美股收盤：三大股指受挫，那指跌逾2%，市場擔憂 Google 與特斯拉的天量資本支出，科技股跌幅居前，記憶體股逆勢有支撐

特斯拉 (TSLA) 跌 14.52%，報 319.69 美元。

特斯拉第二季營收 282.36 億美元，高於市場預期，主要受益於交車量創公司史上最高同期紀錄。然而，第二季調整後每股盈餘 (EPS) 年減 18% 至 0.33 美元，較分析師預期低逾 35%，當季毛利率 16.8%，低於預期的 19.4%；營業利益年減 57%、僅 3.98 億美元，不到市場預期的三成。

Google (GOOGL) 跌 7.13%，報 317.69 美元。

Google 母公司 Alphabet 第二季營收 1198 億美元，年增 24%；營業利益 408 億美元，年增 30%；受 Anthropic 等股權收益暴增帶動，淨利 1121 億元，年大漲 298%。然而，Google 調升了全年資本支出指引至 1950 億美元至 2050 億美元之間，先前預估為 1800 億至 1900 億美元，市場擔憂龐大資本支出能否帶來相應回報。

大型科技股中，SpaceX (SPCX) 漲 2.59%，SK 海力士 (SKHY) 漲 2.56%；跌幅方面，Google (GOOGL) 跌 7.13%，亞馬遜 (AMZN) 跌 4.57%，Meta Platforms (META) 跌 3.56%，微軟 (MSFT) 跌 2.24%，輝達 (NVDA) 跌 1.56%，蘋果 (AAPL) 跌 1.30%，博通 (AVGO) 跌 1.09%。

【來源：FutuBull】

費城半導體指數跌 0.54%，報 12343.84 點。30 檔成分股中，10 檔上漲，20 檔下跌。

記憶體股中，美光科技 (MU) 漲 3.20%，SK 海力士 (SKHY) 漲 2.56%，晟碟 (SNDK) 漲 0.69%，希捷科技 (STX) 漲 0.58%，威騰電子 (WDC) 漲 0.29%。

AMD 上調 AI 加速器市場規模預期至 1.4 兆美元，正式發表機架級 AI 系統 Helios

AMD Advancing AI 大會於 7 月 22-23 日在舊金山舉辦。AMD 執行長蘇姿丰表示，預計到 2030 年，人工智慧加速器市場將達到 1.4 兆美元，全球資料中心 CPU 市場規模將達 2200 億美元，全球運算市場規模將達 2 兆美元。此外，AMD 正式推出首款機架級 AI 系統 Helios，蘇姿丰表示，Helios 已全面開始生產，很快將開始出貨。CNBC 分析指出，一年前蘇姿丰對 2028 年人工智慧加速器市場規模的預測是 5000 億美元。根據最新的預測，到 2020 年代末，這一規模大約相當於當今「整個半導體市場」的體量。蘇姿丰表示，GPU 將占據其中大部分份額。

Google 未來支出承諾升至 8110 億美元

Google 在一份季度申報文件中透露，截至 6 月底，其未來合約支出承諾達 8110 億美元，比三個月前成長了近 5000 億美元。這些金額與 Google 的資本支出預算分開揭露，代表公司已根據供應協議和未完成的採購訂單承諾進行的採購。其中約 2007 億美元為短期採購。這些承諾涵蓋了晶片、資料中心、電力、庫存以及內容授權等各個方面。這一大幅成長凸顯了 Google 在擴展支撐其人工智慧業務的基礎設施時，鎖定資源的速度如此之快。此次揭露進一步展現了人工智慧基礎設施建設的驚人規模。Google 母公司 Alphabet 週三表示，預計今年僅在資本支出方面就將投入約 1950 億至 2050 億美元，以與微軟、Meta 和亞馬遜等競爭，擴大人工智慧運算能力。

SpaceX 放空者帳面獲利 155 億美元，且還在加碼放空

據數據分析公司 Ortex Technologies 截至週二的數據顯示，自 SpaceX 於 6 月中旬 IPO 以來，放空 SpaceX 股票的投資人已實現約 155 億美元的帳面利潤，因其股價已跌破 IPO 發行價。放空者透過借券賣出，隨後以更低價格買回以獲利。隨著 SpaceX 股價從 IPO 後的高點 225.64 美元跌破 135 美元的發行價，他們加大了對該公司的看空押注。「目前沒有跡象顯示放空者正在獲利了結 SpaceX 的部位，」Ortex 共同創辦人 Peter Hillerberg 表示。「如果非要說的話，他們反而在加碼放空。」Hillerberg 說道。Ortex 截至週二的數據顯示，約有 3.6 億股 SpaceX 股票被借出，約占流通股的 56%。馬斯克上週五表示，「長期持有 SpaceX 大量空頭部位的公司，其生存機率非常低。」

美眾院再次通過決議，要求川普結束對伊朗戰事

在少數共和黨人跨黨派的支持下，美國眾議院第二次通過伊朗《戰爭權力法》決議，要求川普停止對伊朗的戰爭。當天眾議院唱名表決結果為 214 票贊成、208 票反對。4 名共和黨籍眾議員與民主黨人一起對決議投了贊成票。今年 6 月，眾議院曾通過一項類似決議，當時同樣有四名共和黨籍眾議員投贊成票。這一行動具有很大程度上的象徵意義，但這也凸顯了伊朗戰事的不受歡迎程度，以及少數共和黨議員們日益加劇的擔憂——他們可能在僅數月後的中期國會選舉中遭遇強烈反對。

市場預期聯準會最快下週升息

由於伊朗戰爭升級的威脅推高了油價，美國公債殖利率升至年內最高水準，市場預期聯準會可能最快下週升息。受聯準會政策預期影響較大的兩年期公債殖利率週四上漲約 4 個基點，升至約 4.34%，達到 2025 年初以來的最高水準。十年期公債殖利率觸及年內新高，三十年期殖利率升至 5.19%，略低於 2007 年以來的最高水準。隨著胡塞武裝聲稱近幾個月首次襲擊了商船，布蘭特原油價格正緩慢回升至每桶 100 美元。

川普：接近就「大規模打擊」伊朗做出決定

據媒體報導，美國總統川普表示，他正在認真考慮重新在伊朗發動大規模軍事行動，包括比「史詩怒火行動」期間更猛烈的打擊。川普承認這一決定將帶來後果，並強調他尚未做出最終決定。川普並未就決策給出最後期限。另外兩名美國官員證實，目前尚未接到任何命令，也未向軍方下達新的指令。川普表示：「我正在考慮發動大規模攻擊，規模前所未有。我已接近做出決定，我們已為此做好準備。」川普表示，如果他要求，以色列「兩分鐘內就會加入戰爭」，但他同時強調，「我們不需要任何人」來對伊朗發動新的軍事行動。

布蘭特原油期貨自 5 月以來首次突破 100 美元/桶

布蘭特原油期貨近兩個月來首次突破 100 美元。此前，葉門胡塞武裝宣稱襲擊了兩艘在紅海航行的沙烏地油輪，加劇了中東衝突，並威脅進一步中斷石油供應。葉門胡塞武裝的襲擊開闢了地區衝突的新戰線，在此之前，由於美伊衝突，荷姆茲海峽的交通已陷入困境。自衝突爆發以來，位於紅海的曼德海峽成為石油出口的生命線。近日，美伊雙方均淡化了和平談判的可能性，使長期敵對局勢的出現成為一種可能。

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