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SpaceX上市後首份財報營收增92%大超預期，星鏈獨撐利潤，正與英偉達合作設計衛星算力部署方案；SpaceX 夜盤跌7% ，英偉達上漲超2%；AMD 夜盤大跌 8%！ 二季度營收、利潤均超預期，三季度指引未滿足激進投資者預期；Pinterest夜盤下跌8%，二季度業績超預期，但三季度營收指引僅符合預期；Lucid 夜盤跌約 7%，第二季度業績未達到預期，啓動“運營重置”，CEO稱將推遲中型車型上市；Arista 夜盤股價大升 11%！預計第三季度營收將高於預期，AI驅動的網絡設備需求持續增長。Rocket Lab 夜盤升逾 2%，斬獲3.97億美元美軍合同。全球發射服務與太空系統龍頭企業R...

Arista Networks（ANET）週二預計，第三季度營收將高於華爾街預期。隨着企業擴大人工智能基礎設施建設，公司看好其網絡設備的強勁需求。爲了實現營收多元化，Arista一直在拓展核心雲計算客戶羣以外的市場，進入企業園區網絡和分支機構網絡領域。以下是具體情況：股價：盤後交易中上漲10%。Arista生產高速計算機網絡設備，爲微軟和亞馬遜等客戶的大型數據中心提供網絡基礎設施。公司預計第三季度營收將達到33億美元，高於分析師平均預期的29.4億美元，LSEG數據顯示。公司第二季度業績同樣超過預期，營收達到30.4億美元，調整後每股收益爲1.02美元，分別高於分析師預計的28.2億美元和每股...

重點派拉蒙Skydance週二公佈第二季度財報時，上調了2026年全年調整後EBITDA預期。這份財報發佈之際，距離這家好萊塢老牌公司與大衛·埃裏森旗下Skydance完成合並已接近一年。公司表示，儘管擬議中的與華納兄弟探索集團的合併因反壟斷訴訟而受阻，但公司仍在繼續爲這項交易做準備。派拉蒙Skydance週二上調了全年業績指引，並公佈了第二季度業績。財報顯示，公司流媒體業務繼續保持強勁，而傳統線性電視業務仍然疲軟。儘管派拉蒙營收超過華爾街預期，流媒體業務也實現增長，其中主要由Paramount+流媒體服務帶動，但旗下有線電視網絡組合仍然拖累公司的整體表現。不過，派拉蒙表示，削減成本以及公司在...

重點Lucid第二季度業績未達到預期，營收爲4.05億美元，每股虧損3.30美元。這家電動汽車製造商表示，公司正在啓動一項“運營重置”，其中包括在今年尋找14億美元的現金流改善機會。新任首席執行官西爾維奧·納波利（Silvio Napoli）還表示，公司將推遲中型車型的上市。Lucid Group第二季度業績未達到華爾街預期。這家電動汽車製造商目前正在進行一項“運營重置”，同時推進管理層調整和削減成本。Lucid首席執行官西爾維奧·納波利表示，這些計劃包括明年年初開始生產非原型版Robotaxi自動駕駛出租車，以及推遲即將推出的中型車型。該車型原本預計於今年年底上市，如今“最有可能”推遲至20...

重點Pinterest第二季度淨利和營收均好於預期。不過，公司對當前季度的銷售額預測僅符合市場預期。在財報電話會議上，首席執行官比爾·雷迪（Bill Ready）還談到了Pinterest對免費提供的所謂“開放權重”人工智能模型的使用。隨着企業越來越關注人工智能高昂的成本，這一話題正受到公司董事會越來越多的關注。週二盤後交易中，Pinterest股價盤後下跌8%。此前，公司公佈了好於預期的盈利和營收，但給出的銷售額指引較爲平淡。以下是Pinterest的業績與LSEG匯總的分析師一致預期對比：調整後每股收益：43美分，預期36美分營收：11.8億美元，預期11.5億美元Pinterest在一份...

週二美股成交額第1名美光科技收高7.62%，成交328.9億美元。美國銀行重申對美光的買入評級以及1550美元目標價，稱近期股價拋售帶來 “絕佳買入機會”。該行預計存儲芯片價格將於 2027-2028年迴歸正常水平，並表示公司基本面依舊強勁。美銀預測 2028 財年每股收益約150美元，悲觀情景下約100美元，仍遠高於上一輪週期約12美元的峯值。目前美光市值重回萬億美元大關。第2名英偉達收高2.56%，成交279.83億美元。週二有報道稱，SpaceX 正與英偉達合作開發“星智AI1”（Starmind AI1）衛星計算載荷。此外該公司CEO黃仁勳在X上發文稱，週二正式推出Alpamayo 2...

8月4日，美股開盤，道指、標普500指數刷新記錄新高。道瓊斯指數漲1.48%，標普500指數漲0.51%，納斯達克綜合指數漲0.86%。Palantir漲超14%，Q2美國商業收入超預期飆升149%，上調全年營收指引；Grab漲超7%，Q2淨利同比大增620%至2.52億美元，並上調全年盈利預期；Snap漲超5%，Q2營收和利潤均超預期，並給出了強勁的第三季度業績指引；安森美半導體漲超3%，Q2業績超市場預期，預計Q3AI數據中心收入翻倍；Voyager Technologies漲超21%，Q2營收、訂單量均創歷史新高，上調全年營收預期；卡特彼勒漲超11%，Q2營收首破200億美元，EPS大增...

8月4日，麥當勞第二季度營收71.0億美元，預估71.2億美元。第二季度調整後每股收益3.38美元，預估3.32美元。第二季度每股收益3.32美元，上年同期3.14美元。第二季度美國同店銷售增長0.8％，預估增長0.93％。麥當勞美股盤前漲超2%。

8月4日，美股半導體板塊盤前漲幅擴大，邁威爾科技漲超8%，AMD漲超5%，英特爾漲近5%，ARM漲超4%，阿斯麥、臺積電漲超2%；存儲概念股盤前集體拉昇，閃迪、西部數據漲超5%，SK海力士、美光科技、希捷科技漲超4%；光通信概念股盤前持續走高，Applied Optoelectronics漲超17%，Coherent漲超16%，Lumentum Holdings、Fabrinet漲超11%，康寧漲超8%、Astera Labs漲超6%。

8月4日，輝瑞第二季度營收150.3億美元，預估144.1億美元。第二季度調整後每股收益0.77美元。第二季度ELIQUIS收入 24.3億美元，預估20.9億美元。第二季度PREVNAR特許費收入 13.4億美元。輝瑞預計全年營收605億美元至625億美元，市場預估617.6億美元。輝瑞美股盤前跌超1%。

卡特彼勒公佈2026年第二季度業績，公司當季實現銷售及營收205.43億美元，同比增長24%，首次實現單季度營收突破200億美元；每股收益（EPS）7.77美元，高於去年同期的4.62美元；調整後EPS爲8.17美元，同比增長73%。公司表示，本季度業績增長主要受設備銷量增加和產品售價提升帶動，其中銷量貢獻約31.13億美元增量，價格因素貢獻5.95億美元。CEO Joe Creed表示，公司首次實現單季營收突破200億美元，反映出全球客戶需求持續強勁，三大核心業務訂單和積壓訂單均保持增長，業務動能正在進一步擴大。分業務來看，建築機械（Construction Industries）表現最爲亮...

8月4日，光通信板塊盤前拉昇，Coherent漲超13%， Lumentum Holdings Inc.漲超10%， 康寧漲近8%， 邁威爾科技漲超7%， Credo Technology Group Holding Ltd漲近6%。

8月4日，美股三大股指期貨齊漲，截止發稿，道指期貨漲0.15%，納指期貨漲0.71%，標普500指數期貨漲0.21%。半導體板塊普漲，邁威爾科技漲超5%，英特爾、AMD、ARM漲超3%，阿斯麥漲超2%；存儲概念股普漲，閃迪漲超4%，SK海力士、美光科技、希捷科技漲超2%，西部數據漲近2%；光通信概念股走強，Applied Optoelectronics漲超5%，Lumentum Holdings漲近4%，康寧、Coherent、Astera Labs漲超3%；Palantir漲近15%，Q2美國商業收入超預期飆升149%，上調全年營收指引；Grab漲超4%，Q2淨利同比大增620%至2.52億...

一向波瀾不驚的美國國債市場近期開始出現明顯異動，部分投資者擔心，這輪債市波動未來幾周可能進一步傳導至股市等風險資產。作爲全球金融體系的核心，美國國債市場規模已達約30萬億美元。美債不僅是金融機構短期流動性的重要抵押品，其收益率更是全球數萬億美元債務（包括房貸、企業債等）的定價基準，因此任何劇烈波動都可能對全球市場產生深遠影響。長端美債收益率創近二十年新高7月底以來，美國長期國債收益率持續攀升，並在上週明顯加速上漲。市場認爲，這反映出投資者開始質疑美聯儲能否真正兌現控制通脹的承諾。自美聯儲主席Kevin Warsh上任以來，雖然多次強調將堅定遏制通脹，但市場越來越懷疑，美聯儲是否有足夠決心重新啓...

愛芯元智午後走強，一度漲超4%。消息面上，愛芯元智近期持續推進AI推理及智能汽車芯片佈局。公司此前發佈“元曦”系列大算力AI推理產品，並展示AI服務器、機器人及智能汽車等多場景解決方案。市場關注其AI推理芯片商業化進展，以及邊緣AI和智能汽車業務的增長潛力。申萬宏源近日發佈關於愛芯元智的研報，首次覆蓋給予“買入”評級。公司以AI-ISP+NPU雙IP構建平臺型壁壘，2025年收入預計5.6億元，全球中高端視覺端側AI芯片市佔率24.1%。智駕SoC卡位高階NOA窗口期，邊緣算力矩陣覆蓋具身智能全場景。預計2026–2028年營收8.24、18.31、34.47億元，2026年PS 7X低於可比...

主要看點滙豐銀行營收同比增長16%，超過市場預期。滙豐第二季度稅前利潤升至101億美元，高於市場預期，但與去年同期的63.3億美元相比大幅增長。滙豐銀行週二公佈，第二季度稅前利潤達到101億美元，高於分析師預期，主要得益於銀行淨利息收入以及其他手續費收入的強勁增長。滙豐銀行營收同比增長16%，其中包括來自重大項目（notable items）的一次性13億美元收益。公司表示，第二季度稅前利潤同比增長60%，同時也受到了重大項目帶來的26億美元淨有利影響推動。受消息影響，滙豐績股價微升最高報169.7港元創新高。以下是滙豐第二季度業績與該行匯總的市場一致預期對比：稅前利潤：101億美元 vs. ...

一、股票期權成交量8月4日，恒指半日跌0.49%，報25882.43點；科指跌0.19%，報4866.41點。港股期權今日成交總數爲32.47萬張，其中阿里巴巴期權成交量最大，達4.9萬張；騰訊控股期權成交量居於第二，成交3.8萬張；小米集團居第三，期權成交2.2萬張；美團點評成交1.9萬張；泡泡瑪特成交1.1萬張。二、異動觀察阿里巴巴-W今日上午期權成交總量達49,070張，位居港股期權成交榜首。個股頁顯示，阿里巴巴最後成交價爲126.90港元，升1.36%，上午成交額爲90.6億港元，成交量7141萬股，日內高低位分別爲129.20港元及124.90港元。期權市場方面，阿里今日成交主要集中...

美國總統特朗普週一罕見公開批評 埃克森美孚和 雪佛龍，稱兩家公司在伊朗衝突推高國際油價期間“賺了太多錢”，並要求石油企業降低汽油價格、將部分利潤回饋消費者。特朗普在白宮表示：“他們賺了太多錢，我不喜歡。”他認爲，兩家公司主要受益於供應緊張導致的油價上漲，而不是企業自身經營改善。這一表態與特朗普一貫支持傳統能源產業的立場形成鮮明反差，也凸顯高油價和高汽油價格正成爲美國政府面臨的重要政治壓力。近期受伊朗衝突和中東地緣政治緊張局勢影響，國際油價一度突破每桶100美元，美國全國平均汽油價格升至每加侖4美元以上。與此同時，美國大型石油公司公佈了強勁業績。雪佛龍第二季度利潤達到120億美元，創六年來最高水...

SpaceX股價週一盤中一度創下上市以來新低，隨後強勢反彈收漲。不過，投資者仍在關注，持續已久的拋售壓力何時才能結束。SpaceX股價盤中最低跌至104.83美元，最終收報114.53美元，上漲5.7%。同期，標普500指數和道瓊斯工業平均指數分別上漲約1.5%和1.3%。月初市場整體走強或爲股價提供了一定支撐，但近期真正能夠提振SpaceX股價的利好仍然有限。截至週一開盤前，SpaceX股價較135美元的IPO發行價累計下跌約20%，較201.80美元的歷史收盤高點回落約46%，較225.64美元的歷史盤中高點更是跌去52%。按歷史盤中最高價計算，公司市值一度接近3萬億美元，而目前最新股價對...

8月4日，港股PCB概念股走強 ，芯碁微裝漲16%、 大族數控漲超11%、 廣合科技漲7.54%。