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全球投资者在经历7月份韩国股市剧烈波动后曾撤离韩国股票市场，但他们仍然看好韩国大型芯片制造商，认为这些公司的增长动能依然完好，同时此前冲击市场的杠杆持仓可能已经大幅减少。市场情绪转变的一个迹象是，上周五韩国股市创纪录反弹，当天外国投资者结束了今年以来持续净卖出的状态，转而买入价值7.2万亿韩元（约50亿美元）的韩国股票，超过此前单日买入纪录的两倍。这种乐观情绪，与韩国国内散户投资者的愤怒形成鲜明对比。此前，韩国散户因股市从6月份高点回落约40%而遭受重大损失。根据摩根大通（J.P. Morgan）的研究数据，以韩国股票为标的、包含三星电子（Samsung Electronics，005930....

过去两年，诺和诺德（Novo Nordisk）经历了利润预警、管理层变动以及股价持续下滑等压力，在肥胖药市场竞争中逐渐落后于美国竞争对手礼来（Eli Lilly）。如今，随着新一代口服减重药Wegovy表现超预期，市场开始重新关注诺和诺德的反击能力。诺和诺德此前在注射型GLP-1减重药领域被礼来的Zepbound逐渐赶超，但其今年1月在美国推出的口服版Wegovy目前保持领先，对礼来近期上市的口服减重药Foundayo形成竞争。分析师预计，美国肥胖药市场规模将在本十年末超过1000亿美元，两家公司正争夺这一高速增长市场的主导地位。受口服Wegovy表现提振，诺和诺德股价较3月低点已上涨约35%...

经历近几个月来最艰难的一段行情后，华尔街正面临一个关键问题：本轮调整是否已经结束，还是仅仅只是下跌的开始？7月，美股走势明显分化。纳斯达克指数累计下跌3.2%，创3月以来最大单月跌幅；标普500指数微跌0.1%，道琼斯指数则逆势上涨0.3%。科技股成为本轮调整的重灾区。市场对AI基础设施投入持续攀升的担忧不断升温，投资者开始质疑大型云计算企业（Hyperscalers）能否从巨额资本开支中获得足够回报。同时，中东局势升级推升国际油价，也加剧了市场对通胀重新抬头的担忧。此外，美联储连续维持利率不变，但市场并未因此松一口气。随着投资者押注今年仍存在进一步收紧政策的可能，10年期及30年期美债收益率...

上周，美股迎来一系列关键考验，科技巨头财报、AI投资回报以及美联储政策信号共同主导市场走势。虽然三大股指整体波动有限，但板块内部表现明显分化，投资者开始更加关注AI投入能否真正转化为业绩增长。科技股财报成为市场焦点。微软凭借强劲业绩及AI业务前景，股价单日大涨16%，市值增加约4,500亿美元，创下美国上市公司历史最大单日市值增幅。亚马逊受云计算业务加速增长带动，股价上涨15%。相比之下，苹果因9月季度业绩指引逊于市场预期，股价重挫7.4%；Meta则因预计下半年自由现金流将转负，股价下跌8%。市场人士指出，投资者对科技巨头持续大规模投入AI基础设施的耐心正在下降。过去市场愿意给予企业“未来兑...

电气基础设施产品制造商 Atkore Inc.（纽约证券交易所代码：ATKR，以下简称“Atkore”或“公司”）今日宣布，公司已与 Prysmian S.p.A.（意大利证券交易所代码：PRY）达成最终收购协议。此次交易为全现金交易，企业价值约为38亿美元。根据协议条款，在交易完成时，Atkore 股东将以每股95.00美元现金获得所持每一股 Atkore 普通股的对价。 受消息影响，Atkore Inc.夜盘大升 20%。此次每股收购价格较 Atkore 于2026年7月31日收盘价72.96美元溢价约30%；较2025年9月29日（Atkore 宣布启动初步战略审查前的最后一个交易日）的...

一、股票期权成交量8月3日，港股上午盘三大指数集体上涨，恒生指数、国企指数盘初曾冲高回落一度转跌，午间分别收涨0.04%及0.13%，恒生科技指数涨0.74%。截止午间收盘，港股期权半日成交超44万张，其中，腾讯成交量居首，期权成交超9.76万张； 阿里巴巴名列次席，期权成交7.13万张； 泡泡玛特位居第三，期权成交超6.49万张。二、异动观察腾讯控股 今日震荡上涨，涨2.99%，报489.4港元成交量达2202万股，成交额录得107.28亿港元。期权交投方面，腾讯控股今日相关期权以认购合约为主，其中8月28日到期、行使价550港元的认购期权成交最为活跃，录得8,128张，显示资金积极布局后市...

石油输出国组织及其盟友（OPEC+）周日批准了从9月起将石油产量配额提高约18.8万桶/日的计划。该产油国联盟表示，此举标志着其逐步取消一层自愿减产措施的过程完成。由于海湾地区、俄罗斯和哈萨克斯坦的出口受到美伊冲突和俄乌冲突影响，今年大部分时间里，OPEC+连续实施的月度增产计划基本停留在纸面上，对市场实际影响有限。此次9月增产计划由OPEC+核心成员——沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、阿尔及利亚、哈萨克斯坦和阿曼——共同批准，完成了此前一轮逐步恢复产量的计划。这轮减产规模为165万桶/日，最初于2023年达成，当时该组织还包括阿联酋；阿联酋已于今年5月退出OPEC。尽管OPEC+消息人士...

科网股造好、科指升近 1%，成分股阿里巴巴升 6%，腾讯、百度、快手、商汤、哔哩哔哩升 3%。

三星、海力士韩股大跌，波及 南方两倍做多海力士 大跌 14%， 南方两倍做多三星电子 跌 11%， 兆易创新跌 3%。

AI 概念股个别发展， 迅策爆升 14%， MINIMAX-W 升 2%， 智谱大跌 7%。

部分加密货币概念股夜盘造好， Hut 8 Mining Corp、 嘉楠科技、 Bakkt Holdings, Inc.、 IREN Ltd、 TeraWulf Inc.升 2%， MARA Holdings、 Coinbase Global, Inc.升1%。

韩国KOSPI指数下跌4%，三星电子和SK海力士领跌，两家公司股价均跌超7%。上周五韩国KOSPI指数创纪录上涨18%，其中SK海力士股价上涨30%。根据交易所数据，周一早盘外资成为KOSPI指数成份股最大的净卖方；散户投资者则买入，本地基金也出现卖出。

上周，哪些股票表现优异？以下是截至7月31日当周标普500指数涨幅前十的股票：微软涨近22%，第四财季Azure云业务收入增长43%，远超预期微软上周三公布的季度云业务收入增长超出华尔街预期，这一迹象表明，随着容量限制缓解以及更多企业采用该技术，公司对AI基础设施的巨额投入正在产生回报。根据Visible Alpha的数据，微软Azure云计算业务在第四财季的收入增长43%，高于分析师普遍预期的39.98%。这家总部位于华盛顿州雷德蒙德的公司股价上周上涨约22%。"今年，Azure收入首次突破1000亿美元，Microsoft 365 Copilot付费席位超过3000万，这反映了客户对我们推...

阿斯利康夜盘跌 1.5%，百时美施贵宝夜盘升逾 1.7%据英国《金融时报》，据一名知情人士透露，阿斯利康（AstraZeneca Plc，AZN.L）与 施贵宝百（Bristol Myers Squibb，BMY.N）曾就潜在合并事宜进行初步讨论。若交易达成，两家公司合并后将形成全球规模最大的制药企业之一，总市值接近4000亿美元。美股存储股夜盘反弹， SK海力士夜盘升逾 2%， 美光科技升逾 1%。美股光通信股续上扬， Credo Technology Group Holding Ltd、 康宁、 Lumentum Holdings Inc.齐升逾 1%。美油暴跌 4%，油气股夜盘跟随下挫，...

当竞争对手的对冲基金面临灾难性损失时，亿万富翁投资者肯·格里芬（Ken Griffin）往往能够发现机会，并带着支票簿及时出现。上周，Citadel 创始人再次扮演华尔街“救援买家”的角色，出手挽救美国加州对冲基金 Situational Awareness。该基金因押注人工智能（AI）股票遭遇重大损失，陷入困境。据五名知情人士透露，在市场传出至少一家基金可能出现危机的消息后，现年57岁的格里芬召集了自己的核心管理团队展开调查。到周三上午，Citadel 高管已经联系上 Situational Awareness，而格里芬则直接与该基金年轻的创始人、前 OpenAI 研究员利奥波德·阿申布伦纳...

SpaceX即将举行上市后的首次财报电话会议，市场预计会议重点将围绕AI投资、Starlink卫星通信业务盈利能力以及公司未来增长前景展开。不过，在投资者提问平台上，散户关注的问题却更多集中于星舰（Starship）任务、太空探索计划以及品牌互动等非财务议题。参考特斯拉的做法，SpaceX在财报前开放线上投资者提问渠道，投资者可以提交问题并通过投票决定管理层优先回应的内容。目前最受关注的问题之一，是投资者希望公司公布更多有关“星舰人类着陆系统”（Human Landing System）的影像资料。该系统计划用于执行美国宇航局（NASA）阿尔忒弥斯（Artemis）登月任务。此外，投资者还询问...

日本财务省表示，已于上周五与美国实施协调一致的日元买入干预行动，以应对近期日元出现的“过度波动和无序走势”，并表示未来不会犹豫采取进一步措施。日本财务大臣片山五月（Satsuki Katayama）周一发布声明称，日本财务省“将继续密切关注市场动向，并与美国财政部相关官员保持紧密沟通”。声明指出，此次行动旨在应对日元近期持续贬值以及外汇市场出现的异常波动，日本政府将继续监测汇率走势，并在必要时采取适当措施。

英国制药巨头阿斯利康（AstraZeneca）正在考虑与美国竞争对手百时美施贵宝（Bristol Myers Squibb）合并，若交易达成，合并后公司的估值可能达到约4000亿美元。据《金融时报》报道，双方过去数月一直就潜在合并事宜进行讨论，但目前尚不确定交易是否最终能够达成。若交易完成，该合并将成为全球医药行业历史上规模最大的交易之一。阿斯利康和百时美施贵宝尚未立即回应相关置评请求。此前，阿斯利康去年宣布计划在美国进行直接上市，以利用美国市场更高的估值水平，同时保留伦敦上市地位。在首席执行官帕斯卡尔·索里奥（Pascal Soriot）执掌公司14年以来，阿斯利康股价累计上涨超过4倍，表现...

美国7月非农周五（8月7日）公布，这是7月FOMC"鹰派按兵不动"后的首份完整就业报告。路透调查预期新增8.3万人、失业率4.3%；在美联储重心转向通胀之际，就业数据若明显偏热反而会强化加息押注——LSEG数据显示，联邦基金期货已隐含9月会议64%的加息概率。SpaceX周二盘后发布上市后首份季报，而8月6日起最多9.115亿股限售股取得出售资格，按7月31日收盘价108.37美元计潜在解禁市值近988亿美元。该股现价已较135美元的IPO价低近20%、较6月盘中高点225.64美元腰斩，财报与千亿解禁潮相隔一个交易日，对全市场风险偏好都有外溢影响。超过四分之一的标普500成分股本周放榜，包括...

7月31日， 谷歌涨超4%，盘中一度涨超5%。消息面上，谷歌股价上涨，市场关注其在AI基础设施和机器人领域的持续投入。公司支持的AI企业Anthropic正在推进德州大型AI数据中心项目融资，项目预计融资规模约150亿美元，由摩根士丹利牵头的银行团队参与。该项目将采用谷歌TPU芯片，谷歌也将通过长期租赁和电力承诺提供部分支持，并获得项目约20%的股权。此外，谷歌DeepMind发布新一代人形机器人AI模型Gemini Robotics 2。该模型能够将摄像头采集的视觉信息和自然语言指令转化为机器人全身动作控制指令，进一步提升机器人对环境理解和任务执行能力。