5 ปัจจัยที่ต้องจับตา: รายงานของหุ้น Tesla และ ผลกระกอบการหุ้นเซมิคอนดักเตอร์

Investing.com -- Tesla (NASDAQ:TSLA) จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีกลุ่ม Magnificent Seven แห่งแรกที่จะรายงานผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ ขณะที่ผู้นำทางการเงินระดับโลกกำลังจะมารวมตัวกันที่วอชิงตัน และราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มผันผวนอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้คือ 5 สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ที่นักลงทุนต้องจับตา

1. รายงานของหุ้น Tesla

ในช่วงที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการกำลังคึกคัก Tesla จะเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ แห่งแรก ๆ ที่จะรายงานผลประกอบการ โดยจะประกาศผลประกอบการหลังปิดตลาดในวันพุธ

หุ้น Tesla ได้รับผลกระทบในเดือนนี้ หลังจากมีการเปิดตัวรถยนต์ไร้คนขับที่รอคอยกันมานาน ซึ่งนักลงทุนบางส่วนมองว่าขาดรายละเอียดที่ชัดเจน โดยตั้งแต่ต้นปี หุ้น Tesla มีผลงานต่ำกว่าดัชนี S&P 500 โดยลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับดัชนีโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 22.5%

แม้ว่านักลงทุนจะมองในแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มากขึ้น หลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้ว แต่รายงานผลประกอบการที่อ่อนแอของ Tesla อาจจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีให้ฟื้นขึ้นอีกครั้ง

ดัชนี S&P 500 ซื้อขายที่เกือบ 22 เท่าของกำไรล่วงหน้า - ร่วมกับความคาดหวังที่สูงต่อผลประกอบการขององค์กรและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้น อาจทำให้หุ้นเสี่ยงต่อการย่อตัวลง

2. ผลกระกอบการหุ้นเซมิคอนดักเตอร์

ในสัปดาห์ที่ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ จะคึกคัก ผลประกอบการของบริษัท Texas Instruments (NASDAQ:TXN) และบริษัทอุปกรณ์ Lam Research (NASDAQ:LRCX) น่าจะเป็นจุดสนใจหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผันผวน

หุ้นชิปร่วงลงในวันอังคาร หลังจาก ASML (AS:ASML) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป คาดการณ์ว่ายอดขายและการจองในปี 2025 จะต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่กลุ่มธุรกิจฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี หลังจาก TSMC (BVMF:TSMC34) ซึ่งผลิตชิปชั้นนำ รายงานว่ากำไรไตรมาสเพิ่มขึ้น 54% ซึ่งเกินการคาดการณ์

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องคิดเป็น 11.5% ของ S&P 500

หุ้นตัวอื่น ๆ ที่จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า ได้แก่ Coca-Cola (NYSE:KO), IBM (NYSE:IBM), General Motors (NYSE:GM) และ Verizon (NYSE:VZ)

3. ข้อมูลสหรัฐฯ

สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างเงียบสงบในปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับภาวะของภาคส่วนที่อยู่อาศัย โดยมีรายงานยอดขายบ้านทั้ง บ้านมือสอง และ ยอดขายบ้านใหม่ นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และ การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

ในวันพุธ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงาน Beige Book ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจใน 12 เขตของธนาคารกลาง

ผู้เข้าร่วมตลาดจะมีโอกาสได้ฟังความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางในภูมิภาคหลายคนตลอดสัปดาห์นี้ รวมถึงประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ มินนิอาโปลิส นายนีล คาชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แคนซัสซิตี้ นายเจฟฟรีย์ ชมิด ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ซานฟรานซิสโก นายแมรี เดลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ฟิลาเดลเฟีย นายแพทริก ฮาร์เกอร์ และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ริชมอนด์ นายโทมัส บาร์กิน

4. การประชุม IMF

ผู้บริหารธนาคารกลางระดับโลกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะรวมตัวกันที่กรุงวอชิงตันตั้งแต่วันจันทร์นี้เพื่อร่วมการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก เพื่ออภิปรายถึงแนวทางที่ประเทศต่าง ๆ จะรับมือกับการเติบโตต่ำและหนี้สินสูง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว IMF เตือนว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกคาดว่าจะสูงเกิน 100 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งขับเคลื่อนโดยสหรัฐอเมริกาและจีน

IMF กล่าวว่าระดับหนี้ที่สูงอาจกระตุ้นให้ตลาดมีปฏิกิริยาเชิงลบและจำกัดความพยายามด้านงบประมาณในการตอบสนองต่อภาวะช็อกทางเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียจะจัดการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ในวันอังคารนี้ เนื่องจากเครมลินต้องการการสนับสนุนในการเผชิญหน้ากับกลุ่มตะวันตก รัสเซียกล่าวว่าผู้นำจากบราซิล อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของผลผลิตทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

5. ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะยังอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไป หลังจากที่ร่วงลงราว 7% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากผู้ค้าพลังงานคาดการณ์ว่าอุปสงค์ของจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่จะมีแนวโน้มซบเซา และความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดลดลงมากกว่า 7% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบสหรัฐล่วงหน้าลดลงราว 8% ซึ่งถือเป็นการลดลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน

ข้อมูลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนเติบโตในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023 ในไตรมาสที่ 3 แม้ว่าการบริโภคและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายนจะดีเกินคาดก็ตาม

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ ได้แก่ ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของจีน ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวไปสู่การใช้ไฟฟ้าในการขนส่ง

ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการพัฒนาของความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงมีอยู่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ามีโอกาสที่จะจัดการกับอิสราเอลและอิหร่านในลักษณะที่อาจยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้สักระยะหนึ่ง

กลุ่มก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า กลุ่มกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่วงใหม่และทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่ต้องต่อสู้กับกองทหารอิสราเอล สร้างความหวังว่าการเสียชีวิตของยาห์ยา ซินวาร์ ผู้นำกลุ่มฮามาส จะช่วยเร่งให้สงครามที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคนี้ยุติลงเร็วขึ้น

--ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส