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Citrini分析師：中國DUV取得進展並不意外，ASML等半導體設備股拋售過度
金色財經報道，7月28日，Citrini分析師Jukan發文表示，中國在DUV光刻技術方面取得進展的消息並不特別令人意外，市場此前已對此形成一定預期。他指出，The Information的相關報道僅援引中國某所交通大學教授在6月一次內部會議上的發言，並未披露更多實質性信息。Jukan認爲，受此消息影響，ASML等半導體設備股出現的拋售反應過度。 此前報道，據 The Information 援引知情人士消息，一家獲中國國有資本支持的企業已開始量產自主研發的 DUV（深紫外）光刻機制造設備，標誌着中國半導體產業國產化替代取得關鍵進展。 消息人士稱，該企業計劃於 2026 年生產約 5 臺國產 DUV 光刻機，並在 2027 年擴大至約 20 臺。雖然與荷蘭光刻機巨頭 ASML 去年交付 131 套浸沒式 DUV 光刻系統相比仍存在差距，但國產設備進入量產階段，被市場視爲中國芯片供應鏈自主化的重要突破。金色財經
7月28日 週二
貝萊德發行125.5億美元Meta數據中心債券，收益率爲7.534%
7月28日消息，據彭博社報道，貝萊德爲Meta位於得克薩斯州埃爾帕索的數據中心項目發行的125.5億美元投資級債券，在週一早盤交易中上漲。該債券發行收益率爲7.534%，較美國國債高287.5個基點，這一收益率水平更常見於垃圾債市場。發行階段，相關債券認購規模約200億美元，僅爲發行額的1.6倍，明顯低於今年債券發行平均約4倍的認購水平。不過，較高收益率最終吸引了投資者，債券在二級市場的收益率利差一度收窄至較美國國債高約260個基點，低於發行時的287.5個基點。 近期科技公司密集進行大規模債券融資，投資者對新增AI相關債務的承接能力受到擠壓。科技債券此前出現拋售，Alphabet等公司繼續擴大資本開支並可能進一步發債，也削弱了市場對新發行債券的需求。貝萊德此次債券的早期表現與SpaceX等公司近期的發行形成對比。SpaceX於6月完成首次投資級債券發行後，相關債券在二級市場下跌，投資者一度面臨較大賬面虧損。金色財經
7月28日 週二
薩爾瓦多2027大選反對黨候選人出爐，布克爾比特幣戰略面臨政治考驗
7月28日消息，據 BeInCrypto 報道，薩爾瓦多兩大主要反對黨已正式提名 2027 年 2 月總統大選候選人：民族共和聯盟（ARENA）推舉前議員 Maytee Iraheta，法拉本多·馬蒂民族解放陣線（FMLN）則提名醫生兼工會領袖 Rafael Aguirre。兩位候選人均明確反對布克爾的比特幣戰略，將其定性爲財政失敗。 不過，布克爾目前支持率仍高達 94%，其新思想黨亦已完成提名，連任優勢明顯。值得注意的是，薩爾瓦多已於 2025 年 2 月在與 IMF 達成 14 億美元貸款協議後取消比特幣法定貨幣地位，美元重新成爲唯一官方貨幣，但政府仍維持每日購入約 1 枚比特幣的計劃，截至 7 月 27 日持倉已達約 7,730 枚 BTC。金色財經
7月28日 週二
Kalshi、Polymarket 獲聯邦法院初步禁令，明尼蘇達州預測市場禁令被暫停執行
金色財經報道，7月28日消息，據CoinDesk報道，美國明尼蘇達州地區法院法官 Katherine Menendez 於當地時間 7 月 28 日裁定，明尼蘇達州將預測市場運營定爲刑事犯罪的州法律很可能違反聯邦《商品交易法》（CEA），並向 Kalshi、Polymarket 及美國商品期貨交易委員會（CFTC）授予初步禁令，暫停該州法律的執行。 法官認爲，預測市場合約在結構上屬於 CFTC 監管範疇內的"掉期"產品，聯邦法律對州法律具有優先效力，三方原告"很可能在正式審判中勝訴"。此外，法官指出若不暫停執行該法律，將對 Kalshi 和 Polymarket 造成"不可彌補的損害"。該初步禁令將持續至案件最終判決作出爲止。金色財經
7月28日 週二
橋水聯席CIO：政府加強幹預或增加AI投資不確定性
金色財經報道，7月28日，橋水基金的聯席首席投資官週一在致客戶的報告中表示，政府對人工智能(AI)領域的介入可能會減緩這項技術的普及和發展，並給投資者帶來更多不確定性。該投資公司的聯席首席投資官Bob Prince、Greg Jensen和Karen Karniol-Tambour在報告中寫道：儘管監管在降低AI可能帶來的有害後果方面發揮着關鍵作用，但也可能通過壓低資本回報率，或僅僅通過增加投資者進行長期投資時面臨的不確定性，從而擾亂AI資本支出週期。上述評論發表之際，華盛頓正加強對新AI模型發佈的監管，以識別潛在威脅。橋水警告稱，儘管利率環境趨緊以及股市回調不太可能動搖對AI的投資意願，但AI領域投資高度集中的現象還伴隨着其他風險，例如對技術進步不及預期以及政府AI監管措施的敏感性。三位聯席首席投資官表示：“當前的擴張依賴於爲AI建設提供資金的意願，目前AI建設需要大量資金投入。”金色財經
7月27日 週一
