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經歷近幾個月來最艱難的一段行情後，華爾街正面臨一個關鍵問題：本輪調整是否已經結束，還是僅僅只是下跌的開始？7月，美股走勢明顯分化。納斯達克指數累計下跌3.2%，創3月以來最大單月跌幅；標普500指數微跌0.1%，道瓊斯指數則逆勢上漲0.3%。科技股成爲本輪調整的重災區。市場對AI基礎設施投入持續攀升的擔憂不斷升溫，投資者開始質疑大型雲計算企業（Hyperscalers）能否從鉅額資本開支中獲得足夠回報。同時，中東局勢升級推升國際油價，也加劇了市場對通脹重新抬頭的擔憂。此外，美聯儲連續維持利率不變，但市場並未因此鬆一口氣。隨着投資者押注今年仍存在進一步收緊政策的可能，10年期及30年期美債收益率...

上週，美股迎來一系列關鍵考驗，科技巨頭財報、AI投資回報以及美聯儲政策信號共同主導市場走勢。雖然三大股指整體波動有限，但板塊內部表現明顯分化，投資者開始更加關注AI投入能否真正轉化爲業績增長。科技股財報成爲市場焦點。微軟憑藉強勁業績及AI業務前景，股價單日大漲16%，市值增加約4,500億美元，創下美國上市公司歷史最大單日市值增幅。亞馬遜受雲計算業務加速增長帶動，股價上漲15%。相比之下，蘋果因9月季度業績指引遜於市場預期，股價重挫7.4%；Meta則因預計下半年自由現金流將轉負，股價下跌8%。市場人士指出，投資者對科技巨頭持續大規模投入AI基礎設施的耐心正在下降。過去市場願意給予企業“未來兌...

電氣基礎設施產品製造商 Atkore Inc.（紐約證券交易所代碼：ATKR，以下簡稱“Atkore”或“公司”）今日宣佈，公司已與 Prysmian S.p.A.（意大利證券交易所代碼：PRY）達成最終收購協議。此次交易爲全現金交易，企業價值約爲38億美元。根據協議條款，在交易完成時，Atkore 股東將以每股95.00美元現金獲得所持每一股 Atkore 普通股的對價。 受消息影響，Atkore Inc.夜盤大升 20%。此次每股收購價格較 Atkore 於2026年7月31日收盤價72.96美元溢價約30%；較2025年9月29日（Atkore 宣佈啓動初步戰略審查前的最後一個交易日）的...

一、股票期權成交量8月3日，港股上午盤三大指數集體上漲，恒生指數、國企指數盤初曾衝高回落一度轉跌，午間分別收漲0.04%及0.13%，恒生科技指數漲0.74%。截止午間收盤，港股期權半日成交超44萬張，其中，騰訊成交量居首，期權成交超9.76萬張； 阿里巴巴名列次席，期權成交7.13萬張； 泡泡瑪特位居第三，期權成交超6.49萬張。二、異動觀察騰訊控股 今日震盪上漲，漲2.99%，報489.4港元成交量達2202萬股，成交額錄得107.28億港元。期權交投方面，騰訊控股今日相關期權以認購合約爲主，其中8月28日到期、行使價550港元的認購期權成交最爲活躍，錄得8,128張，顯示資金積極佈局後市...

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）週日批准了從9月起將石油產量配額提高約18.8萬桶/日的計劃。該產油國聯盟表示，此舉標誌着其逐步取消一層自願減產措施的過程完成。由於海灣地區、俄羅斯和哈薩克斯坦的出口受到美伊衝突和俄烏衝突影響，今年大部分時間裏，OPEC+連續實施的月度增產計劃基本停留在紙面上，對市場實際影響有限。此次9月增產計劃由OPEC+核心成員——沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、阿爾及利亞、哈薩克斯坦和阿曼——共同批准，完成了此前一輪逐步恢復產量的計劃。這輪減產規模爲165萬桶/日，最初於2023年達成，當時該組織還包括阿聯酋；阿聯酋已於今年5月退出OPEC。儘管OPEC+消息人士...

科網股造好、科指升近 1%，成分股阿里巴巴升 6%，騰訊、百度、快手、商湯、嗶哩嗶哩升 3%。

三星、海力士韓股大跌，波及 南方兩倍做多海力士 大跌 14%， 南方兩倍做多三星電子 跌 11%， 兆易創新跌 3%。

AI 概念股個別發展， 迅策爆升 14%， MINIMAX-W 升 2%， 智譜大跌 7%。

部分加密貨幣概念股夜盤造好， Hut 8 Mining Corp、 嘉楠科技、 Bakkt Holdings, Inc.、 IREN Ltd、 TeraWulf Inc.升 2%， MARA Holdings、 Coinbase Global, Inc.升1%。

韓國KOSPI指數下跌4%，三星電子和SK海力士領跌，兩家公司股價均跌超7%。上週五韓國KOSPI指數創紀錄上漲18%，其中SK海力士股價上漲30%。根據交易所數據，週一早盤外資成爲KOSPI指數成份股最大的淨賣方；散戶投資者則買入，本地基金也出現賣出。

上週，哪些股票表現優異？以下是截至7月31日當週標普500指數漲幅前十的股票：微軟漲近22%，第四財季Azure雲業務收入增長43%，遠超預期微軟上週三公佈的季度雲業務收入增長超出華爾街預期，這一跡象表明，隨着容量限制緩解以及更多企業採用該技術，公司對AI基礎設施的鉅額投入正在產生回報。根據Visible Alpha的數據，微軟Azure雲計算業務在第四財季的收入增長43%，高於分析師普遍預期的39.98%。這家總部位於華盛頓州雷德蒙德的公司股價上週上漲約22%。"今年，Azure收入首次突破1000億美元，Microsoft 365 Copilot付費席位超過3000萬，這反映了客戶對我們推...

阿斯利康夜盤跌 1.5%，百時美施貴寶夜盤升逾 1.7%據英國《金融時報》，據一名知情人士透露，阿斯利康（AstraZeneca Plc，AZN.L）與 施貴寶百（Bristol Myers Squibb，BMY.N）曾就潛在合併事宜進行初步討論。若交易達成，兩家公司合併後將形成全球規模最大的製藥企業之一，總市值接近4000億美元。美股存儲股夜盤反彈， SK海力士夜盤升逾 2%， 美光科技升逾 1%。美股光通信股續上揚， Credo Technology Group Holding Ltd、 康寧、 Lumentum Holdings Inc.齊升逾 1%。美油暴跌 4%，油氣股夜盤跟隨下挫，...

當競爭對手的對沖基金面臨災難性損失時，億萬富翁投資者肯·格里芬（Ken Griffin）往往能夠發現機會，並帶着支票簿及時出現。上週，Citadel 創始人再次扮演華爾街“救援買家”的角色，出手挽救美國加州對沖基金 Situational Awareness。該基金因押注人工智能（AI）股票遭遇重大損失，陷入困境。據五名知情人士透露，在市場傳出至少一家基金可能出現危機的消息後，現年57歲的格里芬召集了自己的核心管理團隊展開調查。到週三上午，Citadel 高管已經聯繫上 Situational Awareness，而格里芬則直接與該基金年輕的創始人、前 OpenAI 研究員利奧波德·阿申布倫納...

SpaceX即將舉行上市後的首次財報電話會議，市場預計會議重點將圍繞AI投資、Starlink衛星通信業務盈利能力以及公司未來增長前景展開。不過，在投資者提問平臺上，散戶關注的問題卻更多集中於星艦（Starship）任務、太空探索計劃以及品牌互動等非財務議題。參考特斯拉的做法，SpaceX在財報前開放線上投資者提問渠道，投資者可以提交問題並通過投票決定管理層優先回應的內容。目前最受關注的問題之一，是投資者希望公司公佈更多有關“星艦人類着陸系統”（Human Landing System）的影像資料。該系統計劃用於執行美國宇航局（NASA）阿爾忒彌斯（Artemis）登月任務。此外，投資者還詢問...

日本財務省表示，已於上週五與美國實施協調一致的日元買入干預行動，以應對近期日元出現的“過度波動和無序走勢”，並表示未來不會猶豫採取進一步措施。日本財務大臣片山五月（Satsuki Katayama）週一發佈聲明稱，日本財務省“將繼續密切關注市場動向，並與美國財政部相關官員保持緊密溝通”。聲明指出，此次行動旨在應對日元近期持續貶值以及外匯市場出現的異常波動，日本政府將繼續監測匯率走勢，並在必要時採取適當措施。

英國製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）正在考慮與美國競爭對手百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）合併，若交易達成，合併後公司的估值可能達到約4000億美元。據《金融時報》報道，雙方過去數月一直就潛在合併事宜進行討論，但目前尚不確定交易是否最終能夠達成。若交易完成，該合併將成爲全球醫藥行業歷史上規模最大的交易之一。阿斯利康和百時美施貴寶尚未立即回應相關置評請求。此前，阿斯利康去年宣佈計劃在美國進行直接上市，以利用美國市場更高的估值水平，同時保留倫敦上市地位。在首席執行官帕斯卡爾·索里奧（Pascal Soriot）執掌公司14年以來，阿斯利康股價累計上漲超過4倍，表現...

美國7月非農週五（8月7日）公佈，這是7月FOMC"鷹派按兵不動"後的首份完整就業報告。路透調查預期新增8.3萬人、失業率4.3%；在美聯儲重心轉向通脹之際，就業數據若明顯偏熱反而會強化加息押注——LSEG數據顯示，聯邦基金期貨已隱含9月會議64%的加息概率。SpaceX週二盤後發佈上市後首份季報，而8月6日起最多9.115億股限售股取得出售資格，按7月31日收盤價108.37美元計潛在解禁市值近988億美元。該股現價已較135美元的IPO價低近20%、較6月盤中高點225.64美元腰斬，財報與千億解禁潮相隔一個交易日，對全市場風險偏好都有外溢影響。超過四分之一的標普500成分股本週放榜，包括...

7月31日， 谷歌漲超4%，盤中一度漲超5%。消息面上，谷歌股價上漲，市場關注其在AI基礎設施和機器人領域的持續投入。公司支持的AI企業Anthropic正在推進德州大型AI數據中心項目融資，項目預計融資規模約150億美元，由摩根士丹利牽頭的銀行團隊參與。該項目將採用谷歌TPU芯片，谷歌也將通過長期租賃和電力承諾提供部分支持，並獲得項目約20%的股權。此外，谷歌DeepMind發佈新一代人形機器人AI模型Gemini Robotics 2。該模型能夠將攝像頭採集的視覺信息和自然語言指令轉化爲機器人全身動作控制指令，進一步提升機器人對環境理解和任務執行能力。

7月31日，熱門中概股普漲， 金山雲漲超7%， 阿里巴巴漲近5%， 慧榮科技漲超4%， 新東方漲近4%， 百勝中國漲超3%， 百度漲超2%， 京東漲超1%。

7月31日， 蘋果跌超9%，創2025年4月以來最大跌幅。消息面上，第三財季，蘋果總營收同比增16%、略高於分析師預期，EPS同比增29%至同期新高，但高於預期主要源於美國政府關稅退稅；Mac收入較預期高20%，iPad收入較預期低10%，服務收入同比增12%、環比略降，較預期低近2%；大中華區收入同比增速超預期放緩至22%；運營現金流創同期新高，每股現金派息0.27美元。