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Susquehanna将Everpure（P）上调评级 同步从85美元上调至120美元
金吾财讯 | 存储企业Everpure（P）周一早盘股价跳涨10%，Susquehanna将该股投资评级由“中性”上调至“正面”，机构认为公司产品矩阵可以充分满足超大规模数据中心客户的存储解决方案需求，同时同步上调目标价格，从85美元上调至120美元。Susquehanna分析师MehdiHosseini在投资者报告中提到，渠道调研反馈，经过接近一年的需求延后之后，2TbQLC大容量SSD市场需求开始释放。依托自身丰富多元的产品组合，Everpure超大规模数据中心的客户结构有望进一步多元化，预计2026年下半年大容量SSD采购规模将会提升，键值缓存卸载相关应用会成为重要需求场景。AI推理架构之下存储组件重要性持续抬升，即便存储器件价格整体上行，企业依旧愿意为高性能、大容量SSD支付额外溢价，叠加基础设施更新周期、本地AI推理带来新增存储部署，企业端存储支出存在加速迹象。机构判断新的需求结构能够带动公司毛利率进一步改善。一季度财报数据显示，公司GAAP口径毛利率68.7%，调整之后毛利率70.1%，该期业绩尚未计入来自超大规模数据中心客户的产品收入，而这类业务对应的毛利率普遍处于75%至85%的较高区间。Everpure将在8月26日盘后披露2027财年第二季度财报，市场一致预期调整后每股收益0.58美元，营收11亿美元，市场将重点观察大容量SSD订单落地以及高毛利业务的转化进度。金吾财讯
8月10日 周一
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CoreWeave二季度预期每股亏损1.21美元 营收预期25.6亿美元
金吾财讯 | AI基础设施服务商CoreWeave（CRWV）将于8月11日周二盘后发布第二季度业绩报告。市场一致预期每股亏损1.21美元，营收预期25.6亿美元，上年同期营收为12.1亿美元。财报来临之前市场预期出现明显下调，过去三个月每股收益预期经历2次上调、19次下调，营收预期出现3次上调、24次下调，反映出机构对公司经营的分歧在加大。投资者重点关注AI业务需求增速、数据中心产能扩张落地进度，以及大额积压订单的实际执行情况，截至3月31日，公司积压营收订单规模达到994亿美元，充分体现已签约需求体量。回顾第一季度，CoreWeave调整后每股亏损1.12美元，营收20.8亿美元，同比大涨111.6%，营收表现超出市场预期，但亏损同样高于分析师预估。一季度末公司给出的二季度营收指引不及市场此前预期，不过机构整体依旧对赛道保持积极态度。跨代际硬件产品定价展现韧性，推理业务需求带动算力平台从英伟达Blackwell向Hopper、Ampere拓展，A100、H100等机型定价环比上行，现有机群产能已经全部售罄。年初至今该股股价累计上涨约28%。市场同时警惕债务抬升与利润率的潜在风险。截至2026年3月31日，公司总债务本金达到251亿美元，对比2025年末216亿美元出现明显增加，扣除相关折价与发行成本后报告债务规模为249亿美元。机构指出二季度财报将是重要检验窗口，观察快速扩产能否转化为经营杠杆改善与自由现金流增厚，庞大的资本开支指引会持续压制盈利水平，进一步放大后续融资层面的不确定性。金吾财讯
8月10日 周一
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Meta（META）表态对当地监管指令作出的回应 明确成本不向消费者转嫁
金吾财讯 | Meta Platforms（META）于8月10号对外公布，公司将全面遵守得州州长格雷格阿博特出台的数据中心相关标准与指导方针。阿博特方面表示，Meta的合规表态，是对当地监管指令作出的回应，这套指令要求数据中心运营主体自行承担相关成本，做好电网保护、水资源节约工作，尽可能降低项目对周边社区带来的各类影响。Meta对外作出说明，旗下数据中心产生的能源、水资源消耗成本，以及配套电网基础设施的建设服务成本，全部由企业自身承担，不会将相关开支转嫁到消费者身上。与此同时，公司设立全新的“FutureisforEveryoneFund”基金，围绕得州以及全美各地社区的实际需求落地定制化项目，资金将投向教师扶持、急救人员保障、能源与水利基础设施建设等方向。Meta还表态支持阿博特针对数据中心行业扩张开展全面审查，后续会主动和州政府官员、公用事业企业、行业参与者以及当地社区展开多方协作。得州这套数据中心监管标准设置多项硬性披露要求，项目推进之前，运营方需要公开税收激励、电力需求、现场发电设施、用水量与水源、冷却技术、社区保护措施以及各项所有权权益。得州公用事业委员会与得州电力可靠性委员会，会在项目审批落地之前完成专项审计，不符合监管规范的数据中心项目，存在被驳回审批的可能性，监管框架将对当地AI算力基建的扩张节奏形成约束。金吾财讯
8月10日 周一
