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中國國有油企據報正考慮恢復進口伊朗原油
金色財經報道，6月25日，路透引述多位業內人士透露，中國國有煉油企業正在考慮恢復採購伊朗原油，但來自其他供應來源的競爭以及國內燃料需求下降將削弱其購買意願。若購油得到落實，這將是自2019年以來首次。 3位消息人士稱，中石油和中石化目前正在評估恢復與伊朗交易所需的銀行、保險和航運方面的條件。這一決定是在美國於週一發佈豁免之後作出。該豁免允許全球客戶購買伊朗石油和石化產品，並可使用美元結算；此前，上週簽署的諒解備忘錄已結束美國與以色列對伊朗的戰爭。 其中一位消息人士表示，當前並不缺油，因爲來自沙特、科威特和伊拉克的原油出口正在增加。該消息人士補充稱，目前尚不清楚哪些銀行能夠爲這些交易提供融資和清算服務，也不確定伊朗是否具備足夠的航運能力來交付這些貨物。金色財經
6月25日 週四
美銀：上調臺積電、日月光等估值預期 先進製程與先進封裝仍是產業鏈中最具壁壘的環節
金色財經報道，6月25日，據美銀測算，全球服務器CPU相關半導體制造市場規模有望從2025年的150億美元擴張至2028年的490億美元。其中，外包生產佔比將從52%提升至71%，反映出以臺積電爲代表的純晶圓代工廠在高端CPU領域的核心地位持續強化。先進製程產能的稀缺性，疊加多客戶、多架構並行放量，使代工環節成爲本輪景氣上行中最確定的受益節點。美銀預計，服務器CPU相關封裝測試市場規模將從2025年的19億美元增至2028年的96億美元，佔先進封裝市場比重由11%提升至24%。美銀同步上調了臺積電與日月光等供應鏈龍頭的估值預期，認爲先進製程與先進封裝仍是產業鏈中最具壁壘的環節。金色財經
6月25日 週四
巴克萊：二季度新興市場表現超預期 亞洲仍爲最具上行潛力區域
金色財經報道，6月25日，巴克萊研究團隊發佈最新新興市場經濟與策略展望季度報告。巴克萊表示，二季度以來，地緣政治局勢與能源價格成爲主導市場走勢的主要因素，但新興市場經濟體和資產表現超乎預期。美聯儲政策週期可能給新興市場本幣資產帶來新的挑戰，但中東局勢的緩和也有望爲其表現創造空間。投資者會更加關注不同市場，以及其基本面驅動的超額收益機會。 巴克萊認爲，亞洲市場仍是新興市場中最具上行潛力的區域，並將對該地區2026年的經濟增長預期上調至5.2%。此前市場擔憂的供應鏈衝擊並未引發區域性增長失速。得益於出口維持韌性，尤其是科技出口表現穩健，以及企業和政府具備重新調配能源供應的能力，除菲律賓外的多數經濟體表現明顯優於預期。金色財經
6月25日 週四
