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亚洲科技股周三普遍上涨，受隔夜美股AI板块强势表现以及大型企业财报提振，市场风险偏好回升，资金重新流向人工智能及半导体产业链。日本科技股表现强劲，Softbank Group Corp股价上涨逾10%，芯片设备制造商东京电子（Tokyo Electron）上涨3.64%，半导体测试设备厂商Advantest上涨7%，存储芯片企业铠侠（Kioxia）上涨6.34%。韩国半导体板块同样走高，SK海力士上涨6.9%，三星电子上涨逾4%，首尔半导体上涨7.6%。近期韩国芯片股波动加剧，市场持续围绕AI基础设施投资持续性以及存储芯片需求展开博弈。分析人士指出，隔夜美股半导体板块上涨进一步强化亚洲AI产业...

重点伯里周二在Substack上发文表示：“我仍然认为，我们有可能已经接近一个重大顶部，并且可能出现类似1987年的下跌。”标普500指数周二上涨1.9%，创下自6月以来首次历史新高收盘。企业盈利好于预期以及油价再次下跌推动了市场上涨。因电影《大空头（The Big Short）》而闻名的迈克尔·伯里（Michael Burry），即使标普500指数飙升至历史新高，仍坚持自己的看空押注，并警告称，这轮上涨行情最终仍可能演变成类似1987年股市崩盘那样的剧烈抛售。伯里周二在Substack上发文表示：“我仍然认为，我们有可能已经接近一个重大顶部，并且可能出现类似1987年的下跌，但标普500指数...

SpaceX上市后首份财报营收增92%大超预期，星链独撑利润，正与英伟达合作设计卫星算力部署方案；SpaceX 夜盘跌7% ，英伟达上涨超2%；AMD 夜盘大跌 8%！ 二季度营收、利润均超预期，三季度指引未满足激进投资者预期；Pinterest夜盘下跌8%，二季度业绩超预期，但三季度营收指引仅符合预期；Lucid 夜盘跌约 7%，第二季度业绩未达到预期，启动“运营重置”，CEO称将推迟中型车型上市；Arista 夜盘股价大升 11%！预计第三季度营收将高于预期，AI驱动的网络设备需求持续增长。Rocket Lab 夜盘升逾 2%，斩获3.97亿美元美军合同。全球发射服务与太空系统龙头企业R...

Arista Networks（ANET）周二预计，第三季度营收将高于华尔街预期。随着企业扩大人工智能基础设施建设，公司看好其网络设备的强劲需求。为了实现营收多元化，Arista一直在拓展核心云计算客户群以外的市场，进入企业园区网络和分支机构网络领域。以下是具体情况：股价：盘后交易中上涨10%。Arista生产高速计算机网络设备，为微软和亚马逊等客户的大型数据中心提供网络基础设施。公司预计第三季度营收将达到33亿美元，高于分析师平均预期的29.4亿美元，LSEG数据显示。公司第二季度业绩同样超过预期，营收达到30.4亿美元，调整后每股收益为1.02美元，分别高于分析师预计的28.2亿美元和每股...

重点派拉蒙Skydance周二公布第二季度财报时，上调了2026年全年调整后EBITDA预期。这份财报发布之际，距离这家好莱坞老牌公司与大卫·埃里森旗下Skydance完成合并已接近一年。公司表示，尽管拟议中的与华纳兄弟探索集团的合并因反垄断诉讼而受阻，但公司仍在继续为这项交易做准备。派拉蒙Skydance周二上调了全年业绩指引，并公布了第二季度业绩。财报显示，公司流媒体业务继续保持强劲，而传统线性电视业务仍然疲软。尽管派拉蒙营收超过华尔街预期，流媒体业务也实现增长，其中主要由Paramount+流媒体服务带动，但旗下有线电视网络组合仍然拖累公司的整体表现。不过，派拉蒙表示，削减成本以及公司在...

重点Lucid第二季度业绩未达到预期，营收为4.05亿美元，每股亏损3.30美元。这家电动汽车制造商表示，公司正在启动一项“运营重置”，其中包括在今年寻找14亿美元的现金流改善机会。新任首席执行官西尔维奥·纳波利（Silvio Napoli）还表示，公司将推迟中型车型的上市。Lucid Group第二季度业绩未达到华尔街预期。这家电动汽车制造商目前正在进行一项“运营重置”，同时推进管理层调整和削减成本。Lucid首席执行官西尔维奥·纳波利表示，这些计划包括明年年初开始生产非原型版Robotaxi自动驾驶出租车，以及推迟即将推出的中型车型。该车型原本预计于今年年底上市，如今“最有可能”推迟至20...

重点Pinterest第二季度净利和营收均好于预期。不过，公司对当前季度的销售额预测仅符合市场预期。在财报电话会议上，首席执行官比尔·雷迪（Bill Ready）还谈到了Pinterest对免费提供的所谓“开放权重”人工智能模型的使用。随着企业越来越关注人工智能高昂的成本，这一话题正受到公司董事会越来越多的关注。周二盘后交易中，Pinterest股价盘后下跌8%。此前，公司公布了好于预期的盈利和营收，但给出的销售额指引较为平淡。以下是Pinterest的业绩与LSEG汇总的分析师一致预期对比：调整后每股收益：43美分，预期36美分营收：11.8亿美元，预期11.5亿美元Pinterest在一份...

周二美股成交额第1名美光科技收高7.62%，成交328.9亿美元。美国银行重申对美光的买入评级以及1550美元目标价，称近期股价抛售带来 “绝佳买入机会”。该行预计存储芯片价格将于 2027-2028年回归正常水平，并表示公司基本面依旧强劲。美银预测 2028 财年每股收益约150美元，悲观情景下约100美元，仍远高于上一轮周期约12美元的峰值。目前美光市值重回万亿美元大关。第2名英伟达收高2.56%，成交279.83亿美元。周二有报道称，SpaceX 正与英伟达合作开发“星智AI1”（Starmind AI1）卫星计算载荷。此外该公司CEO黄仁勋在X上发文称，周二正式推出Alpamayo 2...

8月4日，美股开盘，道指、标普500指数刷新记录新高。道琼斯指数涨1.48%，标普500指数涨0.51%，纳斯达克综合指数涨0.86%。Palantir涨超14%，Q2美国商业收入超预期飙升149%，上调全年营收指引；Grab涨超7%，Q2净利同比大增620%至2.52亿美元，并上调全年盈利预期；Snap涨超5%，Q2营收和利润均超预期，并给出了强劲的第三季度业绩指引；安森美半导体涨超3%，Q2业绩超市场预期，预计Q3AI数据中心收入翻倍；Voyager Technologies涨超21%，Q2营收、订单量均创历史新高，上调全年营收预期；卡特彼勒涨超11%，Q2营收首破200亿美元，EPS大增...

8月4日，麦当劳第二季度营收71.0亿美元，预估71.2亿美元。第二季度调整后每股收益3.38美元，预估3.32美元。第二季度每股收益3.32美元，上年同期3.14美元。第二季度美国同店销售增长0.8％，预估增长0.93％。麦当劳美股盘前涨超2%。

8月4日，美股半导体板块盘前涨幅扩大，迈威尔科技涨超8%，AMD涨超5%，英特尔涨近5%，ARM涨超4%，阿斯麦、台积电涨超2%；存储概念股盘前集体拉升，闪迪、西部数据涨超5%，SK海力士、美光科技、希捷科技涨超4%；光通信概念股盘前持续走高，Applied Optoelectronics涨超17%，Coherent涨超16%，Lumentum Holdings、Fabrinet涨超11%，康宁涨超8%、Astera Labs涨超6%。

8月4日，辉瑞第二季度营收150.3亿美元，预估144.1亿美元。第二季度调整后每股收益0.77美元。第二季度ELIQUIS收入 24.3亿美元，预估20.9亿美元。第二季度PREVNAR特许费收入 13.4亿美元。辉瑞预计全年营收605亿美元至625亿美元，市场预估617.6亿美元。辉瑞美股盘前跌超1%。

卡特彼勒公布2026年第二季度业绩，公司当季实现销售及营收205.43亿美元，同比增长24%，首次实现单季度营收突破200亿美元；每股收益（EPS）7.77美元，高于去年同期的4.62美元；调整后EPS为8.17美元，同比增长73%。公司表示，本季度业绩增长主要受设备销量增加和产品售价提升带动，其中销量贡献约31.13亿美元增量，价格因素贡献5.95亿美元。CEO Joe Creed表示，公司首次实现单季营收突破200亿美元，反映出全球客户需求持续强劲，三大核心业务订单和积压订单均保持增长，业务动能正在进一步扩大。分业务来看，建筑机械（Construction Industries）表现最为亮...

8月4日，光通信板块盘前拉升，Coherent涨超13%， Lumentum Holdings Inc.涨超10%， 康宁涨近8%， 迈威尔科技涨超7%， Credo Technology Group Holding Ltd涨近6%。

8月4日，美股三大股指期货齐涨，截止发稿，道指期货涨0.15%，纳指期货涨0.71%，标普500指数期货涨0.21%。半导体板块普涨，迈威尔科技涨超5%，英特尔、AMD、ARM涨超3%，阿斯麦涨超2%；存储概念股普涨，闪迪涨超4%，SK海力士、美光科技、希捷科技涨超2%，西部数据涨近2%；光通信概念股走强，Applied Optoelectronics涨超5%，Lumentum Holdings涨近4%，康宁、Coherent、Astera Labs涨超3%；Palantir涨近15%，Q2美国商业收入超预期飙升149%，上调全年营收指引；Grab涨超4%，Q2净利同比大增620%至2.52亿...

一向波澜不惊的美国国债市场近期开始出现明显异动，部分投资者担心，这轮债市波动未来几周可能进一步传导至股市等风险资产。作为全球金融体系的核心，美国国债市场规模已达约30万亿美元。美债不仅是金融机构短期流动性的重要抵押品，其收益率更是全球数万亿美元债务（包括房贷、企业债等）的定价基准，因此任何剧烈波动都可能对全球市场产生深远影响。长端美债收益率创近二十年新高7月底以来，美国长期国债收益率持续攀升，并在上周明显加速上涨。市场认为，这反映出投资者开始质疑美联储能否真正兑现控制通胀的承诺。自美联储主席Kevin Warsh上任以来，虽然多次强调将坚定遏制通胀，但市场越来越怀疑，美联储是否有足够决心重新启...

爱芯元智午后走强，一度涨超4%。消息面上，爱芯元智近期持续推进AI推理及智能汽车芯片布局。公司此前发布“元曦”系列大算力AI推理产品，并展示AI服务器、机器人及智能汽车等多场景解决方案。市场关注其AI推理芯片商业化进展，以及边缘AI和智能汽车业务的增长潜力。申万宏源近日发布关于爱芯元智的研报，首次覆盖给予“买入”评级。公司以AI-ISP+NPU双IP构建平台型壁垒，2025年收入预计5.6亿元，全球中高端视觉端侧AI芯片市占率24.1%。智驾SoC卡位高阶NOA窗口期，边缘算力矩阵覆盖具身智能全场景。预计2026–2028年营收8.24、18.31、34.47亿元，2026年PS 7X低于可比...

主要看点汇丰银行营收同比增长16%，超过市场预期。汇丰第二季度税前利润升至101亿美元，高于市场预期，但与去年同期的63.3亿美元相比大幅增长。汇丰银行周二公布，第二季度税前利润达到101亿美元，高于分析师预期，主要得益于银行净利息收入以及其他手续费收入的强劲增长。汇丰银行营收同比增长16%，其中包括来自重大项目（notable items）的一次性13亿美元收益。公司表示，第二季度税前利润同比增长60%，同时也受到了重大项目带来的26亿美元净有利影响推动。受消息影响，汇丰绩股价微升最高报169.7港元创新高。以下是汇丰第二季度业绩与该行汇总的市场一致预期对比：税前利润：101亿美元 vs. ...

一、股票期权成交量8月4日，恒指半日跌0.49%，报25882.43点；科指跌0.19%，报4866.41点。港股期权今日成交总数为32.47万张，其中阿里巴巴期权成交量最大，达4.9万张；腾讯控股期权成交量居于第二，成交3.8万张；小米集团居第三，期权成交2.2万张；美团点评成交1.9万张；泡泡玛特成交1.1万张。二、异动观察阿里巴巴-W今日上午期权成交总量达49,070张，位居港股期权成交榜首。个股页显示，阿里巴巴最后成交价为126.90港元，升1.36%，上午成交额为90.6亿港元，成交量7141万股，日内高低位分别为129.20港元及124.90港元。期权市场方面，阿里今日成交主要集中...

美国总统特朗普周一罕见公开批评 埃克森美孚和 雪佛龙，称两家公司在伊朗冲突推高国际油价期间“赚了太多钱”，并要求石油企业降低汽油价格、将部分利润回馈消费者。特朗普在白宫表示：“他们赚了太多钱，我不喜欢。”他认为，两家公司主要受益于供应紧张导致的油价上涨，而不是企业自身经营改善。这一表态与特朗普一贯支持传统能源产业的立场形成鲜明反差，也凸显高油价和高汽油价格正成为美国政府面临的重要政治压力。近期受伊朗冲突和中东地缘政治紧张局势影响，国际油价一度突破每桶100美元，美国全国平均汽油价格升至每加仑4美元以上。与此同时，美国大型石油公司公布了强劲业绩。雪佛龙第二季度利润达到120亿美元，创六年来最高水...