TradingKey 每日市場簡報：美伊衝突再升級！布蘭特原油逼近100美元，黃金、比特幣承壓
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美東時間 9 月 7 日，美伊衝突升級推動國際油價升至六週高點，加劇能源通膨與央行緊縮擔憂。強勁的美國 8 月非農數據使聯準會 9 月升息預期維持高檔，黃金承壓，比特幣於 8 萬美元附近震盪。此外，日本外匯存底創紀錄下降，市場正等待本週美國 CPI 與 PPI 數據以尋找政策線索。
追蹤市場走勢
TradingKey - 美東時間 9 月 7 日，美國金融市場因勞動節休市，全球市場交易相對清淡，但美伊衝突繼續升級，推動國際油價升至六週高點，並重新強化市場對能源通膨和全球央行緊縮貨幣政策的擔憂。與此同時，上週強勁的美國 8 月非農數據繼續影響市場，聯準會 9 月升息預期維持在較高水準，投資人等待本週公布的 PPI 和 CPI 通膨數據尋找新的政策線索。
大宗商品方面，原油繼續走高。布蘭特原油（UKOIL）上漲 1.52%，收報 97.3 美元，盤中最高升至 98.06 美元；WTI 原油（USOIL）收報 91.23 美元，盤中最高達到 92.17 美元。美伊軍事衝突繼續向能源設施和油輪運輸擴散，荷姆茲海峽航運量降至 5 月以來最低水準，推動市場重新反映更高的供應中斷風險。
貴金屬方面，黃金（XAUUSD）繼續承壓。現貨黃金下跌 0.56%，報 4406.05 美元。上週五公布的美國 8 月非農就業數據大幅強於預期，推動市場重新押注聯準會 9 月升息，目前市場定價顯示升息機率約為 60%。與此同時，油價持續上漲進一步加劇通膨擔憂，對無息資產黃金形成壓力。
加密貨幣方面，比特幣（BTC）繼續圍繞 8 萬美元震盪，週一交投在 7.95 萬美元附近。比特幣上週一度突破 8.2 萬美元，但強勁非農數據推升聯準會升息預期後再次回落。
市場要聞
美伊衝突進一步升級，伊朗警告可能打擊中東能源基礎設施。 伊朗表示，如果美國繼續攻擊其資產，將對中東地區能源基礎設施採取報復行動。先前雙方針對油輪和軍艦的襲擊已經明顯升級，同時沙烏地阿美 Jazan 煉油廠也遭到襲擊。隨著軍事行動從海上航運進一步向能源設施擴散，市場對中東石油供應長期受干擾的擔憂明顯升溫。
霍爾木茲海峽航運量降至 5 月以來最低，布蘭特原油逼近 100 美元。 美伊之間針對船隻的軍事行動持續增加，霍爾木茲海峽商品運輸船通行量已經降至 5 月以來最低水準。布蘭特原油週一最高升至 98.06 美元，距離 100 美元關卡僅一步之遙。市場分析人士警告，如果霍爾木茲海峽航運進一步惡化，國際油價仍存在明顯上行風險。
Liquid Network 發生約 3.2 億美元比特幣安全事件。 比特幣側鏈 Liquid Network 表示，其聯盟錢包約有 4000 枚比特幣被轉出，當時價值約 3.2 億美元，占錢包原有約 4200 枚比特幣的絕大部分。Liquid 隨後暫停新交易，多家交易平台也暫停與 L-BTC 相關的提存款。實施操作的一方自稱「白帽駭客」，該事件再次引發市場對加密貨幣基礎設施安全性的關注。
日本 8 月外匯存底創紀錄下降，日圓升至七個月高位。 日本財務省數據顯示，截至 8 月底，日本外匯存底降至 1.208 兆美元，較 7 月底減少 796 億美元，降幅達到 6.18%，創歷史最大單月降幅。先前日本政府為阻止日圓持續貶值進行了大規模匯市干預。與此同時，日本央行進一步升息預期升溫，推動美元兌日圓跌破 155 的重要心理關卡。
本週美國 CPI 與 PPI 將決定聯準會 9 月是否升息。 上週公布的美國 8 月非農就業人數增加 16.2 萬人，遠高於市場預期，失業率維持 4.1%，推動市場重新提高聯準會升息預期。目前交易員預計 9 月升息 25 個基點的機率約為 60%。美國將於週四公布 PPI，週五公布 CPI，這將是 9 月 16 日聯準會利率決議前最重要的一組通膨數據。
美國與中國計劃 9 月中旬舉行 AI 安全對話。 消息人士稱，美國與中國正準備在 9 月中旬舉行人工智慧安全對話，雙方預計將討論先進 AI 系統可能帶來的安全風險以及相關治理問題。在中美圍繞 AI 晶片、模型和技術出口競爭持續加劇的背景下，此次對話將受到科技行業和資本市場關注。
聯合國人權事務負責人警告 AI 可能帶來「生存性」風險。 聯合國人權事務高級專員 Volker Türk 週一表示，人工智慧快速發展可能對人類構成重大風險，並表示將推動 AI 企業加強風險控制。聯合國方面關注的風險包括 AI 對公共服務、通訊系統以及民主制度造成的潛在衝擊，全球 AI 監管討論仍在持續升溫。
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