TradingKey

• อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ที่ลดลงและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยกำลังขับเคลื่อนการเข้าซื้อแร่เงินของนักลงทุนสถาบัน • อุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมสำหรับพลังงานหมุนเวียนทำให้เกิดการขาดดุลเชิงโครงสร้างในระยะยาวในตลาดแร่เงิน • ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับ Micro Silver ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ยังคงก้ำกึ่งสำหรับนักลงทุน

• ความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกำลังผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น • วินัยในการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) และอุปสงค์ที่อยู่ในระดับสูง กำลังส่งผลให้เกิดภาวะตลาดขาดดุลเชิงโครงสร้าง • การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนสถาบันช่วยสนับสนุนกลุ่มพลังงาน

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น • ความต้องการใช้น้ำมันเบนซินที่สูงของสหรัฐฯ และระดับสินค้าคงคลังที่ลดลง ณ เมืองคูชิง ส่งผลให้อุปทานในตลาดตึงตัว • การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการปรับเปลี่ยนคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ช่วยสนับสนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) กำลังจำกัดอุปทานน้ำมันทั่วโลก • อุปสงค์ตามฤดูกาลที่แข็งแกร่งและการลดลงของคลังสำรองน้ำมันกำลังส่งผลให้ตลาดซื้อขายจริงตึงตัวขึ้น • การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและแรงซื้อจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์กำลังช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent)

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชีย วันที่ 20 กรกฎาคม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) เปิดตลาดในแดนบวกและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยพยายามพุ่งทะลุระดับ 90 ดอลลาร์ในระหว่างวัน และแตะระดับสูงสุดที่ 91.42 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) เปิดตลาดสูงขึ้นและเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นเช่นกัน โดยแตะระดับ 84 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงการแข็งค่าของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ได้รับแรงหนุนจากการทวีความรุนแรงของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

หุ้นเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างหนักอีกครั้ง โดยดัชนี KOSPI ดิ่งลงมากกว่า 4% และส่งผลให้มีการใช้กลไกหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว

TradingKey - ณ ช่วงต้นของเซสชันการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ราคาน้ำมันในตลาดโลกเปิดตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) เพิ่มขึ้น 2.21% สู่ระดับสูงสุดที่ 84.60 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบ Brent (UKOIL) ปรับตัวขึ้น 2.27% สู่ระดับสูงสุดที่ 91.42 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันมีสาเหตุหลักมาจากการทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน เนื่องจากตลาดกลับมามีความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางและความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

TradingKey - เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม (เวลาตะวันออก) ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลบยกแผงและบันทึกผลขาดทุนรายสัปดาห์ การเทขายในกลุ่ม AI และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงขยายตัวเป็นวงกว้าง ขณะที่ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีค

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด ขณะที่หุ้นเกาหลีใต้เปิดตลาดในแดนลบแต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนี KOSPI ปิดลบเล็กน้อย เนื่องจากซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ และเอสเค พลิกจากการติดลบในช่วงแรกกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกได้อีกครั้ง

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการหยุดชะงักของการผลิตในแอฟริกาเหนือกำลังส่งผลให้อุปทานน้ำมันโลกตึงตัวขึ้น • อุปสงค์ตามฤดูกาลที่แข็งแกร่งและคลังสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ที่ลดลงกำลังผลักดันให้ตลาดเกิดภาวะ backwardation • การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการไหลเข้าของเงินทุนที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับอุปทานหยุดชะงัก เป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาสัญญาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น • อุปสงค์ตามฤดูกาลที่แข็งแกร่งและการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบ ช่วยสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของตลาดในปัจจุบัน • การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยสร้างแรงหนุนเพิ่มเติมให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกำลังผลักดันราคาน้ำมันดิบ Brent เนื่องจากภาวะอุปทานหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น • วินัยในการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และภาวะขาดดุลอุปทานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ช่วยสนับสนุนแรงส่งขาขึ้นของราคาอย่างต่อเนื่อง • อุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ช่วยสร้างแนวรับเชิงโครงสร้างให้กับราคาน้ำมัน

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และภาวะสมดุลตลาดกายภาพที่ตึงตัวขึ้น กำลังผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น • มาตรการจำกัดการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และการหยุดชะงักของอุปทานในบางพื้นที่ ช่วยพยุงแนวรับราคาน้ำมันดิบในปัจจุบัน • ความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นตามฤดูกาลและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ยิ่งช่วยหนุนโมเมนตัมขาขึ้นของตลาดเพิ่มเติม

การถึงแก่อสัญกรรมของวุฒิสมาชิก Graham แห่งสหรัฐฯ ส่งผลให้เสียงข้างมากของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาลดน้อยลง โดยภายใต้ข้ออ้างของการไว้อาลัย ประธานาธิบดี Trump ได้เรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้เร่งกระบวนการผ่านร่างกฎหมาย "Clarity Act" เพื่อป้องกันไม่ให้กฎหมายดังกล่าวล้มเหลวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งกลางเทอม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอาณาจักรคริปโทเคอร์เรนซีส่วนตัวของเขาซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ และเพื่อผลักดันกลยุทธ์ในการทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็น "เมืองหลวงแห่งคริปโทฯ" อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายดังกล่าวยังคงหยุดชะงัก และความล่าช้าอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2030

TradingKey - ในสัปดาห์หน้า ตลาดการเงินทั่วโลกจะจับตาดูหนึ่งในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดของธนาคารกลางในเดือนกรกฎาคม โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยล่าสุด ซึ่งนักลงทุนต่างเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดว่าประธานคริสติน ลาการ์ด จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายสำหรับเดือนกันยายนหรือไม่ ในขณะเดียวกัน จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซน ซึ่งจะช่วยให้เห็นเบาะแสใหม่เกี่ยวกับการเริ่มต้นของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 ส่วนทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

• อุปสงค์จากสถาบันผ่านกองทุน spot ETF และสภาพคล่องที่ผ่อนคลายขึ้น เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการปรับตัวขึ้นของราคา Ethereum • การบูรณาการ staking ที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมบนเครือข่ายที่คึกคักขึ้น ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่เป็นประโยชน์ต่อ Ethereum • ข้อมูลตลาดอนุพันธ์และตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนและโมเมนตัมขาขึ้นที่ต่อเนื่อง

• ความต้องการจากสถาบันและสภาพคล่องมหภาคที่เอื้ออำนวย กำลังผลักดันให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนของ Solana • ความสำเร็จทางเทคนิคครั้งสำคัญ เช่น Firedancer และการเติบโตของเครือข่าย ช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของ Solana ในการนำไปใช้งานระดับองค์กร • ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่ลดลงและการเข้าร่วม Liquid Staking ที่เพิ่มขึ้น ช่วยสนับสนุนแนวโน้มตลาดที่เป็นบวกของสินทรัพย์ดังกล่าว

TradingKey - ณ วันที่ 16 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของเอ็นวีเดีย (NVDA) ปิดที่ 207.4 ดอลลาร์ ลดลง 2.4% ในวันดังกล่าว แม้ว่าราคาหุ้นของเอ็นวีเดียจะมีการปรับฐานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่ราคาได้เริ่มทรงตัวและดีดตัวกลับในเดือนกรกฎาคม โดยมีกำไรสะสมรายเดือนอยู่ที่ 3.65% สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดยังคงสนับสนุนตรรกะการเติบโตด้าน AI ในระยะยาวของเอ็นวีเดียอย่างต่อเนื่อง

• กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน Spot Solana ETF ส่งผลให้อุปทานที่มีอยู่บนกระดานซื้อขายตึงตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ • ตัวชี้วัดออนเชนแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งบนกระดานซื้อขายแบบกระจายศูนย์ (DEX) และจำนวนที่อยู่วอลเล็ตที่มีความเคลื่อนไหว • สถานะการลงทุนในตลาดบ่งชี้ถึงการปรับเปลี่ยนไปสู่ความสนใจที่เอนเอียงไปทางฝั่ง Long ในสัญญา Perpetual Swap

TradingKey - อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงของการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุน การเติบโตของอุตสาหกรรมไม่ได้หมายความว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าทุกแห่งจะกลายเป็นผู้ชนะ ท่ามกลางบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นตัวแทนสำคัญสองแห่งอย่าง เทสลา (TSLA) และ ริเวียน (RIVN) หุ้นตัวใดมีความเหมาะสมสำหรับการถือครองในระยะยาวมากกว่ากัน?