หุ้นกลุ่มชิป AI สวนกระแส. CPU กลายเป็นคอขวดหลักสำหรับ AI Agent, Intel ปรับตัวขึ้นมากกว่า 8%

TradingKey - เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน หุ้นกลุ่มชิป AI เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นแรงที่สุด โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว หุ้น Intel ( INTC) ปรับตัวขึ้น 5.70%, Qualcomm ( QCOM) ปรับตัวขึ้น 4.09%, AMD ( AMD) ปรับตัวขึ้น 2.53% และ Broadcom ( AVGO) ปรับตัวขึ้น 0.94%

ในด้านข่าวสาร ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้หุ้นกลุ่มชิป AI ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในภาพรวมวันนี้ คือการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังการประมวลผลในยุคของ AI Agent โดย CPU ได้วิวัฒนาการจากบทบาทเสริมแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นศูนย์ควบคุมของระบบเอเจนต์ ซึ่งกลายเป็นจุดคอขวดหลักตัวใหม่ที่จำกัดการนำ AI มาใช้งานในระดับขนาดใหญ่

การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ความต้องการ CPU ทั่วโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดด ประการแรก จำนวน CPU ในเซิร์ฟเวอร์ AI หนึ่งเครื่องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสัดส่วนแบบเดิมระหว่าง GPU ต่อ CPU คือ 8:1 แต่ Intel ระบุว่าในอนาคตกำลังจะเปลี่ยนเป็นสัดส่วน 1:1

นอกจากนี้ การแยกติดตั้งคลัสเตอร์ GPU และ CPU ได้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรม โดยศูนย์ข้อมูล Fairwater รุ่นถัดไปของ Microsoft เป็นผู้นำในการนำสถาปัตยกรรมนี้มาใช้ ซึ่งช่วยให้ GPU มุ่งเน้นไปที่การอนุมาน ในขณะที่ CPU เชี่ยวชาญด้านการจัดลำดับงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้น และจะกระตุ้นความต้องการเซิร์ฟเวอร์ CPU อิสระจำนวนมาก ข้อมูลจาก Arm แสดงให้เห็นว่าความต้องการคอร์ CPU ต่อหนึ่งกิกะวัตต์ของความจุศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าในยุคของ AI Agent

Morgan Stanley ประมาณการว่าภายในปี 2030 นั้น AI Agent จะนำไปสู่การเติบโตส่วนเพิ่มของตลาด CPU มูลค่า 3.25 หมื่นล้านดอลลาร์ ถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ และการประเมินมูลค่าหุ้นในกลุ่ม CPU ของตลาดกำลังเร่งตัวขึ้น

ที่น่าสังเกตคือ ในงานประชุม Computex 2024 ผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกหลายแห่งได้ร่วมกันส่งเสียงสนับสนุน เพื่อผลักดันให้ AI Agent กลายเป็นจุดสนใจของอุตสาหกรรม

NVIDIA ( NVDA) โดยคุณเจนเซน ฮวง ซีอีโอ ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ายุคของ AI Agent ได้มาถึงอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เขาสังเกตว่า AI กำลังเคลื่อนย้ายจากการฝึกฝนและการอนุมานบนระบบคลาวด์ไปสู่ยุคของ AI Agent โดยในอนาคต AI จะไม่จำกัดอยู่เพียงการทำงานในศูนย์ข้อมูลเท่านั้น แต่จะเข้าสู่อุปกรณ์ AI ปลายทางต่างๆ เช่น พีซี ยานยนต์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และดาวเทียม

ซีอีโอของ Intel คุณ Lip-Bu Tan ชี้ให้เห็นว่าด้วยการเติบโตของเทคโนโลยี AI Agent บทบาทสำคัญของ CPU ในสถาปัตยกรรม AI โดยรวมจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก และความต้องการของตลาดก็แสดงการเติบโตที่ชัดเจน

ในขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง Oracle ( ORCL ), Microsoft ( MSFT ), และ Arm ( ARM) ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในงานนิทรรศการนี้ด้วย โดยในงานประชุมครั้งนี้ AI Agent กลายเป็นคำที่มีการพูดถึงบ่อยที่สุด ซึ่งส่งสัญญาณว่าความสนใจของอุตสาหกรรมกำลังมุ่งไปที่ด้านนี้อย่างเต็มที่