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6月25日证券之星午间消息汇总：事关算力网建设！工信部发声
01. 宏观要闻1、工信部总工程师：加强新一代通信网和算力网规划建设“2026上海世界移动通信大会(MWC 上海)”开幕。在开幕式上，工信部总工程师钟志红表示，当前，新一代信息通信技术加速融入经济社会各领域，推动人类社会迈向人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。面向未来，我们愿与各国一道，把握时代机遇，集聚发展活力，共同推动信息通信发展迈上新台阶。一是保持适度超前，建强新型基础设施，加强新一代通信网和算力网规划建设，推进双千兆网络向双万兆演进，加快构建多层次算力设施体系，积极部署低空信息基础设施、卫星互联网等新型网络设施，构建空天地一体化信息网络。二是强化创新驱动，夯实技术产业基础，加快推进...证券之星
6月25日 周四
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A股三大指数早盘集体翻红 沪指半日涨0.36% 航空机场、保险涨幅居前
金吾财讯 | A股三大指数今日早盘集体翻红，截至早间收盘，沪指涨0.36%，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.01%。盘面上，航空机场、保险、MLCC等板块涨幅居前；贵金属、托育服务、医疗板块有承压。东方证券认为，近日市场科技板块依然是当仁不让的投资首选，不过需要提醒的是，市场即将进入中报验证周期，需要注意不少科技品种遭到炒作后的业绩冲击波。从技术度来看，沪综指自本月八日见底回升以来，运行在比较标准的上升通道之中，周一的大涨高点超出上轨线，周二便出现回落，周三的低点4070点基本到达下轨线后产生反弹，但明显受到五日线压制，该点位基本处于上升通道中间位置，我们预计短期股指仍有冲击4150点区域的动能。金吾财讯
6月25日 周四
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AI电力赛道迎新变局！Sunrun联手特斯拉落地16GW储能方案，周三一度大涨30%
美东时间6月24日，美国家庭能源服务商 Sunrun Inc.联合Renew Home、特斯拉达成合作，将整合居民侧储能电池、智能温控等家用设备，搭建分布式智能电力调度网络，可为数据中心及公用事业企业提供超16GW的灵活电力容量，开辟了AI算力供电配套的全新路径。受此次业务模式升级利好，Sunrun当日估值迎来修复，盘中冲高30%后尾盘小幅回落，最终收涨12.57%。过去一年，AI电力赛道的市场重心集中在集中式发电与电力硬件设备端。其中Vistra、Constellation提供稳定基础电力，承接算力用电增量；GE Vernova支撑电网基建与燃气轮机设备升级；Vertiv、Eaton专注数据...老虎证券
6月25日 周四
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这一指数跌破“924底”！伊利股份、贵州茅台等消费龙头迎估值修复的绝佳机会
6月25日，食品饮料板块低位反弹，食品饮料ETF华夏(515170.SH)盘中触及阶段新低后，直线拉升，权重股伊利股份、贵州茅台涨超1%。业内人士表示：年初至今，科技股已积累较大涨幅，科创50、创业板50指数涨幅达到50%、35%，临近中报业绩披露和半年报窗口期，叠加科技高波动、板块轮动加快的市场环境，消费板块或迎低位修复的绝佳机会。以中证细分食品饮料产业主题指数为例，当前点位已跌破本轮行情“9·24”的起点，估值也已来到近十年1.37%分位数，处于严重超跌阶段。前期科技板块的虹吸效应缓解后，部分消费主题基金风格漂移有望修正，大消费板块迎来资金回流。贵州茅台、伊利股份、海天味业、山西 汾酒等消...证券之星
6月25日 周四
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【热点追踪】地缘风险降温叠加加息预期升温 国际油价金价同步走弱
金吾财讯 | 随着美伊地缘冲突降温、关键海运通道运输秩序恢复，原油市场地缘风险溢价快速消退，油价持续走低；与此同时，美国经济通胀数据韧性凸显，市场对美联储年内加息预期大幅升温，推升美元及美债收益率，强力施压贵金属价格。多重宏观变量相互交织，重塑了短期国际大宗商品市场整体格局。美伊局势降温修复原油供给 国际油价大幅回落美伊地缘局势持续缓和，成为本轮国际油价大幅走弱的核心驱动力。据新华社报道，美国国务卿鲁比奥24日在科威特城表示，美国和伊朗之间的技术性谈判将于本月底恢复，谈判很可能在瑞士举行。当天早些时候，巴基斯坦外交部发言人塔希尔·安德拉比说，美国和伊朗的技术性谈判将于本月30日继续。巴基斯坦和卡塔尔的技术团队将在未来几周继续与美伊技术团队保持密切接触，确保有效落实此前美伊签署的谅解备忘录。地缘风险消退叠加供给恢复，国际原油市场迎来大幅回调，两大核心期货品种悉数大跌，抹去中东战事爆发以来的多数涨幅，市场原油供给焦虑情绪大幅降温。隔夜盘面中，伦敦布兰特期油收报73.74美元/桶，单日大跌3.34美元，跌幅达4.3%；纽约WTI期油收报70.34美元/桶，下跌2.87美元，跌幅3.9%。进入6月25日亚市交易时段，油价跌势延续，布伦特原油期货进一步跌破73美元关口，最新报价72.31美元/桶，日内跌幅1.12%；纽约期油失守70美元重要心理关口，报69.1美元/桶，日内跌幅1.76%，持续刷新中东战事以来低位。供给端的全面修复是油价持续下行的关键支撑。美国能源部长赖特表示，目前霍尔木兹海峡的原油运输量，已恢复至接近伊朗战争爆发前水平，过去24小时内约有2000万桶原油从该海峡运走。随着大量此前滞留的油轮陆续驶离海峡区域，原油供应链的稳定性大幅提升，地缘风险溢价快速消退，推动油价持续回落至战事前期低位区间。有趣的是，美国国内民调数据一定程度上印证了美伊冲突降温的长期趋势。据路透与益普索(Ipsos)的最新民意调查显示，美国总统特朗普的支持率降至34%，是其第二任期以来最低。民调显示，只有24%的美国人认为，与伊朗开战的代价是值得，但有半数受访者认为是得不偿失；只有23%的美国人认为，与战争前相比，美国目前对伊朗处于更有利的地位，约35%的受访者认为美国处境更弱；63%的美国人认为美伊签订的谅解备忘录，不太可能为两国带来持久和平。除此之外，特朗普的国内治理政策认可度同样低迷，仅22%民众认可其解决生活成本问题的相关措施，支持率接近任内最低；其移民政策认可度也仅37%，创下任期新低。美联储加息预期大幅升温 黄金价格深度下挫与油价同步走弱的还有国际黄金市场，受美元走强、美联储加息预期急剧升温的双重压制，现货黄金与期金价格双双大幅跳水。隔晚，纽约8月份期金每盎司收报4008.8美元，下跌3.4%。于6月25日亚市交易时段，现货黄金失守4000美元心理关口，最新报3980.12美元，日内跌幅0.53%。作为无息避险资产，黄金价格高度绑定全球货币政策与美元强弱，美联储加息预期升温直接推升美元指数与美债收益率，大幅削弱黄金的无利息配置吸引力，成为本轮金价持续承压的核心金融逻辑。当前市场对美联储货币政策的预期已发生根本性反转，年内降息预期彻底清零，加息概率持续走高。据芝商所美联储观察工具数据显示，市场押注美联储9月加息的概率升至64.5%，12月加息概率更是攀升至82%，紧缩预期全面主导市场情绪。机构层面也同步修正利率预判，美银经济师Aditya Bhave发布最新报告修订美国利率今年走势，由原先维持按兵不动，大逆转改为今年加息3次，每次0.25厘，合共0.75厘。调整后美国联邦基金利率将从当前3.5%-3.75%区间，上调至4.25%-4.5%区间，加息节点集中在9月、10月、12月，且预计本轮加息落地后，2027年美联储将维持利率高位不变。不过，美银指当非农业就业人数大幅放缓、核心PCE数据疲软、股市显着下滑等，将可能搁置加息计划。持续升温的加息预期，也让主流机构纷纷下调金价预期，高盛上周大幅下调年末黄金价格预测至4900美元，核心逻辑便是市场已不再预期美联储2026年启动降息周期。德银对金价的预期更为悲观，明确指出若美联储年内落地三至四次加息，年末金价可能会跌至每盎司3800美元。金吾财讯
6月25日 周四
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算力概念集体走强，莲花控股股价涨停
6月25日，算力概念股集体走强。个股方面，莲花控股(600186)股价涨停。消息面上值得关注的是北京时间周四凌晨，全球市值最高上市公司英伟达举行年度股东大会。在业务更新中，黄仁勋反复强调，AI数据中心是“制造词元(token)”的工厂，词元可以变成代码、答案、设计、行动和服务，因此每个token都是利润单位。他还表示：有用的AI已经到来，并且已经能够赚钱(Useful AI has arrived, and it is profitable)。与此同时据中国信通院数据，2026年一季度国内算力租赁市场规模达680亿元，同比增长62%；IDC预测2026年全球市场规模将突破800亿美元，行业处于...证券之星
6月25日 周四
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哔哩哔哩(09626)逆市涨3% 拟斥资3亿美元回购股票 大摩料其股价未来30天内绝对值升
金吾财讯 | 哔哩哔哩(09626)逆市走高，报129.8港元，涨2.93%，成交额2.47亿港元。消息面上，哔哩哔哩官宣全新股份回购计划，经董事会批准，公司未来24个月内可开展最高3亿美元规模的股份回购，回购标的涵盖Z类普通股及美国存托股份。本次回购计划即时生效，旨在依托资本操作稳定二级市场估值与投资者信心。摩根士丹利发布研报称，相信哔哩哔哩-W的股价在未来30天内绝对值将会上升，发生此情境的概率估计达80%以上（或“高度可能”)。这主要是由于该公司宣布了一项新的股份回购计划，将在未来24个月内回购高达3亿美元的股份，约占其市值4.5%，回购将透过公开市场、大宗交易及或其他许可方式进行。该行指出，尽管哔哩哔哩的基本面稳固，但过去一个月因市场担忧腾讯控股(00700)减持而导致股价回落，预计股价将对是次股份回购计划做出正面反应。金吾财讯
6月25日 周四
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中药股的长期价值怎么看？以岭药业给出了研发驱动增长的“新”答案
2026年以来，中医药振兴发展相关政策持续落地，中药创新药审批与医保落地节奏进一步加快，整个行业正从过去的渠道驱动、营销驱动，加速向研发驱动、临床价值驱动转型。在此背景下，A股中药板块估值分化愈发明显，具备核心理论壁垒、持续研发能力与完善产品梯队的企业，正在逐步拉开与行业平均水平的差距。近期，“国际中医药与传统医药高影响力研究”榜单发布，以岭药业旗下参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、津力达颗粒三款核心产品的循证研究同时入选，覆盖心律失常、心衰、糖尿病三大高发慢病领域。这也是国内为数不多的、多款产品同时登上该榜单的中药企业，背后折射的是企业多年深耕循证医学的研发沉淀，以及其增长逻辑的底层支撑。多元产品...证券之星
6月25日 周四
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巨人网络加码AI基础能力布局，盘中触及涨停，游戏ETF华夏（159869）涨3.20%
6月25日，三大股指早盘小幅上行，其中游戏板块持续走高。截至上午11:05，游戏ETF华夏(159869)涨3.20%。相关成分股中巨人网络涨10.00%、完美世界涨6.21%、三七互娱涨5.38%，掌趣科技、神州泰岳、吉比特等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)消息面上，6月23日巨人网络确认参与光轮智能新一轮10亿元战略融资。本轮融资将主要用于持续加大物理AI(人工智能)数据与评测基础设施核心技术研发投入，进一步完善面向机器人学习、能力评测与真实场景落地的产品体系，扩大高质量人类行为数据、仿真合成数据与工业级评测能力建设，并与产业伙伴共同推进开放生态建设。受此影响，今日...证券之星
6月25日 周四
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港股直击 | 凯乐士科技升6%，纳入恒生AI指数迎配置窗口，公司产品体系完善且订单充足
凯乐士科技升6%，纳入恒生AI指数迎配置窗口，公司产品体系完善且订单充足。据悉，凯乐士科技聚焦智能场内物流机器人领域，主打多向穿梭车机器人、自主移动机器人、输送分拣机器人三大产品线，布局医药、新能源、汽车等多个行业的仓储物流智能化升级。今年5月底，公司正式发布VFR-CS3与VFR-CL4两款托盘立体仓储新品，进一步加码高密度仓储赛道。值得一提的是，近期凯乐士科技技获纳入恒生人工智能主题指数，有望迎资金配置窗口。根据弗若斯特沙利文数据，预计到2030年，中国智能场内物流机器人市场规模将达4137亿元，2025-2030年复合年增长率保持15%以上，行业正迎来规模扩张与技术升级的双重红利。国泰海...老虎证券
6月25日 周四
