TradingKey

• Những lo ngại về kinh tế vĩ mô và các khảo sát hoạt động sản xuất sụt giảm đã kéo theo biến động giảm cho cổ phiếu Caterpillar. • Sự giám sát của cơ quan quản lý cùng việc các nhà phân tích hạ giá mục tiêu đã làm gia tăng sự thận trọng của nhà đầu tư và áp lực bán. • Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ trọng đầu tư có tính chu kỳ trước kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới.

• Cổ phiếu Applied Materials giảm do không đạt các dự báo về thiết bị sản xuất wafer trong ngắn hạn. • Tâm lý e ngại rủi ro trên toàn ngành cùng việc giới phân tích hạ giá mục tiêu đã làm gia tăng áp lực bán. • Các chỉ báo kỹ thuật phát ra tín hiệu bán trong khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11.

• Doanh thu thuần quý 1 tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 23,28 tỷ USD. • Lợi nhuận cốt lõi trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh đạt 2,00 USD, vượt ước tính của các chuyên gia phân tích. • Ban lãnh đạo tái khẳng định triển vọng tăng trưởng doanh thu tự thân cho cả năm tài chính 2027.

• Chi tiêu vốn mạnh tay cho AI của Meta đã khiến dòng tiền tự do hàng quý sụt giảm đáng kể. • Các khoản chi phí pháp lý và quy định trị giá hàng tỷ USD đã làm giảm biên lợi nhuận hoạt động theo GAAP. • Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy MACD ở mức trung tính và Williams %R đang ở vùng quá bán.

• AMD chịu áp lực giảm giá từ mức định giá cao và những lo ngại vĩ mô trước khi công bố kết quả kinh doanh. • Tâm lý thị trường đối với ngành bán dẫn hạ nhiệt do lo ngại về tính bền vững của chi tiêu vốn và khả năng thương mại hóa. • Hoạt động tái cơ cấu danh mục của các tổ chức, đợt bán ra của cổ đông nội bộ cùng nhu cầu PC trái chiều đã gia tăng đà bán ra trong ngắn hạn.

• ASML chịu áp lực trong phiên từ hoạt động chốt lời ở nhóm cổ phiếu bán dẫn có định giá cao. • Chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu bán trong khi Williams %R báo hiệu trạng thái quá bán. • Doanh thu hàng năm đạt 36,83 tỷ USD với lợi nhuận ròng đạt 10,83 tỷ USD.

• Cổ phiếu SpaceX giảm do áp lực chốt lời sau đợt tăng giá mạnh sau báo cáo kết quả kinh doanh. • Ban lãnh đạo đã công bố các mục tiêu chi tiêu vốn mạnh mẽ cho hạ tầng điện toán trên quỹ đạo và mặt đất. • Các chỉ báo kỹ thuật của cổ phiếu cho thấy MACD và RSI ở mức trung tính.

• Cổ phiếu Amazon chịu áp lực giảm giá do tâm lý thận trọng trước kỳ báo cáo kết quả kinh doanh và chi tiêu vốn lớn. • Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu trái chiều với MACD cho tín hiệu mua và RSI ở mức trung tính. • Amazon xếp thứ nhất trong ngành bán lẻ với doanh thu hàng năm đạt 716,92 tỷ USD.

Phe mua vàng đã hứng chịu tổn thất nặng nề khi giá giảm 2%, tiến sát ngưỡng 4.000 USD. Nếu đợt kiểm định lại mức đáy không thể giữ được ngưỡng hỗ trợ, giá có thể sụt giảm sâu xuống mốc 3.500 USD.

Doanh thu quý 3/2026 của NVR giảm 8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,40 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng giảm 27% xuống 248,6 triệu USD và EPS pha loãng giảm 20% xuống 89,45 USD. Biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng nhà ở thu hẹp từ 21,0% xuống 18,3% do chi phí đất phân lô cao hơn, áp lực định giá liên quan đến khả năng chi trả của khách hàng, tâm lý người tiêu dùng yếu kém và khoản suy giảm giá trị tiền đặt cọc đất theo hợp đồng trị giá 24,8 triệu USD đã gây áp lực lên khả năng sinh lời. Số lượng đơn đặt hàng mới và số lượt bàn giao nhà đều giảm 7%, mặc dù số lượng đơn hàng tồn đọng tăng 10% lên 10.121 căn. Lợi nhuận trước thuế từ mảng ngân hàng thế chấp tăng 7%, giúp bù đắp một phần hạn chế cho đà giảm.

Doanh thu Quý 3/2026 của Norfolk Southern đạt mức kỷ lục theo quý là 3,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, trong khi EPS pha loãng tăng 7% lên 3,37 USD. Lợi nhuận hoạt động đường sắt tăng 5% lên 1,15 tỷ USD, nhưng tỷ lệ chi phí hoạt động theo chuẩn GAAP đã diễn biến xấu đi, tăng từ 64,6% lên 67,4%. Sản lượng vận chuyển tăng 3%, và phụ phí nhiên liệu cao hơn đã đóng góp 8 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng doanh thu. EPS điều chỉnh tăng 10% lên 3,62 USD, mặc dù tỷ lệ chi phí hoạt động điều chỉnh cũng tăng 210 điểm cơ bản, cho thấy tăng trưởng doanh thu chưa chuyển hóa hoàn toàn thành hiệu quả hoạt động.

Thu nhập lãi thuần trong quý 3/2026 của Heritage Financial tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước lên 77,3 triệu USD khi biên lãi thuần (NIM) mở rộng lên 4,05%. Lợi nhuận ròng đạt 18,7 triệu USD, trong khi EPS pha loãng giảm từ 0,55 USD xuống 0,46 USD do phát sinh 5,2 triệu USD chi phí liên quan đến sáp nhập và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao. Dư nợ cho vay tăng 2,3% so với quý trước lên 5,88 tỷ USD và tiền gửi tăng 2,1% lên 7,19 tỷ USD, nhưng nợ không dồn tích lãi đã tăng hơn gấp đôi so với quý trước lên 32,1 triệu USD.

United Bankshares (NASDAQ: UBSI) báo cáo thu nhập lãi thuần quý 3/2026 đạt 294,3 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi EPS pha loãng tăng từ 0,92 USD lên 0,94 USD. Lợi nhuận ròng giảm xuống 128,7 triệu USD từ mức 130,7 triệu USD do thu nhập ngoài lãi giảm 29% và chi phí ngoài lãi tăng 7%. Biên thu nhập lãi thuần quy đổi thuế (FTE NIM) mở rộng 6 điểm cơ bản lên 3,86%, nhờ tăng trưởng dư nợ cho vay, chi phí tiền gửi thấp hơn và danh mục chứng khoán có lợi suất cao hơn, trong khi tỷ lệ xóa nợ tín dụng tăng so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn mức cùng kỳ năm ngoái.

TradingKey - Vào thứ Năm, ngày 22 tháng 10 (giờ Miền Đông), hợp đồng tương lai liên kết với ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã đồng loạt giảm trong phiên giao dịch tiền thị trường. Báo cáo kết quả kinh doanh từ các công ty công nghệ lớn đã không thể xoa dịu hoàn toàn những lo ngại của thị trường về chu kỳ hoàn vốn đối với chi tiêu vốn cho AI. Trong khi đó, rủi ro vận tải biển gia tăng tại eo biển Hormuz và căng thẳng an ninh leo thang xung quanh các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út đã tiếp tục đẩy giá dầu lên cao, gây áp lực trên diện rộng đối với cổ phiếu công nghệ và các tài sản có độ biến động cao.

Western Digital giảm hơn 3% trước khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh và có thể giảm thêm 18% xuống mốc 300 USD nếu kết quả tài chính gây thất vọng.

• Dữ liệu lạm phát hạ nhiệt của New Zealand làm giảm kỳ vọng RBNZ thắt chặt lãi suất mạnh tay. • Đồng USD mạnh lên gia tăng áp lực giảm giá trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu. • Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu trái chiều với RSI và MACD tiếp tục ở mức trung tính.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Civista Bancshares cho thấy lợi nhuận ròng đạt 16,0 triệu USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi EPS pha loãng tăng từ 0,68 USD lên 0,77 USD. Thu nhập lãi thuần tăng 14,1% lên 39,4 triệu USD do biên lãi thuần (NIM) phi GAAP mở rộng 35 điểm cơ bản lên 3,93%, nhờ chi phí vốn thấp hơn và giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn bán buôn. Dư nợ cho vay tăng 1,2% so với quý trước, tỷ lệ hiệu quả phi GAAP cải thiện lên 55,3% và tài sản không sinh lời giảm so với cuối năm ngoái, mặc dù dự phòng tổn thất tín dụng tăng và các số liệu so sánh cùng kỳ đã bao gồm thương vụ sáp nhập FSB.

Popular (NASDAQ: BPOP) đã báo cáo EPS pha loãng quý 3/2026 đạt 4,21 USD, tăng 34% so với mức 3,14 USD cùng kỳ năm trước, nhờ lợi nhuận ròng tăng 55,0 triệu USD lên 266,3 triệu USD. Thu nhập lãi thuần tăng từ 646,5 triệu USD lên 698,9 triệu USD, được hỗ trợ bởi thu nhập từ chứng khoán và cho vay thương mại tăng cao, trong khi chi phí dự phòng tổn thất tín dụng giảm xuống 58,6 triệu USD. So với quý trước, lợi nhuận ròng giảm 11,9 triệu USD do chi phí hoạt động chạm mức 505,6 triệu USD và thu nhập ngoài lãi sụt giảm. Biên lãi thuần (NIM) đạt 3,63%, tổng dư nợ cho vay đạt 40,0 tỷ USD và tỷ lệ CET1 duy trì ở mức 16,06%.

Doanh thu phí bảo hiểm thuần và phí thu được trong quý 3/2026 của Old Republic International tăng 8,8% lên 2,27 tỷ USD, nhưng thu nhập hoạt động ròng pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm từ 0,78 USD xuống 0,73 USD. Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông giảm từ 279,5 triệu USD xuống 243,2 triệu USD, trong khi tỷ lệ kết hợp tăng từ 95,3% lên 96,1%. Tăng trưởng phí bảo hiểm của mảng Bảo hiểm Chuyên biệt bị bù trừ bởi mức hoàn nhập dự phòng thuận lợi sụt giảm cùng chi phí gia tăng, trong khi mảng Bảo hiểm Quyền sở hữu ghi nhận lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận hoạt động trước thuế cao hơn. Thương vụ thâu tóm ECM Insurance Group đã đóng góp khoản lãi từ giao dịch mua giá rẻ trị giá 124,9 triệu USD và làm tăng lợi nhuận hoạt động trong quý.

Doanh thu quý 3 năm 2026 của Comcast giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 29,3 tỷ USD, trong khi EPS pha loãng tăng 7,2% lên 0,97 USD. EBITDA đã điều chỉnh giảm 5,8% xuống 9,1 tỷ USD, mặc dù doanh thu pro forma và EBITDA đã điều chỉnh tăng lần lượt 0,5% và 0,8% sau khi tính đến các thay đổi trong danh mục đầu tư. Peacock ghi nhận 261 triệu USD EBITDA đã điều chỉnh so với khoản lỗ 217 triệu USD cùng kỳ năm trước, giúp mảng Content & Experiences bù đắp cho sự suy yếu ở mảng kết nối hộ gia đình và công viên giải trí. Dòng tiền tự do giảm 14,8% xuống 4,2 tỷ USD do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng sụt giảm.