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7月31日，热门中概股普涨， 金山云涨超7%， 阿里巴巴涨近5%， 慧荣科技涨超4%， 新东方涨近4%， 百胜中国涨超3%， 百度涨超2%， 京东涨超1%。

7月31日， 苹果跌超9%，创2025年4月以来最大跌幅。消息面上，第三财季，苹果总营收同比增16%、略高于分析师预期，EPS同比增29%至同期新高，但高于预期主要源于美国政府关税退税；Mac收入较预期高20%，iPad收入较预期低10%，服务收入同比增12%、环比略降，较预期低近2%；大中华区收入同比增速超预期放缓至22%；运营现金流创同期新高，每股现金派息0.27美元。

据福克斯新闻（Fox News）报道，美国总统特朗普表示，对伊朗的战争“进展顺利”。特朗普称，美国正在对伊朗造成重大打击，“我们一直占据上风（we have been winning）”。

7月31日， 亚马逊涨近14%，盘中一度涨超15%，创下自2022年11月以来单日最大涨幅。消息面上，亚马逊Q2 AWS收入422亿美元，同比增长37%，高于市场预期的406亿美元。预计Q3营收为1970亿至2020亿美元，营业利润为225亿至265亿美元，指引区间中值均低于市场预期。资本开支从此前的2000亿美元上调至2200亿美元，自由现金流录得-76亿美元。

7月31日，加密货币概念股普跌， Coinbase Global, Inc.跌超12%， BitMine Immersion Technologies Inc.跌超7%， Strategy跌超6%， Circle Internet Corp.跌近5%， IREN Ltd跌超3%。消息面上，Coinbase公布的第二季度亏损超出预期，营收也未达预期。尽管其订阅和服务业务持续增长，但疲软的加密货币交易活动和低迷的市场波动拖累了业绩；Strategy Q2营收同比增长6.9%，净利由盈转亏。

7月31日，存储股板块涨幅收窄， 西部数据涨幅收窄至3%， SK海力士、 希捷科技涨幅收窄1.7%， 闪迪、 美光科技转跌。

7月31日，光通信板块集体上扬， AXT Inc涨近28%， Applied Optoelectronics Inc.涨超9%， Coherent涨超8%， Astera Labs, Inc.涨超7%， 迈威尔科技、 康宁、 Lumentum Holdings Inc.涨超5%。

7月31日，美股三大指数开盘集体上涨，道指涨0.48%，纳指涨0.87%，标普500涨0.5%。存储股板块集体上涨， 闪迪涨超8%，SK海力士、希捷科技涨超7%， 美光科技涨超5%；亚马逊涨超12%，AWS以37%的超预期增速回应AI烧钱质疑，市场无视现金流转负、资本开支上调；苹果跌超9%，上季iPhone收入增22%略超预期，但服务和中国市场业绩逊色，示警供应短缺伤害；诺和诺德跌近8%，公布ZEUS心血管3期试验主要结果，Ziltivekimab在MACE风险降低方面与安慰剂相比未显示出显著差异。

当地时间7月31日，伊朗“波斯湾海峡管理局”发布声明称，由于美军在相关海域持续采取侵略性行动，目前霍尔木兹海峡已无法正常通行。声明指出，待地区局势恢复稳定与平静后，官方将按照申请顺序重新评估并陆续发放通行许可。

7月31日，Roblox Corporation盘前跌近22%，报38.1美元。消息面上，Roblox公布第二季度业绩后股价大幅走低。公司季度每股亏损为0.26美元，较去年同期亏损0.41美元有所收窄，但仍低于市场预期。季度预订额同比增长8%至15.7亿美元，不过低于分析师预期的16亿美元，并处于公司此前指引区间下限。公司表示，二季度美国和加拿大年轻用户群体的变现趋势走弱，同时平台内容发现算法调整也对用户增长和消费表现造成影响。Roblox预计第三季度预订额为15.8亿至16.5亿美元，同比可能下降14%至18%，明显低于市场此前约19亿美元的预期；预计季度营收为14.1亿至14.9亿美元，同...

7月31日，艾伯维公司盘前跌近4%，报247.52美元。消息面上，艾伯维公布2026年第二季度财报，业绩整体超过市场预期。公司季度调整后每股收益为3.65美元，同比增长，超过分析师预期的3.60美元；净营收达到169.9亿美元，同比增长，高于市场预期的167.8亿美元。不过，公司同步下调全年调整后EPS指引区间至13.87至14.07美元，此前预期为13.91至14.11美元，略低于市场此前预期的14.06美元。市场关注公司在修美乐生物类似药竞争压力下，能否依靠Skyrizi、Rinvoq等核心产品维持增长动能。

7月31日，诺和诺德盘前跌超9%，报46.92美元。消息面上，诺和诺德公布ZILTIVEKIMAB（白介素-6抑制剂）ZEUS三期临床试验结果，该药物未能显著降低动脉粥样硬化性心血管疾病、慢性肾病及炎症患者的主要不良心血管事件风险，未达到试验主要终点。公司表示，试验中ZILTIVEKIMAB组与安慰剂组整体安全性表现相近，后续仍将继续推进该药物在心力衰竭及急性心梗恢复期患者中的相关研究。

总结全周（7月27日-7月31日），恒生指数 升921点或3.69%，收报25,884.43点；恒生科技指数 升199点或4.31%，收报4,829.22点。7月全月恒指累升3,003点或13.1%。本周市值百亿以上、日均成交千万以上表现最好五只股票是 海致科技集团、 卓越睿新 、 晋景新能 、 东阳光药 、 恒大物业 ；表现最差的五只股票是 剑桥科技、 建滔积层板 、 映恩生物-B 、 天数智芯 、 伟禄集团。一、涨幅居前个股解析海致科技集团 (2706.HK)：本周涨幅 39.86%这是一只「单日行情」股——周一至周四该股实为下跌（其中7月30日跌19.09%），全...

《大空头》原型人物Michael Burry并未收手，反而进一步加码做空英伟达、 美光等科技股。他认为，市场仍在追逐一笔“已经耗尽”的旧交易。7月30日，Michael Burry再次大幅调整投资组合。这次没有减仓或清仓操作，而是全面提升风险敞口：一方面逢低买入 DraftKings Inc.、 Zoetis Inc.和 lululemon athletica；另一方面继续加码长期看跌布局，包括增持纳指100ETF和 英伟达的长期看跌期权（PUT），同时进一步做空 美光科技和 半导体指数ETF-HOLDRs。乍看之下，这套操作似乎有些矛盾——一边抄底成长股，一边押注科技板块下跌。但在Burry...

雪佛龙（Chevron，CVX.N）周五公布的第二季度业绩超出分析师预期，录得至少六年来最高季度利润。受美伊冲突扰乱全球能源市场的影响，国际油价上涨，推动全球大型石油公司的盈利大幅增长。雪佛龙第二季度经调整后净利润为120亿美元，合每股收益6.06美元，高于LSEG汇编的分析师平均预期的每股5.56美元。这一业绩与欧洲石油巨头道达尔能源（TotalEnergies）和壳牌（Shell）相似，这两家公司也受益于油价上涨，在第二季度录得亮眼利润。雪佛龙首席财务官艾米尔·邦纳（Eimear Bonner）在接受采访时表示：“尽管当前地缘政治不确定性和市场波动依然存在，我们仍持续向全球提供可靠的能源供...

前OpenAI员工利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）创办的对冲基金 Situational Awareness LP（SALP） 因高杠杆重仓 AI 概念股及 Anthropic 股权，在市场回调中惨遭主券商强平爆仓（Liquidation），引发华尔街巨头竞争抢购其残余资产。阿申布伦纳的重仓股损失惨重。一个月内，其最大持仓闪迪暴跌超43%，第二大持仓Bloom Energy暴跌超31%，第三大持仓CoreWeave暴跌超25%。更糟糕的是，他同时做空的Adobe等软件公司股票不降反升，其做空仓位约占组合的30%，这部分损失进一步加剧了整体回撤，导致他多空两端均...

韩国KOSPI指数日内涨幅扩大至18%，站上6600点。SK海力士韩股暴涨 29%，三星电子大涨 26%。南方两倍做多海力士涨超70%，南方两倍做多三星电子现涨超59%。 SK海力士夜盘大升 7%， 3倍做多韩国ETF-Direxion升 9%， 韩国ETF-iShares MSCI升 3%。

一、股票期权成交量港股期权今日成交总数为522354张，其中腾讯个股期权成交量最大，达10.6万张； 泡泡玛特期权成交量居于第二，成交6.7万张； 阿里巴巴居第三，期权成交5.8万张； 小米集团成交4.4万张。二、异动观察小米跌逾 6%，推出两款增程SUV新车澎程系列，并开始接受预订，认购期权成交活跃小米汽车推出两款增程SUV新车澎程系列，并开始接受预订。小米集团(01810)股价半日跌逾 6%。小米汽车昨天晚上举行汽车技术发布会，推出两款增程SUV新车澎程系列，并开始接受预订，预计9月上市。7人座版本澎程N90 Max预售价29.99万元(人民币‧下同)，5人座版本澎程N70 Max预售价...

MINIMAX-W周五发布新一代视频生成模型H3，支持文本、图片、视频和音频等多模态输入，进一步加剧与字节跳动、快手等公司在AI视频生成领域的竞争。MiniMax表示，H3可生成最长15秒、2K分辨率的视频，并支持原生立体声音频输出。该模型还具备视频编辑和动作迁移能力，可根据用户提供的文本指令及参考图片、视频等素材，对现有内容进行修改，或将一个视频中的动作迁移至另一个视频。值得关注的是，MiniMax计划在未来几天内开放H3模型权重，允许开发者下载并定制底层模型。这意味着中国AI开发者正在将“开放权重（Open Weight）”模式进一步扩展至视频生成领域，而目前国际上许多主流视频模型仍采用闭...

要点韩国股市周五创下历史上最剧烈的单日反转行情，为过去一个月的大幅震荡画上句号。LSEG 数据显示，韩国基准股指 KOSPI 有望录得历史最大单日涨幅。此次反弹发生在微软、亚马逊和 Meta 发布强劲财报后，美国科技股隔夜大涨，带动市场风险偏好回升。韩国股市周五创下历史上最剧烈的反转行情，为过去一个月剧烈波动的市场画上句号。这一系列行情凸显出，韩国股市与全球人工智能（AI）投资主题之间的联系已变得异常紧密。LSEG 数据显示，韩国综合股价指数（KOSPI）一度飙升14%，有望创下历史最大单日涨幅。与此同时，SK 海力士（SK Hynix）也出现创纪录反弹，三星电子（Samsung Electr...