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谷歌：大哥也疯狂，翻倍赌 AI
美东时间 2 月 5 日盘后，$谷歌-A(GOOGL.US) 发布了 2025 年四季度财报。只看当期业绩，虽然好坏参差，整体看还是解读为积极信号偏多。但吓到市场的，是惊人的资本开支指引——2026 年将翻倍增长，这无疑会让市场更加担心需求是否跟得上来。具体来看核心信息：1. 惊人的 Capex：2026 年指引 1750-1850 亿美元，同比翻倍，而市场此前预期只有 1300 亿！原本以为 Meta 的资本开支已经够多了，结果谷歌告诉你谁才是财大气粗的 “真大哥”。虽然现金流看，钱是不缺的、但也并非完全宽裕（去年 11 月还是发了一笔 250 亿美元的无抵押债券）。但这么多的投入，是否有同...海豚投研
2月4日 周三
高通：“存储荒” 加码，手机股 “在劫难逃”？
高通（QCOM.O）于北京时间 2026 年 2 月 5 日上午的美股盘后发布了 2026 财年第一季度财报（截止 2025 年 12 月），要点如下：1、核心数据：高通本季度收入 122.5 亿美元，同比增长 5%，符合市场预期（122 亿美元）。公司本季度增速再次明显回落，主要是受下游手机市场相对低迷的影响。公司本季度毛利率 54.6%，同比下降 1.2pct，低于市场预期（55.2%）。在存储紧缺的影响下，导致了公司硬件业务（QCT）毛利率下滑的拖累。2、具体业务情况：$高通(QCOM.US) 的业务主要分为半导体芯片业务（QCT）和技术许可业务（QTL）两部分，其中半导体芯片业务是公司...海豚投研
2月4日 周三
聚焦中概 | 晶科能源大涨超11%，公司澄清未与马斯克团队开展任何合作；金山云大跌约6%
华盛资讯2月4日讯，晶科能源大涨超11%，公司澄清未与马斯克团队开展任何合作；再鼎医药、贝壳涨超3%，禾赛、霸王茶姬涨超2%；金山云、哔哩哔哩大跌约6%，网易、万国数据跌超5%，携程网、腾讯音乐、百度、BOSS直聘跌超3%，京东、阿里巴巴、蔚来、拼多多、台积电跌超1%。相关阅读晶科能源大涨超11%，公司澄清未与马斯克团队开展任何合作晶科能源发布公告称，市场传闻，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，公司与马斯克考察团接触。经核实，截至目前，公司未与相关团队开展任何合作，亦未签署任何框架性协议或正式协议，未有在手订单。目前“太空光伏”尚处技术初步探索阶段，技术路线尚不确定，且尚未有具体落地可...华盛证券
2月4日 周三
美国至1月30日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存为-74.3万桶
金吾财讯
2月4日 周三
美国至1月30日当周EIA原油库存为-345.5万桶
金吾财讯
2月4日 周三
美国至1月30日当周EIA战略石油储备库存为21.4万桶
金吾财讯
2月4日 周三
Coinbase(COIN)跌4% 公司被内华达州博彩监管局起诉涉体育博彩违规
金吾财讯 | Coinbase(COIN)股价走弱，截至发稿，跌4%，报172.47美元。美国内华达州博彩监管局对加密货币交易平台Coinbase提起民事诉讼，指控该平台通过旗下预测市场产品，在未取得相关牌照的情况下提供体育博彩服务，违反了该州相关法律。 诉状显示，内华达州博彩管制委员会本周正式提起诉讼，要求叫停Coinbase推出的与体育赛事结果挂钩的事件型合约，并称这类合约属于博彩行为，平台开展相关业务必须持有该州的博彩经营牌照。 Coinbase的预测市场平台支持用户交易与体育、政治等各类现实事件挂钩的合约产品。内华达州监管机构认为，无论相关合约的结构设计或名称标注如何，只要其标的为体育赛事结果，就属于该州博彩法规的监管范畴。 此次诉讼距Coinbase与Kalshi合作在全美推出预测市场产品仅过去数周——双方合作后，该类产品已在美国全部50个州上线。金吾财讯
2月4日 周三
美国1月ISM非制造业PMI为53.8
金吾财讯
2月4日 周三
美国1月标普全球服务业PMI终值为52.7
金吾财讯
2月4日 周三
美股异动 | 礼来大涨超7%，减肥药销量爆发带动Q4业绩强劲增长超预期；芯科实验室股价狂飙50%
华盛资讯2月4日讯，礼来大涨超7%，减肥药销量爆发带动Q4业绩强劲增长超预期。芯科实验室股价狂飙50%，公司获德州仪器75亿美元溢价收购。相关阅读礼来减肥药销量爆发带动Q4业绩强劲增长超预期。礼来盘初大涨，总市值重回1万亿美元上方。消息面上，礼来公布强劲的2025年第四季度财报，营收同比增长43%至193亿美元，调整后每股收益同比增长42%至7.54美元，分别超出分析师预期的180亿美元和6.73美元。期内，Mounjaro和Zepbound两款产品合计销售额超过116亿美元，占公司总营收的60%以上。另外，礼来给出积极的业绩指引，预计2026年全年营收将在800亿至830亿美元之间，调整后每...华盛证券
2月4日 周三
超微电脑(SMCI)拉升逾15% 第二财季业绩超预期
金吾财讯 | 超微电脑(SMCI)拉升逾15%，最新报34.3美元。得益于人工智能数据中心对服务器需求的激增。该公司2026财年第二季度销售额达127亿美元，同比增长123%，比分析师预期高出20多亿美元。调整后每股收益为0.69美元，比分析师预测高出0.20美元。管理层预计第三季度营收至少达到123亿美元，并将全年营收预期上调至至少400亿美元。高管表示，大部分增长来自大型客户，这些客户正在构建基于GPU和CPU的系统来处理人工智能工作负载。公司2026财年第二季度经营活动所用现金流为2400万美元，资本支出和投资为4600万美元。金吾财讯
2月4日 周三
网易(NTES)跌近5% 高盛料其现金流水增长放缓
金吾财讯 | 网易(NTES)股价走低，暂报122.11美元，跌幅4.87%。高盛报告指出，由于缺乏近期新游戏贡献，该行预计，网易现金流水增长将在2025年第四季度放缓至按年增长5%。按游戏来看，该行数据追踪显示《FWJ》手游/PC版持续强势，且《蛋仔派对》在2025年第四季度恢复按年正增长，而《燕云十六声》国内周年庆及海外上线将有助于贡献第四季度流水。该行轻微降网易2025至27年收入预测约1%，以反映管线倾侧于今年下半年及明年，并降2025至27年盈测约3%，以反映在高基数下利润率扩张放缓。高盛重申对网易“买入”评级，H股目标价由266港元微降至264港元，美股目标价由170美元微降至169美元。金吾财讯
2月4日 周三
