元，較去年同期大幅增長約54%，高於整體營收增速。財報將其歸因於伴隨酒店網絡擴張而來的供應鏈業務成本和人員成本增加，在一定程度上反映財務成本承壓。此外，亞朵新近發佈公告顯示，First Beijing Investment Ltd.清倉式減持了公司4.23%股份，或對市場短期流動性構成一定影響。金吾財訊
5月13日 週三
熱門話題-Rent the Runway聯合創始人詹妮弗·海曼將辭去首席執行官職務；股價下跌
5月13日 - 服裝租賃公司Rent the Runway（RENT.O）股價一度下跌16.7%，至3.7美元，創下自11月以來的最低水平公司宣布聯合創始人珍妮弗·海曼（Jennifer Hyman）將於5月15日起卸任首席執行官、總裁及董事職務任命現任董事、擁有37年零售行業經驗的泰瑞·巴里奎特（Teri Bariquit）為臨時首席執行官補充稱，巴里奎特將在執行董事長迪倫·豐塞卡（Dhiren Fonseca）及董事會的支持下領導公司，董事會將 全面物色下一任首席執行官RENT 重申了 (link) 於4月14日提供的年度預測截至上一交易日收盤，該公司股價年內累計下跌約50%路透社
5月13日 週三
名創優品(MNSO)盤中上漲4.04% 料一季度期內利潤同比增加約195%-200%
金吾財訊 | 名創優品(MNSO)盤中上漲4.04%，最新報14.68美元，成交額379.65萬美元。消息面上，公司新近發佈業績盈喜預告公告，基於對截至2026年3月31日止第一季度的未經審計綜合管理賬目的初步審閱及評估，預計集團將錄得(i)收入約人民幣56.78億元至人民幣57.28億元，同比增加約28%至29%;(ii)經營利潤約人民幣15.11億元至人民幣15.31億元，同比增加約113%至116%;及(iii)期內利潤約人民幣12.28億元至人民幣12.48億元，同比增加約195%至200%。金吾財訊
5月13日 週三
阿里巴巴(BABA)績後大漲6.68% AI產品營收佔比首破30%、料年底破300億元
金吾財訊 | 阿里巴巴(BABA)盤中走強，截至發稿，報143.79，漲6.68%，成交額29.7億美元。消息面上，公司於週三盤前披露26財年第四財季業績數據顯示，實現營收2433.80億元人民幣，同比增長3%，市場預期爲2465.07億元；調整後EBITDA164.4億元，同比減少61%，市場預期爲240.6億元；經營虧損8.48億元，去年同期經營利潤爲284.65億元；歸屬於普通股股東的淨利潤爲254.76億元；淨利潤爲235.02億元，同比增長96%，主要受股權投資按市值計價收益增加、去年同期處置高鑫零售和銀泰虧損形成低基數影響；經調整淨利潤0.86億元，去年同期爲298.47億元，市場預期爲150.82億元；調整後每ADS收益0.62元，去年同期爲12.52元。此外，公司高管於財報分析師電話會上表示，6月份季度，包含百鍊MaaS平臺在內的AI模型與應用服務年化經常性收入(ARR)將突破100億元，年底突破300億元。“這部分收入的高利潤率優勢逐漸凸顯，將是我們未來收入健康、高質量的增長支柱。”26財年第四財季中，AI相關產品收入在阿里雲外部商業化收入中的佔比首次突破30%，季度收入89.71億元。預計未來一年，AI相關產品收入佔比將突破50%，成爲阿里雲收入增長的主要引擎。金吾財訊
5月13日 週三
熱門話題-Bel Fuse因計劃增發而股價下跌
5月13日 - 電子元件製造商Bel Fuse（BELFB.O）因計劃增資，其股價周三下跌9.8%，收於269.10美元這家總部位於新澤西州西奧蘭治的公司於周二晚間宣布， (link) 將發行130萬股B類股公司計劃將募集資金淨額用於償還債務、收購Enercon Technologies剩餘20%股權或用於其他潛在收購，剩餘資金將用於一般企業用途Bel Fuse於2024年11月以3.2億美元完成對Enercon（一家服務于發電、工業和數據中心市場的工程公司）的控股權收購，此外還可能在2025-2026年期間支付最高1000萬美元的業績對價(link)花旗集團、美銀和富國銀行擔任本次股票發行的...路透社
5月13日 週三
熱門話題-Bel Fuse因擬議發股股價下跌
5月13日 - 電子元件製造商Bel Fuse（BELFB.O）因計劃增資，其股價周三下跌9.8%，收於269.10美元這家總部位於新澤西州西奧蘭治的公司於周二晚間宣布， (link) 將發行130萬股B類股公司計劃將募集資金淨額用於償還債務、支付收購Enercon Technologies剩餘20%股權的款項或用於其他潛在收購，剩餘資金將用於一般企業用途Bel Fuse於2024年11月完成對Enercon (link) （一家為發電、工業和數據中心市場提供服務的工程公司）的控股收購，總價為3.2億美元，此外還可能在2025-2026年期間支付最高1000萬美元的業績對價花旗集團、美銀和富國...路透社
5月13日 週三
熱門話題-在完成4.79億美元IPO後，KKR支持的GMR有望迎來平淡的上市首日
5月13日 - 急救服務提供商 GMR Solutions GMRS.N 有望在紐約股市低調上市該股近期顯示開盤價將在每股14.75美元至15.25美元之間，而發行價為15美元(link) (link) 總部位於得克薩斯州劉易斯維爾的GMR在首次公開募股中售出約3,190萬股，遠低於最初設定的每股22至25美元的發行區間，共籌集4.787億美元作為Global Medical Response（GMR），該公司是提供基本緊急醫療服務的行業巨頭，業務覆蓋全美約1,400個縣GMR 由投資公司 KKR KKR.N 旗下的兩家投資組合公司 Air Medical 和 American Medical...路透社
5月13日 週三
更新 4-Birkenstock警告稱關稅及中東衝突將推高成本
股價一度暴跌14%，創下歷史新低中東衝突導致發貨延誤，造成歐洲、中東及非洲（EMEA）業務板塊損失600萬歐元公司維持全年銷售額和利潤預期美國加徵關稅，預計第三和第四季度利潤率壓力將加大Savyata Mishra路透5月13日 - 周三，涼鞋製造商Birkenstock（BIRK.N）股價暴跌13%，此前該公司警告稱，受美國關稅及中東衝突影響，下半年成本壓力將加劇。首席執行官奧利弗·賴希特表示，戰爭引發的通脹正抑制消費者支出。 這些言論反映了服裝和運動服飾行業面臨的普遍挑戰，耐克（NKE.N）和安德瑪（UAA.N）等公司也正面臨成本上升和消費者態度更加謹慎的局面。“我們面臨中東地區的多重衝突...路透社
5月13日 週三
費城半導體指數揚升1.76% 邁威爾科技(MRVL)漲9.13%、美光科技(MU)漲5.39%
金吾財訊 | 費城半導體整體走高，截至發稿，費城半導體指數揚升1.76%，邁威爾科技 (MRVL) 漲 9.13%，安森美半導體 (ON) 漲 8.83%，美光科技 (MU) 漲 5.39%，Astera Labs (ALAB) 漲 5.01%，Coherent (COHR) 漲 4.71%，Arm Holdings (ARM) 漲 4.56%，MACOM Technology Solutions (MTSI) 漲 4.46%。消息面上，外媒新近報道稱，三星電子將於第三季度開始向主要服務器和數據中心廠商提供支持下一代CXL 3.1標準的內存模塊(CMM-D)樣品。樣品計劃交付給這些廠商，待獲得客戶廠商的質量認證後，將啓動量產準備工作，包括最終確定生產規模和第四季度的生產計劃。此外，針對近日美股市場熱議的AI泡沫隱憂，LPL Financial 首席股票策略師 Jeff Buchbinder 表示，儘管人們對人工智能泡沫感到擔憂，但與互聯網泡沫時期的瘋狂上漲和崩盤相比，納斯達克 100 指數的漲幅似乎仍然相對溫和。布赫賓德認爲，將當前的AI熱潮與互聯網泡沫時期進行比較是合理的。儘管自 ChatGPT 推出以來，納斯達克 100 指數上漲了 140% 以上，但距離該指數在 2000 年 3 月互聯網泡沫頂峯時期 1090% 的回報率還有很長的路要走。他指出，人工智能建設領域的領導者們正在利用內部現金流爲其增長提供資金，而不是“投機性融資”，而且他們的商業模式更加多元化。與此同時，估值也更加合理。科技板塊的市盈率在2000年3月達到峯值，高達58倍，而如今約爲25倍。此外，此次IPO的規模也更大，擁有龐大的收入來源和清晰的盈利路徑。再者，人工智能的建設以基礎設施爲中心，而應用“纔剛剛開始”，布赫賓德表示，“基礎設施建設者的強勁資產負債表……爲未來許多人工智能應用領域的贏家鋪平了道路”。金吾財訊
5月13日 週三
新能源汽車概念股普漲 蔚來(NIO)漲6.25%、福特汽車(F)漲6.13%
金吾財訊 | 新能源汽車概念普漲，截至發稿，極星汽車(PSNY)漲8.52%，蔚來(NIO)漲6.25%，福特汽車(F)漲6.13%，理想汽車(LI)漲4.22%，豐田汽車(TM)漲3.08%，小鵬集團(XPEV)漲2.17%，Stellantis NV(STLA)漲1.82%，特斯拉(TSLA)漲1.68%，本田汽車(HMC)漲1.37%，Rivian Automotive(RIVN)漲1.18%。消息面上，伴隨着美伊衝突反覆，國際油價衝高與石油供應下滑正促使全球市場積極探索新能源轉型。截至本文發稿，布倫特油報約106美元/桶，漲0.23%；WTI原油報約104美元/桶，漲1.24%。國際能源署週三報告表示，受伊朗戰爭引發的供應中斷影響，2026年全球石油供應量預計將減少約390萬桶/日；目前，中東地區的石油供應損失已超過10億桶。IEA在其發佈的月度石油市場報告中指出，供應量的降幅將超過需求量的降幅；該機構目前預計，今年的石油需求量將減少42萬桶/日。IEA提到，受戰爭影響，石油需求同樣面臨壓力，因爲油價飆升不僅會導致需求遭到抑制，還會拖累經濟增長步伐。金吾財訊
5月13日 週三
《獨家新聞》消息：儘管業績增長，領英仍計劃裁員約5%
知情人士向路透透露，領英將重組團隊，重點關注增長領域儘管業界存在擔憂，但裁員並非歸因于人工智能取代工作崗位路透舊金山5月13日 - 據兩位知情人士向路透透露，領英（LinkedIn）正準備於周三宣布裁員，這標誌著今年科技行業裁員潮進一步擴大。其中一位不願透露姓名的人士表示，這家隸屬於微軟的 MSFT.O 社交網絡公司計劃裁員約5%，以重組團隊並將員工資源集中於業務增長領域。領英官網顯示，其全球全職員工總數超過17,500人。路透目前無法確定受影響的具體團隊。根據微軟的證券文件，此次裁員正值領英（主要銷售招聘工具和訂閱服務）在剛結束的季度中營收同比增長12%，2026年的增長勢頭正在加速。其中一...路透社
5月13日 週三
銅概念股整體強勢 麥克莫蘭銅金 (FCX) 漲 2.16% 機構指銅板塊配置性價比凸顯
金吾財訊 | 美股銅概念股整體強勢，截至發稿，Ivanhoe Electric (IE) 漲 2.02%，麥克莫蘭銅金 (FCX) 漲 2.16%，泰克資源有限公司 (TECK) 漲 1.83%，必和必拓 (BHP) 漲 1.83%，力拓 (RIO) 漲 1.72%，Hudbay Minerals (HBM) 漲 1.53%。整體來看，原料端中東硫磺供應的緊張，需求端AI應用與基建開發的火爆等要素共同帶動了銅價上行。LME期銅價格週二上漲至每噸14100美元附近，逼近1月份創下的每噸14500美元以上歷史高位。此外，中信證券研究也指出，隨着自由港再度推遲印尼項目復產進度並全面下調2026-27年產量指引，全球主要銅礦企業2026年產量預期已正式陷入下滑，且後續極端天氣的潛在影響或帶來供給擾動的擴大化。中信證券認爲，基於堅實的供需邏輯與可預見的較低庫存水平，以及宏觀壓制減弱，2Q26銅價有望站穩13000美元/噸，疊加供需預期差的進一步兌現，後續銅價有望衝擊前高。基於盈利彈性與估值彈性的疊加，當前銅板塊配置性價比愈發凸顯。金吾財訊
5月13日 週三
