ทองคำพุ่งทะยานหลังความก้าวหน้าระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านกดดันราคาน้ำมัน

• ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ลดความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานโลก
• ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงหนุนทองคำ (XAU/USD) ก่อนการตัดสินใจครั้งแรกของวอร์ชที่เฟด
• ราคาน้ำมัน WTI ที่ลดลงช่วยลดแรงกดดันต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินของธนาคารกลางเพิ่มเติม

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในวันจันทร์ หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้ง ลดแรงกดดันเงินเฟ้อท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลง ขณะที่เขียนบทความนี้ คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $4,351 หลังจากเด้งขึ้นจากจุดต่ำสุดรายวันที่ $4,218

ราคาทองคำพุ่งขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาเงินเฟ้อและทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า

ความต้องการความเสี่ยงดีขึ้น สะท้อนจากหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ความน่าสนใจของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ถูกลากลงโดยราคาน้ำมัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าดอลลาร์เทียบกับ 6 สกุลเงิน ปรับตัวลดลง 0.23% อยู่ที่ 99.57 ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำ

ข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านจะยุติความขัดแย้ง เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และเริ่มการเจรจา 60 วันเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน สำหรับยูเรเนียม สหรัฐฯ ตกลงให้อิหร่านเจือจางสต็อกที่มีความเข้มข้นสูงภายในประเทศ โดยจะมีการหารือกลไกการดำเนินการในระหว่างการเจรจา 60 วัน

สำนักข่าวรายงานว่า บันทึกความเข้าใจ (MOU) จะมีการลงนามในวันศุกร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่ทั้งสองฝ่ายระบุ

ด้วยเหตุนี้ ราคาน้ำมันจึงลดลง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นมาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 4.46% อยู่ที่ $80.51 ต่อบาร์เรล

ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้วทั้งราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตยังคงสูงกว่าตัวเลขเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางดำเนินมาตรการ อย่างไรก็ตาม การยุติสงครามอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่สัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ในวันพุธนี้ เฟดจะประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งแรกภายใต้การนำของเควิน วอร์ช ตามด้วยการแถลงข่าว ตลาดจะจับตาดูวิธีการสื่อสาร ท่าทีต่อบัญชีงบดุล และแนวทางที่เขาจะใช้ในช่วงเริ่มต้นวาระสี่ปีที่ธนาคารกลาง

ก่อนหน้านี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ชะลอตัวจาก 0.9% เหลือ 0.1% ในเดือนพฤษภาคม แต่มีการปรับเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนจาก 0.7% เป็น 0.9% ซึ่งแสดงให้เห็นในรายงานของเฟดว่า การลงทุนใน AI สนับสนุนกิจกรรมการผลิต

สัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ยอดขายปลีก และการประชุมนโยบายการเงินของเฟด

ภาพรวมทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำพุ่งขึ้น ขาขึ้นตั้งเป้าที่ $4,400

ราคาทองคำดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการรวมตัว แต่ยังอยู่ใกล้ระดับแนวต้านทางเทคนิคสำคัญ เนื่องจากข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อและลดความจำเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยสูงนานขึ้น

โมเมนตัมเปลี่ยนไปในทิศทางขาขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าดัชนี Relative Strength Index (RSI) จะต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นระดับกลางที่บ่งชี้ว่าฝั่งขายยังคุมตลาด แต่ดัชนีได้กระโดดจากระดับประมาณ 20 ขึ้นไปเหนือ 43 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อกำลังได้แรงโมเมนตัม

หาก XAU/USD ปรับตัวขึ้นเหนือ $4,400 จะเปิดโอกาสทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ที่ $4,454 เหนือระดับนี้ จุดถัดไปคือ $4,500 ตามด้วยการทดสอบ SMA 50 วัน ที่ $4,580

ในทางลง หากราคาทองคำหลุดต่ำกว่า $4,300 แนวรับทันทีจะอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $4,250 หากหลุดแนวรับนี้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ $4,200 ตามด้วยจุดต่ำสุดสวิงวันที่ 11 มิถุนายน ที่ $4,023