ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้: หุ้นฟิวเจอร์ส รายงานผลประกอบการ

Investing.com - หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐซื้อขายแบบผันผวนในวันนี้ หลังจากที่ดัชนี S&P 500 และ ดาวโจนส์ ทำสถิติสูงสุดในเซสชั่นก่อนหน้า นักลงทุนกำลังเตรียมตัวสำหรับการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานจาก Tesla และ Texas Instruments (NASDAQ:TXN) ในขณะเดียวกัน รายงานข่าวได้ระบุว่าบริษัทนักลงทุนที่เคลื่อนไหวเชิงกิจกรรม Starboard Value ได้เข้าถือหุ้นใน Kenvue (NYSE:KVUE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่แยกตัวจาก Johnson&Johnson (NYSE:JNJ) ที่เปิดตัวสู่สาธารณะเมื่อปีที่แล้ว

1. หุ้นฟิวเจอร์สผันผวน

หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐเคลื่อนไหวในกรอบแคบทั้งสองฝั่งในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนกำลังมองไปยังรายงานผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้

ณ เวลา 15:50 น. (GMT+7) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ขยับขึ้น 47 จุด หรือ 0.1% ขณะที่ S&P 500 ฟิวเจอร์ส แทบไม่เปลี่ยนแปลง และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ลดลง 33 จุด หรือ 0.2%

ดัชนีหลักในวอลล์สตรีททำกำไรติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หก โดยเฉพาะ ดาวโจนส์ และ S&P 500 ที่ปิดในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์

ความเชื่อมั่นยังได้รับการสนับสนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น Netflix (NASDAQ:NFLX) ซึ่งมีการเติบโตของจำนวนสมาชิกที่ดีกว่าที่คาดและมีแนวโน้มในเชิงบวกสำหรับปีงบประมาณที่เหลือ ด้าน Apple (NASDAQ:AAPL) ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันจากข้อมูลการขาย iPhone ที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลักอย่างจีน ขณะที่ Nvidia (NASDAQ:NVDA) ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากนักวิเคราะห์ของ Bank of America Global Research ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นขึ้น

การประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากหลายบริษัท ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ดี ทำให้หุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่จากการประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงและผลลัพธ์ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่สำคัญในเดือนพฤศจิกายน

2. จับตาผลประกอบการที่สำคัญ

ขณะนี้ฤดูกาลประกาศผลประกอบได้การเริ่มเข้าสู่ช่วงสำคัญโดย Tesla (NASDAQ:TSLA) จะเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่จะรายงานผลประกอบการในวันพุธหลังตลาดปิด

หุ้นของ Tesla ถูกกดดันในเดือนนี้หลังจากการเปิดตัวรถแท็กซี่อัตโนมัติที่รอคอยมานาน ซึ่งนักลงทุนบางส่วนมองว่าขาดรายละเอียดที่ชัดเจน นับตั้งแต่ต้นปี หุ้นของ Tesla ทำผลงานได้ไม่ดีเท่ากับ S&P 500 โดยลดลงราว 11% เมื่อเทียบกับการปรับขึ้น 22.5% ของดัชนี

นอกจากนี้ยังจะมีรายงานผลประกอบการของบริษัท Texas Instruments และ Lam Research (NASDAQ:LRCX) ซึ่งผลิตอุปกรณ์การผลิตแผ่นเวเฟอร์หลังจากสัปดาห์ที่ผันผวนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

หุ้นในภาคส่วนนี้ร่วงลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจาก ASML (AS:ASML) บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป คาดการณ์ยอดขายและการจองในปี 2025 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ภาคส่วนนี้กลับมาปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจาก Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) ผู้ผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก รายงานกำไรประจำไตรมาสที่ดีเกินคาด

3. Starboard เข้าถือหุ้นใน Kenvue

นักลงทุนเชิงกิจกรรม Starboard Value ได้เข้าถือหุ้นใน Kenvue บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์อย่าง Band-Aid และ Listerine ซึ่งเปิดตัวสู่สาธารณะเมื่อปีที่แล้ว ตามรายงานจากสื่อต่าง ๆ

แต่จำนวนที่แน่นอนของการถือหุ้นนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผย ตามรายงาน

Kenvue ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่แยกตัวจาก Johnson&Johnson ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 41.6 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของบริษัทลดลง 18% ตั้งแต่เปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนพฤษภาคม 2023 และมีผลงานที่ต่ำกว่าดัชนี S&P 500

จากแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้รอยเตอร์สรายงานว่า Starboard อาจมีเป้าหมายที่จะทบทวนวิธีการตลาดและการตั้งราคาของแบรนด์ต่าง ๆ ของ Kenvue โดย Chief Investment Officer ของ Starboard อย่าง Jeffrey Smith มีกำหนดการณ์ที่จะนำเสนอแนวคิดการลงทุนในงาน 13D Monitor Active-Passive Investor Summit ในสัปดาห์นี้

ซึ่ง Wall Street Journal ถือเป็นสำนักข่าวแรกที่รายงานเรื่องนี้

4. PBOC ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ลง 25 จุดพื้นฐานในวันนี้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดจากปักกิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

PBOC ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะหนึ่งปีลงจาก 3.35% เป็น 3.10% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะห้าปี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจำนอง ลดลงจาก 3.85% เป็น 3.60% โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งก่อนหน้ามีขึ้นในเดือนกรกฎาคม

ทางการจีนได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้ โดยก่อนหน้านี้ Pan Gongsheng ผู้ว่าการธนาคารกลางจีนได้คาดการณ์ว่าการปรับลด LPR นั้นจะอยู่ระหว่าง 20 ถึง 25 จุดพื้นฐาน

ในเดือนที่ผ่านมา ปักกิ่งได้เปิดตัวมาตรการหลายอย่างเพื่อกระตุ้นการเติบโต แม้ว่าจะมีความกังวลในเรื่องการขาดรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ เวลา และขนาดของมาตรการเหล่านี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนยังไม่ค่อยมั่นใจ

5. ราคาน้ำมันทรงตัว

ราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดยทรงตัวหลังจากที่ขาดทุนอย่างหนักในสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของความต้องการทั่วโลก โดยเฉพาะในจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุด

ณ เวลา 16:05 น. น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส ปรับขึ้น 0.6% มาเป็น 73.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส ปรับขึ้น 0.8% มาเป็น 69.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

น้ำมันเบรนท์ปิดต่ำลงกว่า 7% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 8% หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023 ในไตรมาสที่สาม

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดได้ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ หลังจากที่ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง

ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นจุดสนใจ เนื่องจากอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสและเฮซบอลเลาะห์ รวมถึงอาจเตรียมการตอบโต้ต่ออิหร่านสำหรับการโจมตีเมื่อต้นเดือนตุลาคม