ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนต่ำกว่าคาด ทำให้ความหวังในการฟื้นตัวของความต้องการ
- ราคาน้ำมันลดลงเกือบ 1% ในวันจันทร์ เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำกว่า $70.00
- เทรดเดอร์ส่งราคาน้ำมันดิบลดลงหลังจากยอดค้าปลีกของจีนเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวต่ำกว่า 107.00 หลังจากข้อมูล PMI ของยุโรปทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง
ราคาน้ำมันดิบลดลงในวันจันทร์ เคลื่อนไหวใกล้ระดับ $70 หลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกของจีนในเดือนพฤศจิกายนทำให้ความหวังในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคลดลง การเติบโต 3% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และสถานการณ์มีแนวโน้มจะแย่ลงอีกเนื่องจากอัตราค่าขนส่งน้ำมันบนเส้นทางหลักไปยังจีนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในปีนี้ ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่ซบเซามากขึ้นในอนาคต
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน อ่อนค่าลงในวันจันทร์ท่ามกลางการฟื้นตัวของยูโร (หนึ่งในส่วนประกอบหลักของดัชนี) การอ่านค่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (PMI) เบื้องต้นของเยอรมนีสำหรับเดือนธันวาคมกลับมาที่ 51 ออกจากแดนหดตัว ขณะเดียวกัน เยอรมนีกำลังจะเห็นรัฐบาลล้มในวันจันทร์ โดยมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2025
ณ เวลานี้ ราคาน้ำมันดิบ (WTI) เคลื่อนไหวที่ $70.31 และน้ำมันดิบเบรนท์ที่ $73.78
ข่าวน้ำมันและปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด: จีนไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว
- อัตราค่าขนส่งน้ำมันดิบบนเรือขนาดใหญ่จากตะวันออกกลางไปยังจีน ซึ่งเป็นเส้นทางมาตรฐาน ลดลงหนึ่งในสามในปีนี้เนื่องจากความต้องการในผู้นำเข้ารายใหญ่ชะลอตัวและ OPEC+ ชะลอการเริ่มต้นใหม่ของอุปทานที่หยุดชะงัก Bloomberg รายงาน
- ตลาดน้ำมันโลกคาดว่าจะมีอุปทานเพียงพอในปี 2025 ตามรายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) แม้ว่าองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) จะยังคงลดการผลิตและการคาดการณ์ความต้องการแสดงการเติบโตเล็กน้อย Reuters รายงาน
- ข้อมูลการนำเข้าน้ำมันดิบของจีนล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัว แม้ว่าข้อมูลการเก็บสต็อกจะเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณเช่นกัน Reuters รายงาน
- การส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านไปยังจีนถูกขัดขวางโดยการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่กว้างขึ้นต่อเรือบรรทุกน้ำมัน ตามรายงานของ Vortexa Ltd. ซึ่งทำให้การไหลของน้ำมันไปยังลูกค้าสำคัญที่สุดของผู้ผลิต OPEC ลดลง Bloomberg รายงาน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมัน: ความเป็นจริงตามทัน
ราคาน้ำมันดิบเห็นการวิ่งขึ้นที่มีกำไรเกิน 5% หยุดชะงักและคืนกำไรในวันจันทร์หลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกของจีนเผยให้เห็นการเติบโตที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้เพิ่มความสงสัยต่อแนวโน้มโดยรวมในปี 2025 ซึ่งการฟื้นตัวของจีนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริโภคน้ำมันโดยรวมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หากประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มภาษีที่สัญญาไว้ทั้งหมด ความต้องการน้ำมันของจีนอาจลดลงอีกในปี 2025
มองขึ้นไปที่ $71.46 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันที่ $71.08 กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งในด้านขาขึ้น ในวันศุกร์ แรงขายบางส่วนได้เกิดขึ้นก่อนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ในกรณีที่เทรดเดอร์น้ำมันสามารถผ่านระดับนั้นไปได้ $75.27 จะเป็นระดับสำคัญถัดไป
ในด้านขาลง ยังเร็วเกินไปที่จะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 วันจะกลับมาอีกครั้งที่ $70.11 นั่นหมายความว่า $67.12 ซึ่งเป็นระดับที่ถือราคาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2023 ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้เคียง ในกรณีที่ระดับนั้นแตก ระดับต่ำสุดปี 2024 จะปรากฏที่ $64.75 ตามด้วย $64.38 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจากปี 2023
กราฟน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ: กราฟรายวัน
WTI Oil FAQs
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ