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比特币OG老猫： AI叙事至少还有2-3年的空间
金色财经报道，7月27日，在Money Frontier 2026新基建智算峰会上，比特币OG老猫发表演讲表示，过去十几年里面自己非常笃定地认为，世界最大的宏观就是各国政府在不停超发货币，而比特币作为超发货币的一种对冲手段，就是最强大的趋势。如此强大的趋势，让自己藐视其他一切基本面和其他资产标的。然而到今年突然发现，给比特币带来最大价值的叙事，竟然显得暗淡了。比特币之前的叙事就像是黑暗世界里面的一盏100瓦的灯泡，但就在这两年，突然在它的不远处亮出了一盏 1000 瓦的大灯，它的名字叫AI。比特币的资金源源不断的流向AI。AI成为了最大的叙事，AI成为了最大的宏观。认清这个现实之后开始思考如何参与这个叙事。但前提是需要判断这个新的叙事能有多久。我的判断如下， AI的叙事至少还有2-3年的空间，AI本身也是未来10年全球经济增长引擎。金色财经
7月27日 周一
苹果与美光掀起中国芯片游说战，特朗普陷入两难
金色财经报道，7月27日，据《华尔街日报》7月24日报道，受全球存储芯片价格暴涨冲击，苹果CEO库克近期带队游说特朗普、美国商务部长、财长等高层，申请获准在海外销售的 iPhone、Mac 等产品搭载长鑫存储、长江存储的存储芯片，苹果表示此举可拓宽供应链、缓解芯片紧缺、压低终端电子产品售价，且搭载国产芯片的设备不会流入美国本土市场。 该方案遭到美国本土唯一大型存储厂商美光激烈抵制，美光高管向政府警示，即便产品仅外销，放开中国存储芯片采购也会冲击美国本土存储产业，重演当年美国制造业被低价海外产品挤压衰败的局面；美光提出依靠自身2500亿美元本土扩产计划解决供给缺口，反对放宽对华芯片采购限制。 长鑫存储、长江存储此前已被美方列入涉军企业清单，两大美国企业诉求完全对立，令特朗普政府陷入平衡消费市场成本与本土半导体产业保护的政策困境，目前相关审批尚无明确结论。本轮存储芯片涨价周期预计持续至2027年，苹果多款设备已出现大幅涨价，成本压力持续走高。金色财经
7月27日 周一
外媒：亚洲私人信贷募资跌至12年来最低水平
金色财经报道，受企业破产风险、高利率及宏观经济不确定性影响，亚洲私人信贷基金募资持续降温。PitchBook 数据显示，今年上半年仅有 5 只亚洲私人信贷基金完成募资，共募集 12 亿美元，创至少 12 年来同期最低水平；2025 年同期共有 29 只基金募资 95 亿美元。若下半年募资速度维持不变，2026 年将成为亚洲私人信贷市场至少 12 年来最冷清的一年。 过去一年，多家借款企业倒闭导致私人信贷基金遭遇零售投资者大规模赎回。不过，一些大型机构仍在逆势加仓，希望利用零售资金撤离带来的机会。例如新加坡淡马锡宣布计划于 2031 年前将私人信贷配置比例由 2% 提高至 5%。（金融时报）金色财经
7月27日 周一
