TradingKey 每日市場簡報：美股收跌，SpaceX跌近4%，SK海力士漲逾4%領漲記憶體類股
AI 播客
美東時間 8 月 11 日，美股三大指數全數收跌，大型科技股承壓，費城半導體指數與記憶體概念股逆勢上漲。黃仁勳澄清輝達在 AI 基礎設施融資中的曝險有限，緩解市場疑慮。Lumentum 上季營收翻倍但受債務重組拖累出現帳面虧損；CoreWeave 因營收增長與訂單強勁推動盤後大漲；SpaceXAI 推出 Grok Bot 拓展企業 AI 市場；SK 海力士計劃將中國工廠 NAND 產能提升 50%。原油期貨震盪收高，黃金與白銀下跌。
追蹤市場趨勢
TradingKey - 美東時間 8 月 11 日，美股三大指數全數收跌，記憶體概念股則逆勢上漲。截至收盤，道瓊工業指數下跌 0.34%，報 53,791.85 點；那斯達克綜合指數下跌 0.60%，報 26,445.45 點；標普 500 指數下跌 0.32%，報 7,728.20 點。
大型科技股承壓。Wind 美國科技巨頭指數下跌 1.13%。谷歌 (GOOGL) 收盤跌近 4%，創下近六個月來最大單日跌幅，並領跌道瓊成分股。SpaceX (SPCX) 下跌 3.93%，收報 133.29 美元。半導體類股漲跌互見，費城半導體指數則逆勢上漲 0.87%。
記憶體概念股中，SK 海力士 (SKHY) 上漲 4.70%，晟碟 (SNDK) 上漲 2.68%，希捷科技 (STX) 上漲 2.44%，美光科技 (MU) 上漲 0.87%。
貴金屬市場方面，現貨黃金收跌 0.45%，現貨白銀下跌 1.6%。原油期貨震盪收高，WTI 原油最終上漲約 1.5%，報每桶 83.40 美元，布蘭特原油上漲約 1.3%，報 88.90 美元。比特幣盤中飆升後回落，一度較盤中高點下跌約 2%。
市場頭條
黃仁勳澄清輝達在(NVDA)融資中的角色；信用風險緩解。黃仁勳表示，輝達在 5,000 億美元 AI 基礎設施融資計畫中的支援「不會超過任何單一專案的 25%」，且公司定位為補充參與者。分析師指出，這項表態緩解了部分市場不確定性，因為在引進多方參與者後，輝達本身的曝險並不像投資人最初擔心的那麼嚴重。消息公布後，輝達的債券利差與信用違約交換價格均收窄。
受 AI 光通訊強勁需求驅動，Lumentum(LITE)上季營收翻倍且獲利超越財測，但債務重組導致帳面虧損超過 70 億美元。在第四財季，Lumentum 的營收年增 109%，非 GAAP 每股盈餘 (EPS) 成長 267% 至 3.23 美元，毛利率略高於 50%；元件與系統業務的營收均成長一倍；非 GAAP 淨利年增 415%，但受到一次性 78 億美元非現金債務清算虧損影響，GAAP 淨虧損為 72 億美元，每股盈餘為 -84.65 美元。在第一財季展望方面，營收預測中位數為年增 135%——比市場預期高出 8 個百分點——而每股盈餘預測中位數則預估成長 282%，比預期高出 16 個百分點。盤後交易中，該股股價開盤先下跌逾 5%，隨後上漲逾 5%，最後再次轉跌。
CoreWeave(CRWV)盤後大漲 16%，主因第二季營收翻倍且高於預期，積壓訂單達 1,040 億美元。CoreWeave 第二季營收為 25.75 億美元，年增 112%，高於預期的 25.6 億美元。關鍵指標積壓訂單達到約 1,040 億美元，較第一季末的 994 億美元進一步增加。執行長表示，第二季簽署的新合約預期利潤率比近幾季高出 510 個基點。法說會上提供的財測顯示，全年銷售額為 124 億至 132 億美元，資本支出為 350 億至 390 億美元。
SpaceXAI 推出 Grok Bot，以擴展其在企業級 AI 代理市場的布局。該產品定位為協同 AI 代理團隊，能夠登入應用程式與網站、保留歷史任務資訊，並在不同代理之間共享上下文，協助使用者維持工作流程連續性。SpaceXAI 表示，Grok Bot 可應用於銷售、財務、工程、成長與行銷等多種情境。該公司已進行內部測試：銷售團隊利用它在夜間篩選潛在客戶並撰寫郵件草稿，財務團隊則用它從電子郵件收件匣中擷取報帳單據。該公司希望這能降低使用者管理多個 AI 代理的門檻。
SK 海力士計劃將其中國工廠的 NAND 產能提升 50%，主要集中於成熟層產品。據南韓媒體報導，SK 海力士旗下子公司 Solidigm 已重啟停工四年的大連二廠建設，預估最早將於今年 11 月開始安裝設備，並預計於明年上半年量產。擴產後，大連廠的月產能將增加約 5 萬片晶圓，總產能提升 50%。該廠將主要專注於基於浮閘結構的成熟 100 層 NAND，而高層數的高端 NAND 生產將集中在南韓清州廠。
前十大熱門交易股票
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