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外资最近看好三家公司！
最近一段时间以来，互联网板块的鬼故事可不少，短期内腾讯阿里接连调整，引发不少小伙伴们的关注。站在当下，如何看待后续互联网板块？今天的文章，我们结合外资(高盛+瑞银)最新研报，再度梳理机构对该板块的理解与思路。以下是主要内容研报主要从AI竞赛、监管测算、资本开支等角度展开论述。一、AI竞赛方面：高盛研报最新提及了腾讯元宝、阿里千问、字节豆包等近期关于AI超级入口的争夺事件。高盛发现，当下，各大厂商对于竞争焦点已从单纯聊天机器人转向具备“智能体”功能的交易能力——腾讯元宝试图通过社交裂变复制视频号的成功路径，阿里千问则依托电商生态打造从闭环。当下，微信已开始限制元宝在生态内的红包传播，这预示着平台...证券之星
2月6日 周五
股票
贵金属价格坚挺，黄金和白银矿商获益
2月6日 - 在美国上市的黄金和白银矿商股价盘前上涨，追随贵金属价格上涨 GOL/现货金XAU=上涨1.8%，报4,864.99美元/盎司，现货白银XAG=上涨4.8%，报74.26美元/盎司黄金和白银价格 (link) 攀升，原因是全球股市暴跌提升了避险需求，波动加剧促使美国交易所运营商 CME 再次提高贵金属保证金以降低风险顶级矿商纽蒙特NEM.N和巴里克矿业ABX.TOB.N分别上涨1.3%和2%。南非矿商 Gold Fields GFI.N上涨 4.7%，AngloGold Ashanti AU.N上涨 2.3%。Harmony Gold HMY.N上涨 5%，Sibanye Stil...路透社
2月6日 周五
股票
Roblox 因强劲的年度预订预测而上涨
2月6日 - 视频游戏平台Roblox RBLX.N股价在盘前交易中大涨11.4% 预测 (link) 2026 财年预订额为 82.8 亿美元至 85.5 亿美元，高于预期的 78.7 亿美元--数据由 LSEG 编制第四季度预订额为22.2亿美元，高于预期的20.5亿美元由于安全和基础设施投资增加，预计今年的利润率将持平或略有下降只提供季度预测，不提供 2027 年以后的年度预测在 37 位覆盖该股的分析师中，25 位给予 "买入 "或 "强力买入 "评级，11 位给予 "持有 "评级，1 位给予 "卖出 "评级；他们的 PT...路透社
2月6日 周五
外汇
《全球汇市》美元守在两周高点附近，日圆在日本选举前走强
投资者因AI支出激增而减持风险头寸，美元获得避险买盘支撑日圆在日本国会选举前走强欧元和英镑在央行决议后回升 路透伦敦2月6日 - 美元周五维持在两周高位附近，其避险吸引力持续发酵。投资者在人工智能(AI)支出担忧引发股市暴跌后减持风险资产。 日圆/美元小幅走高，但仍可能录得自去年10月以来最差周表现，并已回吐1月下旬大部分涨幅。交易员为周日的日本国会大选做准备。全球股市遭遇11月以来最大单周跌幅 .MIWD00000PUS ，投资者担忧AI领域巨额支出，以及快速发展的AI工具可能引发连锁反应，颠覆多个行业。 City Index策略师菲奥娜·辛科塔指出，黄金等传统避险资产与比...路透社
2月6日 周五
股票
任天堂NS2销量创纪录， 股价跳水！
图源：涉谷PARCO官网作者：马麓任天堂交出了一份堪称“史诗级”的成绩单。2月3日，任天堂发布了2026财年第三季度(截至2025年12月底)业绩，据财报显示其正处于前所未有的扩张态势，受新一代主机Nintendo Switch 2 (NS2) 的全球热销的带动，其合并销售额在短短九个月内同比翻倍，飙升至1.9兆日圆，增幅高达99.3%。NS2本身更是刷新了历史，仅用半年时间便在全球售出1737万台，普及速度超过了任天堂历代硬件，甚至在其发售半年内的实际销量就突破了1500万大关。然而，创纪录的销量和营收背后，毛利率的大幅萎缩却成了其当下最大的短板，从上一财年高位骤降21.7个百分点，增收不增...证券之星
2月6日 周五
股票
更新 1-电动汽车相关减记 265 亿美元后，Stellantis 股价暴跌逾 20%
Enrico Sciacovelli 路透2月6日 - Stellantis STLAM.MI 周五股价暴跌，原因是该汽车制造商因缩减其电动汽车发展计划，在2025年下半年计提了约222亿欧元（合265亿美元）的费用 (link)。这家法意集团的股票在米兰最多下跌了 24%，跌至 6.17 欧元，徘徊在 2020 年 5 月以来的最低价附近。该集团在巴黎上市的股票也下跌了 23.9%。根据伦敦证交所的数据，如果跌幅保持不变，该股将创下有史以来最大单日跌幅，因为周五的损失使Stellantis的市值减少了50多亿欧元。"账单到期了。市场放大了一切，在预期的财年业绩发布之外公布这些数...路透社
2月6日 周五
股票
1800亿美元豪赌！谷歌的算力长城能否筑起AI帝国？
作者：马麓美东时间2月4日，Alphabet(谷歌母公司)发布2025财年第四季度(截至12月底)及全年业绩报告，营收、每股收益(EPS)等核心财务指标均大幅超出市场分析师预期。但在亮眼业绩背后，公司披露的2026年资本支出指引却让华尔街陷入集体震动，谷歌预计2026年资本支出将达1750-1850亿美元，这一数字几乎是2025年全年的两倍。财报发布后，Alphabet的股价上演了教科书级别的“过山车”走势。盘后股价先直线跳水，一度大跌7.5%，几分钟内市值蒸发约3500亿美元；随后，随着投资者深入解读公司云计算业务的利润率表现与AI相关订单规模，股价又开始反弹，涨幅一度超4%。短短数分钟内，...证券之星
2月6日 周五
股票
业绩公布后，“战略”盘前涨幅达 5%
2月6日 - 战略MSTR.O股价在盘前交易中上涨 5%该公司公布了 (link) 第四季度亏损大幅扩大，凸显了该公司在比特币上的巨大风险敞口截至12月31日的第四季度，该公司净亏损124亿美元，合每股亏损42.93美元，去年同期亏损6.708亿美元。截至 2 月 1 日，该战略持有 713,502 枚比特币，平均价格为每枚 76,052 美元，在比特币交易价格约为 63,140 美元、远低于 10 月份峰值的情况下，该公司面临风险。该公司在 12 月下调了 2025 年的盈利预期 (link)，放弃了比特币将攀升至 15 万美元的假设，并宣布计划建立储备金以支持股息支付在2025年下滑约47...路透社
2月6日 周五
股票
休市提醒 | 因华盛顿诞辰日，美股将于2月16日休市
尊敬的投资者：2月16日（星期一）为华盛顿诞辰日(总统日)，美股休市一天，2月17日（星期二）起正常交易。注：2月16日9:00-17:00点（北京时间）不设夜盘。背景资料：总统日（英文：Presidents' Day）是美国联邦法定节假日之一，属于与阵亡将士纪念日、感恩节并列的10个法定节日，定于每年二月的第三个星期一。该节日主要用于纪念乔治·华盛顿、亚伯拉罕·林肯等历任总统，联邦政府机构在此期间关闭，公众通过参观总统陵墓、图书馆或博物馆等活动了解总统历史，学校和家长也会在这一天对孩子进行爱国主义教育。该节日源于1799年华盛顿去世后民间自发的纪念活动，1879年国会正式将2月22日华盛顿诞...老虎证券
2月6日 周五
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美股盘前 | HIMS大跌10%，诺和诺德涨超6%，FDA警告将对“非法仿冒药物”采取行动
华盛资讯2月6日讯，美股三大股指期货小幅拉升，截止发稿，道指期货涨0.03%，纳指期货涨0.15%，标普500指数期货涨0.08%。中概新能源汽车股普涨，蔚来涨超4%，理想汽车涨超2%，小鹏汽车涨近2%；加密货币概念股反弹，Coinbase涨超4%，Strategy涨近3%，BitMine、Bullish涨超2%；亚马逊跌超9%，Q4营收超预期，今年资本开支指引超预期引发担忧；Roblox涨超10%，Q4预订量同比大增63%超预期，Q1业绩指引强劲；Reddit涨超7%，AI广告驱动Q4业绩超预期，宣布10亿美元回购计划；IREN跌超15%，第二财季业绩未达市场预期，AI服务业务有所增长；Bl...华盛证券
2月6日 周五
