FXStreet

周五，加密貨幣價格普遍上漲，比特幣（BTC）領漲，正逼近 82,000 美元的直接阻力位。最小阻力路徑似乎向上，受到穩固的結構性支撐位支撐。

由安德魯·凱爾文（Andrew Kelvin）和羅伯特·博思（Robert Both）領導的道明證券（TD Securities）宏觀團隊並不認同市場對加拿大央行（BoC）將在10月加息的預期。他們預計加拿大央行目前將維持利率在2.25%不變，然後在12月和1月分別加息25個基點，將政策利率推升至中性區間的中點，同時密切關注通脹廣度、增長數據以及新關稅的影響

美元/日元周五扭轉早前跌勢，此前在亞洲交易時段一度跌至五週低點156.08。

ING的Francesco Pesole指出，法國OAT-Bund和OAT-BTP利差擴大尚未對歐元造成實質性拖累，但警告稱，如果利差接近200個基點，對法國主權風險的敏感性可能會迅速回歸。

德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家預計，歐洲央行（ECB）將在 10 月份將其存款利率維持在 2.50%，然後在 12 月份將其上調至 2.75%，以應對持續的歐元區通脹。

歐元/美元周五連續第三天下跌，交投於 1.1200 附近，撰寫本文時日內下跌 0.12%。

加拿大皇家銀行（RBC）經濟學家弗朗西絲-唐納德（Frances Donald）和內森-詹森（Nathan Janzen）強調，加拿大央行週三有可能加息25個基點，同時也承認12月或1月仍是另一種可能。

道明證券（TD Securities）策略師預計，儘管通脹強勁且勞動力數據穩健，美聯儲（Fed）仍將在10月FOMC會議上將聯邦基金利率維持在4.00%

Brown Brothers Harriman（BBH）策略師Elias Haddad報告稱，歐元/美元在弱於預期的歐元區PMI公佈後，仍在1.1200下方防禦性交易，不過該數據仍顯示出穩健增長。

周五，美元/加元跌破 1.4000，觸及一個月低點，連續第七個交易日下跌，因為交易員預計美聯儲（Fed）和加拿大央行（BoC）將在下週的會議上採取不同的路徑。

華僑銀行（OCBC）策略師Christopher Wong和Sim Moh Siong表示，印度盧比（INR）近期的反彈已停滯，因為油價重新上漲凸顯了印度的外部脆弱性。

美國10月S&P Global初步採購經理人指數（PMI）將於週五公佈，在下週美聯儲（Fed）貨幣政策會議前，為全球最大經濟體的健康狀況提供新的線索。

荷蘭國際集團（ING）的克里斯-特納（Chris Turner）指出，自 9 月初以來，墨西哥比索一直是表現最弱的新興市場貨幣，受到墨西哥央行（Banxico）鴿派言論以及與美聯儲之間政策利差收窄的拖累。若 11 月 5 日的會議沒有出現鷹派意外，他預計墨西哥比索（MXN）仍將面臨壓力，國際貨幣基金組織（IMF）所指出的美國科技敞口也將增加壓力，預計未來幾週美元/墨西哥比索將升向 19.00–19.10 區域

道明證券（TD Securities）策略師指出，在 10 月 FOMC 會議前，外匯市場仍明顯做多美元（USD），數據顯示，美聯儲面臨著最強的 G10 加息壓力。

白銀（XAG/USD）周五跌至新的年度低點，此前周四暴跌 5.8%，原因是對人工智能相關投資的擔憂拖累了股市，但未能激發對白銀的避險需求，因為投資者更青睞政府債券。

由 Jörg Krämer 博士及其同事領銜的德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家預計，美聯儲（Fed）和歐洲央行（ECB）將在 10 月份維持利率不變，但將在 12 月份加息 25 個基點，隨後政策將保持略微緊縮，直至 2027 年通脹趨勢走低

瑞波幣（XRP）週五維持在近期確認的 1.30 美元支撐位附近，多頭正瞄準向 1.40 美元的短期反彈。這種匯款代幣的上行空間仍受結構性水平限制，表明反彈將取決於買家能否維持動能

華僑銀行（OCBC）策略師 Christopher Wong 和 Sim Moh Siong 指出，儘管美國國債收益率下跌且地緣政治風險上升，黃金仍再度走弱。他們表示，飆升的油價正在重新引發通膨擔憂以及對美聯儲長期維持限制性政策的預期，從而對黃金構成壓力。他們仍持謹慎態度，稱短期內黃金要重新獲得動能，需要油價回落、實際收益率下降以及更好的價格反應

美元（USD）兌日元（JPY）大幅回落，美元/日元從 158.20 附近暴跌至日內低點 156.08 附近，因美國國債收益率下跌以及地緣政治避險情緒飆升，觸發了對日元的激進避險買盤。

Brown Brothers Harriman 的 Elias Haddad 指出，儘管英國 PMI 數據表現強勁，並支撐市場對英國央行（BOE）在 11 月加息 25 個基點至 4.00%的預期，但在美元整體走強的背景下，英鎊/美元仍然走弱。他認為，掉期市場對未來緊縮的定價過高，理由是低於產能的增長、疲弱的實際工資、接近中性的政策利率以及可能的財政緊縮都將成為英鎊的阻力