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瑞银：盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复 将为股市提供支撑
金色财经报道，8月4日，瑞银认为，市场可能低估了当前盈利周期的持续性，低估的程度超过了霍尔木兹海峡地缘政治噪音所带来的影响。基本判断是，海峡的能源流通将逐步恢复而非快速反弹，这将在盈利强劲增长的支持下，继续推动股市上行。 瑞银指出，美国第二季度财报季势头强劲，盈利超预期的广度和幅度均高于历史平均水平。该行表示，仍认为其标普500今年每股收益增长20%的预测存在上行风险，并指出消费支出具有韧性、周期性力量改善等因素应能支持涨势向头部公司以外的更广泛领域扩散。 在欧洲，瑞银表示企业正交出三年多来最强的业绩表现，斯托克600指数的盈利预估持续上调——该行认为这一趋势强化了投资者应持有多元化股票配置以充分参与市场涨幅的观点。在亚洲，瑞银预计企业利润今年将增长72%。金色财经
8月4日 周二
中信证券：AI投资回报闭环已现 坚定看好光通信板块
金色财经报道，8月4日，中信证券研报称，北美四大云厂商2026年二季度资本开支维持高速增长，谷歌、亚马逊等厂商进一步上修2026全年指引，其中亚马逊AWS营收、营业利润率、Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入—回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。 中信证券认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。金色财经
8月4日 周二
KOSDAQ涨超5%触发买入侧车 机构净买入3540亿韩元
金色财经报道，8月4日，今天上午，韩国KOSPI指数表现疲软，而KOSDAQ指数却强势上涨。韩国交易所宣布，于上午10:47:51(北京时间09:47)在KOSDAQ市场启动买入侧车(暂停程序化交易)机制。KOSDAQ市场已连续三个交易日触发买入侧车，分别是上个月31日、昨天以及今天。这是今年以来第17次触发，其中仅上月就有12次。 强劲的机构买盘正在推动指数上涨。当天机构投资者在KOSDAQ市场净买入3540亿韩元，而个人投资者和外国投资者分别净卖出1670亿韩元和1830亿韩元。生物科技股表现突出，Alteogen涨超7%；LigaChem Biosciences涨12.89%，ABL Bio涨12.25%，HLB涨9.55%，Peptron涨9.39%，Sam Chun Dang Pharm涨6.00%。金色财经
8月4日 周二
